Código de stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) abreviatura de stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Março de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
O plano da empresa para esta oferta não pública de ações é a descrição do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações. Qualquer declaração inconsistente com ela é uma declaração falsa.
Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda precisam ser aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. A oferta não pública de ações foi aprovada na 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração, realizada em 2022, em 31 de março de 2022. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o plano de oferta não pública precisa ser revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa e, em seguida, submetido à CSRC para aprovação.
2. O objeto desta oferta não pública é o grupo BAIC. O objeto emissor assinará todas as ações desta oferta não pública em numerário, e assinou um contrato de subscrição condicional para oferta não pública de ações com a empresa. O grupo BAIC é o accionista controlador da empresa e uma parte coligada da empresa, pelo que esta oferta não pública constitui uma transacção com partes coligadas. Quando o conselho de administração da empresa revisa as propostas relacionadas à oferta não pública, os diretores relacionados evitam votar; quando a assembleia geral de acionistas da empresa revisa as propostas relacionadas à oferta não pública, os acionistas relacionados evitarão votar sobre as propostas relevantes.
3. A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução da sétima reunião do oitavo conselho de administração em 2022 (1 de abril de 2022), e o preço de emissão é de 2,10 yuan / ação, 20 dias antes do dia de negociação de referência do preço das ações = 20 dias antes do dia de negociação de referência do preço das ações da empresa.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como dividendos em dinheiro, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações emitidas nesta oferta não pública é de 1428571428, representando 21,73% do capital social total da sociedade antes da emissão, não superior a 30%, o que está em consonância com as disposições pertinentes da CSRC. O número de ações nesta oferta não pública está sujeito ao número de ações definitivamente aprovadas pela CSRC.
Se os ex direitos e ex interesses das ações da empresa, como dividendos em caixa, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social e outros eventos ex direitos e ex interesses ocorrerem entre a data de referência de preços e a data de emissão, resultando na alteração do capital social total da empresa antes da emissão, o número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade. Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre o número de ações emitidas por oferta não pública, a empresa ajustará em conformidade de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
5. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações é 29999999880 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes, todos os fundos levantados serão usados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas.
6. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
7. As ações subscritas pelo grupo BAIC não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de emissão. As acções do emitente detidas pelo grupo BAIC e pelas suas pessoas agindo em concertação antes da oferta não pública não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da conclusão da oferta não pública, em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes. As ações obtidas pelo grupo BAIC a partir desta oferta não pública devido à distribuição de dividendos de ações pela empresa e à conversão de reserva de capital também devem cumprir o disposto acima do período de restrição de vendas. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. 8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão da oferta não pública de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta, de acordo com o rácio acionário.
9. De acordo com o disposto nas diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, a sétima reunião do oitavo conselho de administração da empresa em 2022 deliberau e adotou a proposta sobre o plano de retorno da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024), que melhorou ainda mais a distribuição de lucros e as políticas de dividendos de caixa. A proposta só poderá ser implementada após ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos, consulte a seção VI Política de distribuição de dividendos da empresa e distribuição de dividendos deste plano.
10. De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado, e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), emitidos pela CSRC, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta emissão na diluição dos retornos imediatos, Serão tomadas várias medidas para garantir a utilização eficaz dos fundos angariados, prevenir eficazmente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno no futuro. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante de “Dicas de risco da Seção VII e medidas de preenchimento propostas para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações” neste plano.
A empresa lembra aos investidores que devem prestar atenção à análise hipotética dos lucros por ação da empresa neste plano, o que não constitui uma previsão de lucro para a empresa. A formulação da empresa de medidas de retorno não garante os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
11. Após a conclusão desta oferta não pública, o grupo BAIC e suas pessoas atuando em conjunto deterão mais de 30% das ações da companhia, resultando na sua subscrição das ações da companhia emitidas neste momento, desencadeando a obrigação de oferta pública estipulada nas medidas administrativas para aquisição de sociedades cotadas.
Nos termos do artigo 63.o das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas, os investidores podem ser dispensados da apresentação de ofertas “(III) Com a aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, o investidor obtém as novas ações que lhe são emitidas pela sociedade cotada, resultando em que suas ações acionárias na sociedade excedem 30% das ações emitidas da sociedade. O investidor promete não transferir as novas ações emitidas a ele no prazo de 3 anos, e a assembleia geral de acionistas da sociedade concorda que o investidor está isento das disposições pertinentes de “oferta”, O grupo BAIC prometeu que as ações obtidas nesta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão desta oferta, podendo a oferta ser isenta após aprovação dos acionistas não afiliados da assembleia geral da companhia.
O conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que aprovasse o objeto de subscrição da emissão de uma oferta.
12. O prazo de validade da resolução de emissão de ações é de 12 meses a contar da data em que o plano de emissão é submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Se a empresa tiver obtido o documento de aprovação da CSRC para a emissão dentro do período de validade, o período de validade será automaticamente prorrogado até a data de conclusão da emissão.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação básica da empresa oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa dez
4,Síntese do plano de oferta não pública dez
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa doze
7,Notas relativas à isenção da proposta de concurso treze
8,4 Esta emissão resulta na distribuição de capital próprio não satisfazendo as condições de listagem IX. A aprovação do plano de emissão pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação
…… Secção 2 Informações básicas sobre os objectos emissores quinze
1,Informação de base quinze
2,Estrutura de propriedade e relação de controlo quinze
3,Principais negócios e resultados operacionais nos últimos três anos dezesseis
4,Breves dados financeiros do último ano 16 v. punição penal, punição administrativa relacionada ao mercado de valores mobiliários e contencioso civil importante ou arbitragem relacionada a disputas econômicas envolvendo o grupo BAIC e seus diretores, supervisores e gerentes seniores nos últimos cinco anos dezessete
6,Concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após a conclusão desta oferta dezessete
7,Operações importantes no prazo de 24 meses antes do anúncio do plano de oferta não pública de ações dezoito
8,A fonte de capital desta subscrição é Seção III Conteúdo principal do contrato de assinatura para esta oferta não pública dezenove
1,Assunto do acordo e tempo de assinatura dezenove
2,O conteúdo principal do contrato de assinatura Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e três
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte e três
2,Análise da necessidade e racionalidade do projecto investido pelos fundos angariados vinte e três
3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e quatro
4,Conclusão da análise de viabilidade Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 26 I. negócios e ativos da sociedade, estatutos sociais, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior
Alterações na estrutura dos rendimentos das empresas vinte e seis
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 27 III. relação comercial, relação de gestão, relação relacionada e a mesma relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Concorrência industrial e outras alterações 27 IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e oito
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e oito
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção VI Política de distribuição de dividendos e distribuição de dividendos da sociedade trinta e um
1,Política de distribuição de dividendos da empresa trinta e um
2,Distribuição de dividendos da empresa trinta e três
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Seção VII dicas de risco para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações e as medidas de preenchimento a serem tomadas trinta e oito
1,O impacto desta oferta não pública no retorno imediato trinta e oito
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações quarenta e um
3,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública quarenta e um
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa quarenta e um
5,Medidas de enchimento da empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública Vi. medidas relevantes dos sujeitos sobre a oferta não pública de ações da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas
Compromissos assumidos quarenta e três
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: o emissor, a empresa, a empresa, refere-se a Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) sociedade cotada, Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) esta oferta, e esta não pública refere-se à oferta não pública de ações em Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 2022
Plano. Este plano refere-se ao plano de Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 2022 para o desenvolvimento não público de ações de bancos
Grupo BAIC, acionista controlador, refere-se ao objeto emissor da BAIC Motor Group Co., Ltd
Pequim SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo popular municipal de Pequim
O acordo de subscrição de acções entre Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) (como o “emitente”) e BAIC Motor Group Co., Ltd. (como o “Subscritor”) refere-se ao acordo de subscrição de acções sobre desenvolvimento não público de acções
Assembleia Geral de acionistas significa a assembleia geral de acionistas Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Conselho de Administração significa Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Conselho de Administração
Conselho de supervisores refere-se a Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) conselho de supervisores
A data de referência de preços refere-se à data de anúncio da resolução da sétima reunião do oitavo conselho de administração em 2022 (1º de abril de 2022)
Os estatutos referem-se aos Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) estatutos
Os fundos angariados desta vez referem-se aos fundos angariados por esta oferta não pública de acções
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Dia de negociação refere-se ao dia útil normal da Bolsa de Valores de Xangai
CSRC e CSRC referem-se a
