Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2001
Em 2021, o conselho de administração da Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (doravante denominada “a sociedade”) desempenhou diligentemente as suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
Parte I revisão do trabalho principal em 2021
2021 é um ano de especial importância no processo de modernização da China. Enfrentando a situação complexa e grave fora da China e muitos riscos e desafios, especialmente o impacto repetido da epidemia de pneumonia covid-19, o governo implementou integralmente o novo conceito de desenvolvimento, realizou solidamente o trabalho de “seis estabilidades” e “seis garantias”, prestou atenção ao ajuste cíclico e contracíclico das macropolíticas e respondeu efetivamente a vários riscos e desafios. Através da implementação das políticas macroeconômicas “XIV”, a qualidade da cadeia de desenvolvimento foi estabilizada, a cadeia de suprimentos foi efetivamente reduzida e a implementação das políticas macroeconômicas “XIV” tem sido alinhada com as expectativas. A implementação das “cinco medidas fundamentais para ajudar as empresas a estabilizar e melhorar a cadeia de desenvolvimento macroeconômico alcançou bons resultados.
De acordo com o boletim estatístico de 2021 sobre o desenvolvimento econômico e social nacional do Escritório Nacional de Estatísticas, o PIB da China em 2021 foi de 114,37 trilhões de yuans, um aumento de 8,1% em relação a 2020 e um aumento médio de 5,1% em relação a 2019 antes da epidemia. O investimento nacional em ativos fixos (excluindo agricultores) aumentou 4,9%, o investimento em infraestrutura aumentou 0,4%, o investimento em desenvolvimento imobiliário aumentou 4,4% e o volume de negócios de frete rodoviário aumentou 14,8% em termos homólogos. Vários indicadores mostram que o crescimento econômico da China continua a se classificar entre os melhores do mundo.
O crescimento constante da economia da China forneceu forte apoio básico para a indústria de veículos comerciais, e o ambiente econômico externo geral de veículos comerciais continuou a melhorar. No primeiro semestre do ano, devido ao impacto de políticas e regulamentações como a atualização nacional de seis emissões e a promoção contínua do controle de exceder o limite, a demanda continuou a crescer, e a escala da indústria de caminhões pesados atingiu um pico histórico de cerca de 1045000 veículos; No segundo semestre do ano, a demanda terminal do mercado de caminhões pesados foi deprimida devido a fatores como a pré-suspensão antecipada de cinco veículos nacionais no primeiro semestre do ano, o aumento dos preços do petróleo e gás, a política de duplo limite e duplo controle e assim por diante. De acordo com as estatísticas da Associação da Indústria Automóvel da China, as vendas de caminhões pesados em todo o ano foram de cerca de 1,395 milhão, uma diminuição ano a ano de 13,8%, mostrando uma tendência de alta antes baixa, e o mercado de caminhões pesados ainda manteve uma alta demanda. Durante o período de relatório, todos os quadros e trabalhadores avançaram, fizeram inovações, superaram dificuldades e tomaram a iniciativa, resistiram à grande pressão de flutuações cíclicas na indústria, apertada cadeia de suprimentos global, altos preços das matérias-primas, diminuição da demanda no mercado de caminhões pesados e choque de oferta, e alcançaram uma série de resultados inovadores. Os principais indicadores são significativamente melhores do que a média da indústria, e a participação de mercado dos caminhões pesados aumentou constantemente. Durante todo o ano, 202000 caminhões pesados foram vendidos, um decréscimo homólogo de 1,91%; A receita de vendas atingiu 56,099 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 6,40%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 1,038 bilhão de yuans, uma diminuição homóloga de 44,79%.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a melhorar a competitividade central dos produtos, continuamente lavou em segmentos de mercado, implementou estratégias de marketing com precisão e fez bons avanços em cada segmento de mercado. O mercado de tratores adere à orientação de mercado e continua a reduzir o consumo de combustível e o peso próprio dos produtos tratores. A participação de mercado do segmento é a maior entre as principais empresas do setor, especialmente no mercado de transporte composto de média e longa distância. HOWO th trator tornou-se um produto popular com alta confiabilidade, alto conforto e alta aparência. No mercado de caminhões, com a ajuda da vantagem competitiva de produtos diferenciados, a participação de mercado dobrou, e o transporte de cadeia fria HOWO TX e o transporte diversos da série HOWO n tornaram-se produtos estrela. O mercado de caminhões misturadores continua liderando a inovação de produtos da indústria de caminhões misturadores e continua sendo o primeiro na indústria. Durante o período de relatório, a empresa aproveitou a oportunidade de demanda de recuperação econômica global, focada com precisão em cenários e necessidades de uso do cliente e acelerou o avanço no mercado fraco de caminhões e caminhões basculantes de alta qualidade. Através da cooperação comercial com Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) International Co., Ltd., a exportação de produtos tem estado na vanguarda da indústria de caminhões pesados da China por 17 anos consecutivos.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, promoveu a otimização contínua e atualização de tipos de produtos e estruturas em conservação de energia e novas energias, condução inteligente, Internet de veículos e outros aspectos, e emergiu uma série de grandes realizações de pesquisa científica. Promoção em lote de uma nova geração de caminhões pesados Yellow River high-end; Aplicação de demonstração multi cenário de caminhões pesados com célula de combustível de hidrogênio e entrega em lote de caminhões elétricos sem motorista continuam na vanguarda da indústria Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) O carro de cera de neve da marca Yellow River serve os Jogos Olímpicos de Inverno e preenche a lacuna na China.
Durante o período de relatório, com a ajuda de sistemas ERP e MES e o uso de equipamentos logísticos inteligentes, a empresa realizou a reforma do modo logístico e melhorou ainda mais a capacidade de distribuição através da verificação e implementação do plano logístico e modo de entrada. Ao expandir o escopo da montagem modular, padronizar o processo de montagem e otimizar o conteúdo da operação do processo, a anormalidade da produção é reduzida e o nível de estabilidade da produção é melhorado. Com a ajuda do sistema de informação otimizado, fortaleça todo o controle do processo desde a revisão do pedido, produção e fabricação até a entrega do veículo, de modo a melhorar a taxa de entrega oportuna de pedidos para mais de 98%. A implementação eficaz de várias medidas melhorou muito a capacidade de produção e entrega da empresa e efetivamente atendeu às necessidades dos clientes.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a estimular um novo impulso e acelerar o progresso do projeto de caminhões pesados de rede inteligente Laiwu (nova energia). Através da otimização do projeto, instalação de equipamentos e trabalhos civis, após a linha de montagem final, linhas de produção, como linha de chegada do chassi, linha de soldagem da cabine e linha de estampagem também entraram na fase de verificação da linha e são gradualmente otimizadas. O uso de linhas de produção digitais, automáticas, modulares e flexíveis melhorou o nível inteligente de equipamentos corporativos, bem como o nível de processo e a capacidade de garantia de qualidade dos produtos, e fortaleceu a competitividade abrangente dos produtos da empresa.
Parte II Trabalho diário do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu fervorosamente suas funções em estrita conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, exerceu suas funções e poderes de acordo com a lei e assegurou o funcionamento padronizado da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
A empresa realizou dez reuniões do conselho em 2021.
1,No dia 25 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021 por meio de comunicação, tendo considerado e aprovado as seguintes propostas:
1. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade;
3. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade;
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021.
2,Em 16 de março de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do oitavo conselho de administração, que considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em alguns projectos de investimento com fundos angariados; 2. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios para projetos de investimento investidos por fundos angariados antecipadamente;
3. Proposta sobre a utilização de facturas de aceitação bancária para pagar os fundos dos projectos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados em igual montante.
3,Em 30 de março de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do oitavo conselho de administração, que considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
2. Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
3. Texto integral e resumo do relatório anual de 2020;
4. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020;
5. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
6. Proposta sobre o plano anual de financiamento e crédito da empresa para 2021;
7. Proposta de garantia para negócios de locação hipotecária e financeira;
8. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
9. Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd;
10. Proposta de alteração dos estatutos;
11. Proposta de Revisão das regras de trabalho da empresa para o gerente geral;
12. Proposta de alteração do sistema de diretores independentes da empresa;
13. Proposta de alteração das normas de execução da empresa para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração;
14. Proposta de Revisão das regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração; 15. Proposta de alteração das regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração;
16. Proposta relativa à proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno;
17. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
4,Em 28 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do oitavo conselho de administração, que considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
2. Proposta de alteração das medidas da companhia para a administração de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações;
3. Proposta de Revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração da empresa;
4. Proposta de Revisão do sistema de auditoria interna da empresa;
5. Proposta de alteração do sistema de transações de partes relacionadas da sociedade;
6. Proposta de alteração do sistema de gestão da empresa para transações de fundos entre partes relacionadas;
7. Proposta de Revisão do sistema de garantia externa da empresa;
8. Proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa;
9. Proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos;
10. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021.
5,Em 17 de maio de 2021, a empresa realizou a segunda reunião intercalar do oitavo conselho de administração em 2021, por meio de comunicação in loco, tendo considerado e aprovado as seguintes propostas:
1. Proposta de adaptação dos membros da comissão especial do Conselho de Administração;
2. Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa;
3. Proposta de alteração do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa;
4. Proposta de Revisão do sistema de gestão da empresa para usuários externos de informações;
5. Proposta de Revisão do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual da empresa.
6,No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração, que considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa;
2) Plano de conversão de reserva de capital em capital social da companhia no semestre de 2021;
3. Proposta de relatório de avaliação de risco de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Finance Co., Ltd;
4. Proposta sobre o relatório sobre o depósito e utilização de fundos angariados no primeiro semestre de 2021; 5. Proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa;
6. Proposta de formulação das regras de trabalho da comissão de nomeação do Conselho de Administração;
7. Proposta de constituição da comissão de nomeação do Conselho de Administração e eleição e adaptação dos membros da comissão especial do Conselho de Administração;
8. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
7,No dia 30 de setembro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021, por meio de comunicação, tendo considerado e aprovado as seguintes propostas:
1. Proposta de alteração dos estatutos;
2. Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
8,Em 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 8º Conselho de Administração, que analisou e adotou o relatório do terceiro trimestre de 2021.
9,No dia 24 de novembro de 2021, a companhia realizou a quarta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021 por meio de comunicação, tendo considerado e aprovado as seguintes propostas:
1. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade;
2. Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
10,No dia 30 de dezembro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração em 2021 por meio de comunicação, a qual considerou e aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta de nomeação de altos gerentes da empresa;
2. Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
Parte III Situação e tarefas em 2022
Olhando para 2022, a partir da situação global, embora afetada pela retirada marginal das políticas de estímulo e pela lenta reparação dos gargalos da cadeia de suprimentos, o crescimento econômico abrandará em comparação com 2021. No entanto, com a restauração da energia cinética endógena das economias nacionais, a recuperação econômica global em 2022 deve continuar.
Do ponto de vista da economia chinesa, apesar de enfrentar a tripla pressão de encolhimento da demanda, choque da oferta e enfraquecimento da expectativa, e sob o impacto da epidemia no século passado, a evolução das mudanças no século passado acelerou, e o ambiente externo tornou-se mais complexo, severo e incerto. No entanto, a economia da China tem forte resiliência e um corpo de mercado dinâmico, e seus fundamentos a longo prazo não mudarão. A conferência de trabalho econômica central e o relatório de trabalho do governo mostraram que, em 2022, o país aderirá ao tom geral de buscar progresso, mantendo a estabilidade, implementará de forma completa, precisa e abrangente o novo conceito de desenvolvimento, aprofundará de forma abrangente a reforma e a abertura, aderirá ao desenvolvimento impulsionado pela inovação e se transformará em desenvolvimento de alta qualidade. O Estado continuará a expandir a demanda interna, aumentar a força motriz endógena do desenvolvimento, aprofundar a reforma estrutural do lado da oferta, adotar investimentos avançados em infraestrutura e políticas fiscais ativas para fornecer garantia para o crescimento econômico, manter a operação econômica dentro de um intervalo razoável, e espera-se alcançar uma taxa de crescimento de cerca de 5,5% em uma base alta.
Nesta base, em toda a indústria de caminhões pesados, oportunidades e desafios ainda coexistirão. Por um lado, após cinco anos consecutivos de picos de mercado, o mercado de caminhões pesados da China inaugurou um período de ajuste, da regra do excesso à regra do limite, três eliminação nacional e proteção ambiental
