Código dos títulos: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) abreviatura dos títulos: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) N.o.: pro 2022034 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Medidas para diluir o retorno imediato e preencher a emissão não pública de ações
E anúncio de compromissos de assuntos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais no conteúdo deste anúncio
E assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes:
A análise hipotética dos indicadores financeiros da empresa neste anúncio não constitui a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização. Chamar a atenção dos investidores.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes também se comprometeram com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno. As circunstâncias específicas são as seguintes: primeiro, o impacto da oferta não pública de ações no retorno imediato.
I) pressupostos e premissas de medição
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no status de desenvolvimento da indústria da empresa e nas condições de mercado.
2. O preço de uma ação nesta oferta não pública é de 2,10 yuan / ação. Assumindo que o montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações é de 29999999880 yuan (excluindo o impacto da dedução das despesas de emissão), o número de ações nesta oferta não pública é de 1428571428 ações; Supõe-se que a oferta não pública esteja concluída até o final de agosto de 2022.
O total de recursos captados acima mencionado, o número de ações emitidas e o tempo de conclusão da execução são apenas valores estimados, que são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros e não constituem compromissos relevantes. A escala dos fundos angariados nesta oferta, o número de ações finalmente emitidas e o tempo de conclusão da implementação serão finalmente determinados de acordo com a emissão real após a aprovação da CSRC.
3. Ao prever o capital social total da empresa, assume-se que, com base no capital social total de 6530997796 ações deduzindo ações em tesouraria até o final de 2021, essa previsão considera apenas o impacto da oferta não pública de ações no capital social total, e não considera as mudanças no capital social causadas por outros fatores.
4. De acordo com o anúncio de desempenho anual de 2021 da empresa antes da perda, o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas de empresas cotadas em 2021 deve ser de cerca de -5,035 bilhões de yuans. A perda de desempenho da empresa com antecedência desta vez é principalmente devido ao efeito de imparidade de questões relevantes da Beijing baowo Automobile Co., Ltd. (doravante referido como “Beijing baowo”), que afeta o lucro total da empresa, que se espera ser de cerca de -5,326 bilhões de yuans. Após deduzir a influência de fatores relevantes das questões acima Beijing baowo, o lucro total da empresa em 2021 é de cerca de 355 milhões de yuans.
Tendo em conta o impacto significativo da imparidade da Beijing baowo no desempenho operacional da empresa em 2021 e o futuro insustentável da imparidade, a fim de refletir com mais precisão o impacto desta oferta não pública de ações no retorno à vista, Assume-se que o lucro líquido atribuível à sociedade não cotada no terceiro trimestre de 20212024 após dedução do lucro líquido e prejuízo da sociedade cotada no terceiro trimestre de 20212024 a partir do terceiro trimestre de 20212024, Supõe-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentem em 10%, de forma fixa e diminuam em 10% em relação ao de 2021. O cálculo hipotético acima não constitui uma previsão de lucro.
5. Supõe-se que o impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não será considerado.
6. Assume-se que o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (como receita operacional e despesas financeiras) após os fundos levantados com esta emissão não será considerado.
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da operação real e tendência da empresa em 2021 e 2022, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, sob os pressupostos de crescimento de desempenho diferente, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é comparado do seguinte modo:
Fim do ano 2021 / 2022
/Antes e depois da emissão em 2021 (estimado)
Total do capital social (10000 acções) 653099786530997879595692
Cenário 1: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentem (diminuam) em 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 390428142947094294709
Ações atribuíveis a empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes
-Lucro líquido de 581052 -522947 -522947 Leste (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0598 0,0658 0,0613
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,0598 0,0658 0,0613
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)/
-0,0089 -0,0080 -0,0075 ações) lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)/
-0,0089 -0,0080 -0,0075 ações) cenário 2: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 390428139042813904281
Ações atribuíveis a empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes
-Lucro líquido de 581052 -581052 -581052 Leste (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0598 0,0598 0,0557
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,0598 0,0598 0,0557
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)/
-0,0089 -0,0089 -0,0083 ações) lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)/
-0,0089 -0,0089 -0,0083 ações) cenário 3: supõe-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes diminuirão (aumentarão) em 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada (10000 yuan) 390428135138533513853
Ações atribuíveis a empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes
-Lucro líquido de 581052 -639157 -639157 Leste (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0598 0,0538 0,0501
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,0598 0,0538 0,0501
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)/
-0,0089 -0,0098 -0,0091 ações) lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)/
-0,0089 -0,0098 -0,0091 ações) Nota 1: os ganhos básicos por ação e os ganhos diluídos por ação acima são calculados de acordo com o disposto nas regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
Nota 2: Tendo em conta o impacto significativo e insustentável da imparidade da Beijing baowo no desempenho operacional da empresa em 2021, a fim de refletir com mais precisão o impacto desta oferta não pública no retorno imediato, a tabela acima estima que o desempenho da empresa em 2021 e 2022 não considera a imparidade da Beijing baowo.
De acordo com o cálculo acima exposto, esta oferta não pública de ações pode levar à diminuição do lucro por ação da empresa e ao risco de diluir o retorno imediato. 2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato da oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social total e os ativos líquidos da empresa serão consideravelmente melhorados, e a força global da empresa será reforçada. No entanto, a curto prazo, o lucro líquido da empresa pode não ser capaz de acompanhar o crescimento do capital social e dos ativos líquidos, resultando no declínio dos lucros por ação e outros indicadores da empresa em relação aos anos anteriores. A empresa tem o risco de diluição e declínio dos lucros por ação após a conclusão desta oferta não pública.
A empresa chama a atenção dos investidores para o risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública. 3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Esta oferta não pública ajudará a empresa a otimizar sua estrutura de ativos, reduzir a escala global da dívida, reduzir despesas financeiras e melhorar sua capacidade anti risco; É propício à expansão dos negócios da empresa e melhora sua rentabilidade sustentável. Esta oferta não pública está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa, aumenta a competitividade central da empresa e força abrangente, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para a análise da necessidade e racionalidade do investimento dos fundos angariados nesta oferta não pública, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados pelos bancos de desenvolvimento não públicos A acções em Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia. 4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Após deduzir as despesas de emissão relevantes, todos os recursos captados pela oferta não pública da empresa serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, o que ajudará a otimizar a estrutura de capital da empresa e melhorar sua capacidade antirisco e rentabilidade sustentável.
Após esta oferta não pública, o escopo de negócios da empresa permanece inalterado. 5,Medidas de enchimento da empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de salvaguardar os interesses dos investidores, reduzir o risco de diluição do retorno imediato e aumentar a capacidade de retorno a longo prazo para os acionistas, a empresa planeja tomar as seguintes medidas para preencher a diluição do retorno imediato nesta emissão:
I) Reforçar a gestão dos fundos angariados para garantir a utilização racional dos fundos angariados
Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, a empresa depositará os fundos levantados na conta especial para fundos levantados designada pelo conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema da empresa. O conselho de administração da empresa regulará e gerenciará os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes para a gestão dos fundos levantados, controlará efetivamente o uso dos fundos levantados e fortalecerá a supervisão externa, de modo a garantir o uso razoável, padronizado e eficaz dos fundos levantados e prevenir razoavelmente os riscos de uso dos fundos levantados.
(II) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
A empresa continuará a melhorar o processo de produção, melhorar a eficiência da produção, fortalecer a gestão de informações de compras, produção, estoque e vendas, melhorar a eficiência da operação dos ativos da empresa e a eficiência do volume de negócios do capital de giro. A empresa fortalecerá ainda mais a construção do sistema de controle interno, melhorará e fortalecerá os procedimentos de tomada de decisão de investimento e conformidade do projeto
