Sobre Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações e cotação na GEM
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal):
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim)
Sobre Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Zhongyi”, “emissor” ou “empresa”) pretende solicitar a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como “patrocinador” ou “esta instituição”). De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”) e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
(a menos que especificado de outra forma nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no GEM (rascunho de registro))
China International Capital Corporation Limited(601995) (II) o representante responsável pela presente recomendação
Jia Yizhen, Liu Yizhen e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projecto: Wang Yue
Outros membros da equipe do projeto: Su Zijian, Zhu Hongyin, Zhang guanyue, Geng Yuchen
IV) Informação básica do emitente
Nome da empresa: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd
Endereço registrado: No. 47, South Mengze Avenue, zona de desenvolvimento econômico, Yunmeng County
Hora de inscrição: 13 de setembro de 2007
Contacto: 07124488991
Âmbito do negócio: R & D, fabricação, vendas e serviço de folha de cobre, bateria de lítio e materiais e equipamentos novos relacionados. (se o escopo de negócios acima envolver exame administrativo e aprovação, deve ser operado com documentos de aprovação relevantes ou licenças válidas)
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações e cotação no GEM
V) Relação entre a instituição e o emitente
1. A própria instituição e as suas filiais não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos ou partes coligadas importantes (partes coligadas que não o emitente e as suas filiais controladas pelos alegados accionistas, as mesmas a seguir indicadas).
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição e das suas filiais.
3. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
4. O maior acionista de China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). A partir de 31 de agosto de 2021, a Central Huijin detém diretamente cerca de 40,11% das ações de China International Capital Corporation Limited(601995) e suas subsidiárias, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. detém China International Capital Corporation Limited(601995) cerca de 0,06% das ações. Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation Limited. De acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimentos de capital em empresas financeiras estatais chave, exerce os direitos e obrigações dos investidores em empresas financeiras estatais chave em nome do Estado de acordo com a lei, de modo a manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realiza outras atividades comerciais e não interfere nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais controladas por ela.
De acordo com as informações e informações públicas fornecidas pelo emitente, China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não têm participações cruzadas e China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não fornecem garantia ou financiamento mútuos.
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição e o emitente.
Em suma, a instituição desempenha as suas funções de recomendação de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. VI) Procedimentos de auditoria interna e pareceres da instituição
1. Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema central, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade estabelecerá uma equipe de controle de qualidade correspondente após a aprovação do projeto, e a equipe de controle de qualidade gerenciará e controlará o risco do projeto no processo; O departamento central estabelece um grupo de trabalho central, que é conjuntamente responsável pela implementação do trabalho principal com o Comitê central, realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
Os procedimentos de auditoria interna da organização são os seguintes:
(1) Aprovação do projecto
Quando a equipe do projeto se candidata à iniciação do projeto, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto sobre o aplicativo de iniciação do projeto na perspectiva do risco de implementação do projeto, e o departamento central fornece opiniões de revisão de iniciação do projeto na perspectiva dos principais riscos do projeto.
(2) Revisão na fase de coaching
Durante o período de aconselhamento, a equipa do projecto deve comunicar o progresso do aconselhamento à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal.O pedido de apresentação de aconselhamento, relatório de aconselhamento, pedido de aceitação de aconselhamento e outros documentos apresentados pela equipa do projecto ao escritório expedido do CSRC devem ser apresentados à equipa de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, que podem ser apresentados ao exterior após terem sido revistos e aprovados pela equipa de controlo da qualidade e confirmados pelo grupo de trabalho principal. Antes da execução dos principais trabalhos de verificação, a equipa do projecto discutirá o plano de verificação específico com a equipa de controlo da qualidade e obterá a confirmação da equipa de controlo da qualidade; Em caso de ajustamento importante do plano de verificação devido a acontecimentos importantes no processo de verificação real subsequente, deve igualmente comunicar atempadamente com a equipa de controlo da qualidade. Se houver questões-chave a serem discutidas, a equipe do projeto pode realizar uma reunião especial com o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal para discussão.
(3) Revisão na fase de declaração
A equipa de projecto submeterá os materiais de candidatura à equipa de controlo de qualidade e ao grupo de trabalho principal, em conformidade com as regulamentações pertinentes, procederá a uma revisão exaustiva dos materiais de candidatura, da diligência devida e dos documentos de trabalho, procederá à verificação in loco dos principais problemas e documentos de trabalho da auditoria, aceitará os documentos de trabalho da equipa de projecto e emitirá pareceres de aceitação. Após a auditoria da equipe de controle de qualidade, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade organizará uma reunião preliminar de revisão para revisão e revisão. Após a reunião preliminar de revisão, a equipa de controlo da qualidade emite o relatório de controlo da qualidade do projecto, vota a recomendação e a declaração na reunião do comité nuclear (a seguir designada “reunião nuclear”) e emite o parecer nuclear.
(4) Revisão após declaração
Após a equipe do projeto enviar os materiais de candidatura à autoridade reguladora de valores mobiliários, a equipe do projeto deve enviar as respostas de feedback anteriores da autoridade reguladora de valores mobiliários e os documentos emitidos à autoridade reguladora de valores mobiliários ao grupo de controle de qualidade e ao grupo de trabalho principal, e o relatório externo só pode ser enviado após ser revisado e aprovado pelo grupo de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho principal.
(5) Revisão na fase de emissão e cotação
Após a aprovação do projeto, a equipe do projeto deve enviar todos os documentos emitidos pelo patrocinador durante o período de emissão e listagem à equipe de controle de qualidade e ao grupo de trabalho principal, que só podem ser submetidos após revisão e aprovação pela equipe de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho principal.
(6) Auditoria durante a supervisão contínua
A equipe do projeto deve enviar os documentos emitidos em nome de China International Capital Corporation Limited(601995) durante a supervisão contínua ao grupo de controle de qualidade e ao grupo de trabalho do kernel, e os documentos só podem ser enviados ao exterior após serem revisados e aprovados pelo grupo de controle de qualidade e pelo grupo de trabalho do kernel.
2. Parecer de base
Depois de analisar rigorosamente a aplicação da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para esta emissão de títulos de acordo com os procedimentos de auditoria interna, os principais pareceres desta instituição sobre esta aplicação de emissão são os seguintes:
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. atende às condições básicas para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema. Os documentos de candidatura são verdadeiros, precisos e completos. É acordado reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Compromissos do patrocinador
(I) Em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas e da CSRC, a instituição procedeu à diligência devida e à verificação prudente do emitente e dos seus promotores, accionistas controladores, controladores efectivos e accionistas principais detentores de mais de 5%, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente recomendação de emissão em conformidade.
(II) como patrocinador desta oferta de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd., esta instituição
1. Há razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes noutros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação; 9. Outros assuntos estipulados pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,Pareceres de recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários (I) Conclusões de recomendação desta instituição sobre esta emissão de valores mobiliários
Como patrocinador da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema, a instituição passou pela due diligence e verificação cuidadosa dos documentos de inscrição de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro inicial na gema, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e listagem de negócios de patrocínio, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da CSRC, Após comunicação completa com o emitente, advogado do emitente e auditor do emitente, considera-se que Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. tem as condições básicas para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema. Portanto, a instituição concorda em patrocinar a Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial de ações e listagem na gema. II) Procedimentos de decisão do emitente
Após verificação, o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão especificados no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e no CSRC para esta emissão de valores mobiliários, como se segue:
Em 7 de setembro de 2020, o emitente realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e adotou a proposta sobre o pedido da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, a proposta sobre os estatutos da empresa (Projeto) da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. aplicável após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema Proposta de relatório de estudo de viabilidade dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e projetos de investimento com recursos captados, proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa, proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos específicos relacionados à oferta pública inicial e listagem na gema A proposta de diluição do retorno imediato da oferta pública inicial de ações da companhia e medidas e compromissos para preencher o retorno imediato diluído, a proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos após a listagem da empresa, a proposta de formulação da proposta de estabilidade do preço das ações da companhia no prazo de três anos após a listagem da empresa Propostas relacionadas a essa oferta de valores mobiliários, como a proposta sobre os compromissos relevantes emitidos pela oferta pública inicial da empresa e listagem na gema, têm deliberado sobre o plano específico dessa oferta de ações, a viabilidade do uso dos recursos captados e outros assuntos que devem ser esclarecidos, e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Em 22 de setembro de 2020, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, a proposta sobre os estatutos da empresa (Projeto) da Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. aplicável após a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema Proposta de relatório de estudo de viabilidade dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e projetos de investimento com recursos captados, proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa, proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos específicos relacionados à oferta pública inicial e listagem na gema A proposta de diluição do retorno imediato da oferta pública inicial de ações da companhia e medidas e compromissos para preencher o retorno imediato diluído, a proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos após a listagem da empresa, a proposta de formulação da proposta de estabilidade do preço das ações da companhia no prazo de três anos após a listagem da empresa Propostas relacionadas a essa oferta e listagem, como a proposta de compromissos relevantes emitidos pela oferta pública inicial da empresa e listagem na gema. A proposta acima referida foi adotada pelos acionistas presentes na assembleia geral com 100% de seus direitos de voto.
1. Entre eles, os conteúdos específicos da proposta sobre o pedido de oferta pública inicial da empresa e listagem na gema são os seguintes:
(1) Tipo de acções emitidas desta vez: acções ordinárias RMB (acções A).
(2) Par valor por ação: RMB 1,00.
(3) O número de ações emitidas neste momento: o número de ações emitidas neste momento não deve exceder 16837000, representando, no mínimo, 25% do capital social total da sociedade após a emissão, sendo todas novas ações emitidas ao público. Os acionistas da sociedade não ofertam ações ao público. O número específico será determinado pelo conselho de administração e pelo subscritor principal por negociação dentro do limite máximo acima mencionado do número de ações emitidas de acordo com o preço dessa emissão e as disposições pertinentes da CSRC.
