Na noite de 30 de março, China International Capital Corporation Limited(601995) publicou o relatório anual de 2021.
De acordo com o relatório anual, China International Capital Corporation Limited(601995) alcançou uma receita de 30,131 bilhões de yuans, um aumento anual de 27,35%; O lucro líquido foi de 10,778 bilhões de yuans, um aumento anual de 49,54%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 14,64%. A empresa consolidou ainda mais sua posição no mercado e continuou a criar bons retornos de valor para os acionistas.
negócio bancário de investimento ainda é o sinal de China International Capital Corporation Limited(601995) e o desempenho da China e negócios transfronteiriços é bom. Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) como subscritor principal, completou 23 projetos de IPO de ações A, com uma quantia de subscrição de leads de 100538 bilhões de yuans, ficando em segundo lugar no mercado. Como coordenador global, ele liderou a subscrição de 38 projetos de IPO de ações de Hong Kong, com uma escala de subscrição líder de US $ 5,651 bilhões, ficando em primeiro lugar no mercado. Em termos de ações dos EUA, no ano passado China International Capital Corporation Limited(601995) como contabilista, assumiu a liderança na subscrição de oito projetos de IPO de ações dos EUA de empresas chinesas, com uma escala de subscrição líder de US $ 1,256 bilhão, ficando em quarto lugar no mercado
Um informante sênior da indústria disse a repórteres que a importância dos bancos de investimento em servir a economia real se tornará cada vez mais óbvia. Com a transformação e modernização da economia da China, a proporção de financiamento direto aumentará, e a China dependerá cada vez mais de bancos de investimento. Ao mesmo tempo, também precisa dos esforços dos bancos de investimento para construir um banco de investimento de classe mundial e competir pela voz internacional.
principais negócios desenvolvidos de forma equilibrada, e vários negócios aumentaram em mais de 20%
De acordo com o relatório anual, os ativos totais do grupo China International Capital Corporation Limited(601995) no final de 2021 foram 649795 bilhões de yuans, um aumento de 24,57% ano a ano; Os ativos líquidos foram 84,422 bilhões de yuans, um aumento anual de 17,85%; A receita operacional foi de 30,131 bilhões de yuans, um aumento anual de 27,35%; O lucro líquido foi de 10,778 bilhões de yuans, um aumento anual de 49,54%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 14,64%. A força abrangente da empresa e a competitividade do mercado foram constantemente melhoradas.
Em termos de desagregação, a receita de cada linha de negócios aumentou. A receita dos bancos de investimento aumentou 1,195 bilhão de yuans ano a ano, com um aumento ano a ano de 1,187 bilhão de yuans; A receita do negócio de ações foi de 8,489 bilhões de yuans, um aumento anual de 53,54%; O negócio de renda fixa alcançou uma receita de 3,216 bilhões de yuans, um aumento de 3,1% ano a ano; A receita do negócio de gerenciamento de ativos foi de 1,415 bilhões de yuans, um aumento anual de 20,26%; O negócio de private equity alcançou uma receita de 2,444 bilhões de yuans, um aumento anual de 28,56%; O negócio de gestão de riqueza alcançou uma receita de 7,538 bilhões de yuans, um aumento anual de 34,17%. Do ponto de vista da estrutura de renda, negócios institucionais como banco de investimento, ações, renda fixa, gestão de ativos e private equity contribuíram com 73% do lucro operacional global da empresa.
China International Capital Corporation Limited(601995) disse que o aumento do rendimento do negócio de ações se deveu principalmente ao aumento do rendimento líquido do investimento de capital, resultando no aumento do rendimento total do investimento e dos lucros e perdas decorrentes de mudanças no justo valor; Ao mesmo tempo, o aumento das taxas de corretagem e receitas de comissões e a variação nos lucros e perdas de instrumentos financeiros derivados cambiais devido às flutuações cambiais também aumentaram o lucro operacional.
O crescimento da receita operacional da divisão de gestão de riqueza é principalmente devido ao aumento da taxa de serviço de corretagem e receitas de comissões e juros de negociação de margem.
impulsionar a economia real e servir o maior país
A banca de investimento é o negócio vantajoso de China International Capital Corporation Limited(601995) e um poderoso ponto de partida para servir a situação geral do país.
de acordo com o relatório anual China International Capital Corporation Limited(601995) o CICC, como subscritor principal, concluiu 23 projetos de IPO de ações A em 2021, com uma quantia de subscrição de leads de 100538 bilhões de yuans, ficando em segundo lugar no mercado. Enquanto isso, China International Capital Corporation Limited(601995) como principal subscritor, completou 37 projetos de refinanciamento de ações A, com um valor de subscrição de leads de 81,314 bilhões de yuans, ficando em segundo lugar no mercado.
Em termos de dívida e financiamento estruturado, no ano passado China International Capital Corporation Limited(601995) concluiu um total de 1062 projetos de renda fixa, com um aumento homólogo de 29,4%. Entre eles, estão 850 projetos de subscrição de obrigações nacionais, com uma escala de subscrição de RMB 729684 bilhões.
Seja financiamento de capital próprio ou financiamento de dívida, em essência, está fornecendo água doce para a economia real, ajudando a transformação e modernização das empresas e contribuindo para o desenvolvimento de alta qualidade da economia chinesa.
O repórter observou que, especificamente, o banco de investimento CICC também mostrou muitos destaques e inovações no processo de atendimento à economia real, alguns dos quais são dignos de referência pela indústria.
Por exemplo, em termos de servir a estratégia de desenvolvimento verde, a escala de financiamento de ações e títulos verdes ultrapassou 250 bilhões de yuans, representando cerca de 10% do mercado de financiamento verde. Responder ativamente à política neutra de carbono e ajudar o grupo nacional de energia, Huaneng Group e outras empresas a concluir o primeiro lote de títulos corporativos neutros de carbono emitidos pela bolsa.
No ano passado, China International Capital Corporation Limited(601995) também fez grandes esforços para ajudar as empresas a resgatar, ajudando as empresas privadas a levantar mais de 420 bilhões de yuans de capital, e participando na emissão de mais de 510 bilhões de yuans de títulos de empresas privadas. Tomando Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) com sucesso retomou a listagem e retornou a uma ação como exemplo, China International Capital Corporation Limited(601995) como Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) ‘s consultor financeiro para reestruturação da dívida, implementou a reestruturação efetiva da dívida e reestruturação de negócios para a empresa, e realizou a ordenação do risco de dívida.
Promover a reforma das empresas estatais é também o trabalho fundamental do banco de investimento CICC China International Capital Corporation Limited(601995) empreendeu China Railway Materials Company Limited(000927) grande reestruturação de ativos, a fusão do investimento em comunicações de Sichuan e investimento ferroviário de Sichuan, Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited(600248) grande reestruturação de ativos, China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) A-share main board listing, China Telecom Corporation Limited(601728) de volta a um e outros projetos de referência de empresas estatais. Promovemos constantemente a reforma da propriedade mista de empresas estatais locais e participamos em 14 transações relacionadas. Estes projetos têm efetivamente promovido a melhoria da governança corporativa das empresas estatais e a melhoria da eficiência da produção e operação.
O repórter observou que China International Capital Corporation Limited(601995) também participou e concluiu uma série de projetos inovadores de listagem: a primeira empresa listada em A-share China Resources Microelectronics Limited(688396) eletrônica, a primeira “mesma ação, mas direitos diferentes” A-share noted company Ucloud Technology Co.Ltd(688158) , a primeira “sem renda, sem lucro” A-share noted company Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) etc. “Esses projetos inovadores têm múltiplos significados: por um lado, eles apoiaram o financiamento de empresas inovadoras e promoveram o desenvolvimento da ciência e da tecnologia; por outro lado, eles estabeleceram uma referência para orientar empresas mais inovadoras a entrar no mercado A-share, que é digno de aprender com seus pares”, disse um informante sênior da indústria a repórteres.
De acordo com a pessoa acima mencionada, de fato, o banco de investimento principal não está apenas fazendo negócios, mas também respondendo à direção estratégica do país, incluindo neutralização de carbono, resgate de empresas privadas, inovação científica e tecnológica, etc Citic Securities Company Limited(600030) , China International Capital Corporation Limited(601995) e outros bancos de investimento líderes têm vindo a fazê-lo, que é a missão e responsabilidade das instituições financeiras estatais.
participar no mercado global e entregar a “voz da China”
Comparado com pares, China International Capital Corporation Limited(601995) além do principal negócio bancário de investimento da China, o negócio bancário de investimento transfronteiriço também é louvável.
De acordo com o relatório anual, em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) como patrocinador, assumiu a liderança na subscrição de 31 projetos de IPO de ações de Hong Kong e concluiu automóveis ideais, Ctrip e outros projetos, com uma escala de subscrição de liderança de US $ 5,981 bilhões, ficando em segundo lugar no mercado. Como coordenador global, ele liderou a subscrição de 38 projetos de IPO de ações de Hong Kong, com uma escala de subscrição líder de US $ 5,651 bilhões, ficando em primeiro lugar no mercado. Como contabilista, ele subscreveu principalmente 41 projetos de IPO de ações de Hong Kong, com uma escala de subscrição líder de US $ 4 bilhões, ficando em primeiro lugar no mercado.
Em termos de ações dos EUA, no ano passado China International Capital Corporation Limited(601995) como contabilista, assumiu a liderança na subscrição de oito projetos de IPO de ações dos EUA de empresas chinesas, com uma escala de subscrição de liderança de US $ 1,256 bilhão, ficando em quarto lugar no mercado. Como contabilista, ele subscreveu principalmente um projeto de refinanciamento de ações dos EUA de empresas financiadas pela China, com uma escala de subscrição de liderança de US $ 60 milhões.
Obrigações no exterior China International Capital Corporation Limited(601995) também estão na posição de liderança na indústria. No ano passado, China International Capital Corporation Limited(601995) Empresas chinesas ficaram em primeiro lugar no mercado em termos de escala de subscrição de dívida no exterior. Nas áreas subdivididas, o número de títulos conversíveis no exterior subscritos por empresas chinesas ficou em primeiro lugar na indústria, e a escala de subscrição de títulos em dólares americanos de grau de investimento de empresas chinesas permaneceu a primeira entre as empresas chinesas de títulos por seis anos consecutivos.
Alguns colegas comentaram ao repórter que China International Capital Corporation Limited(601995) tem um gene natural de internacionalização desde o seu estabelecimento, e também começou o layout internacional mais cedo, por isso formou uma capacidade de negócios transfronteiriços mais proeminente China International Capital Corporation Limited(601995) relatório anual também disse que sua receita de negócios internacionais representava cerca de um trimestre, e gradualmente ganhou mais voz e poder de preços no mercado de capitais internacional.
O repórter soube que China International Capital Corporation Limited(601995) atualmente estabeleceu uma rede internacional cobrindo sete centros financeiros em Hong Kong, Nova York, Londres, Cingapura, São Francisco, Frankfurt e Tóquio, e é gerenciada verticalmente e uniformemente de acordo com as linhas de negócios. A grande maioria dos membros do banco de investimento da empresa tem qualificações profissionais na China e em várias regiões ultramarinas.
“A China está agora propondo a construção de um banco de investimento de classe mundial, e o regulamento também incentiva as empresas de valores mobiliários a se tornarem maiores e mais fortes. Uma manifestação importante de um banco de investimento de classe mundial é a influência do nosso banco de investimento nos mercados estrangeiros. China International Capital Corporation Limited(601995) e outras grandes empresas de valores mobiliários na China estão realmente fazendo esforços a esse respeito. Isso também é uma manifestação de servir bolsas de capital transfronteiriças e promover a abertura bidirecional dos mercados financeiros”, disse a pessoa acima mencionada.
