Código dos títulos: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) abreviatura dos títulos: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Anúncio n.o: 2022022 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Anúncio sugestivo sobre a mudança de acionistas controladores, controladores efetivos e demais capitais próprios de mais de 5% envolvidos nesta importante reestruturação de ativos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,5 Variações no capital desta vez
Em 31 de março de 2022, a empresa realizou a 36ª reunião do sexto conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o esquema específico da principal substituição de ativos e emissão de ações da empresa para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e propostas relacionadas.
Esta grande reorganização de ativos da empresa consiste em quatro partes: substituição de ativos majoritários, emissão de ações para aquisição de ativos, transferência de ações e captação de fundos de apoio (doravante denominada “esta grande reorganização de ativos” ou “esta transação”). A partir de 30 de setembro de 2021, todos os ativos e passivos detidos pelo Jinjiang Group (doravante referido como “Sanmenxia”) e Hangzhou sanmenye Group Co., Ltd. (doravante referido como “Sanmenxia”) foram substituídos por todos os ativos detidos pelo Jinjiang Group (doravante referido como “Sanmenxia”).
2. Emissão de ações para compra de ativos: a empresa adquire todo o patrimônio líquido remanescente do alumínio Sanmenxia detido pelo Grupo Jinjiang através da emissão de ações, e a empresa adquire Hangzhou Zhengcai Holding Group Co., Ltd. (doravante denominada “participação Zhengcai”) e Zhejiang HENGJIA Holding Co., Ltd. (doravante denominada “participação HENGJIA”) emitindo ações Parceria de gestão empresarial Manchester United (Hangzhou) (doravante referida como “Hangzhou Manchester United”), Hangzhou Yande Industrial Co., Ltd. (doravante referida como “indústria Yande”) (coletivamente referida como os “atores concertados do Grupo Jinjiang”), Shaanxi não ferroso Yulin New Material Group Co., Ltd. (doravante referida como “Yulin novo material”), Gansu Dongxing Aluminium Co., Ltd. (doravante referida como “Dongxing alumínio”) Hunan Caixin Jingzhi equity investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Hunan Caixin”), Xiamen Xiangyuan supply chain Co., Ltd. (doravante referida como “Xiamen Xiangyuan”), Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) (doravante referida como ” Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) “), Xinjiang Shenhuo Coal Power Co., Ltd. (doravante referida como “Shenhuo Coal Power”), Xinjiang JingQian Equity Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Xinjiang Jingqian”) Qianhai equity investment fund (sociedade limitada) (doravante referido como “fundo Qianhai”), Hangzhou Jingbing enterprise management partnership (sociedade limitada) (doravante referido como “Hangzhou Jingbing”), Luoyang Qianhai science and Innovation Development Fund (sociedade limitada) (doravante referido como “Luoyang Qianhai”), Zhongyuan Qianhai equity investment Fund (sociedade limitada) (doravante referido como “Zhongyuan Qianhai”) Fuzhou Gulou District Strait Herong sociedade de capital de risco (sociedade limitada) (a seguir designada por “fundo de estreito”) Zhejiang kunheng Trading Co., Ltd. (doravante referido como “Zhejiang kunheng”) (os novos materiais Yulin acima mencionados, alumínio Dongxing, Hunan Caixin, Xiamen Xiangyuan, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) , carvão Shenhuo e eletricidade, Xinjiang Jingqian, fundo Qianhai, Hangzhou Jingbing, Luoyang Qianhai, Zhongyuan Qianhai, fundo do Estreito e Zhejiang kunheng são coletivamente referidos como “acionistas investidores financeiros participantes nesta transação”) detém todo o capital do alumínio Sanmenxia.
Nesta transação, o valor dos ativos comprados é 1030 milhões de yuans, o valor do patrimônio líquido do alumínio Sanmenxia detido pelo grupo Jinjiang é 48771108 milhões de yuans, e a diferença acima é 38471108 milhões de yuans. Exceto o grupo Jinjiang, o valor do patrimônio líquido do alumínio Sanmenxia detido por outros acionistas do alumínio Sanmenxia é 106828892 milhões de yuans. Para a diferença de ativos detidos pelo grupo Jinjiang e o patrimônio líquido do alumínio Sanmenxia detido por outros acionistas do alumínio Sanmenxia, Comprado por uma sociedade cotada através da emissão de ações. A data de referência de preços para a compra de ativos pela emissão de ações desta vez é a data de anúncio da resolução da 32ª reunião do sexto conselho de administração. O preço de emissão é de 11,99 yuan / ação, que é acordado por todas as partes. Durante o período compreendido entre a data base de preços desta oferta e a data de emissão, se a sociedade cotada tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da bolsa.
3. Wang Dawu e Wang Zhongnan planejam transferir suas 7249741 ações e 406560 ações de empresas cotadas com condições de venda ilimitadas, respectivamente, com um total de 7656301 ações para Hangzhou Kechuang Nonferrous Metals Research Co., Ltd. (o sujeito designado do Jinjiang Group); As partes confirmam que o preço de transferência por ação é de 24,82 yuan / ação, e a contrapartida total de transferência é de 1900294 milhões de yuan. Hangzhou Kechuang Metals Research Co., Ltd. paga a contrapartida das ações-alvo transferidas em dinheiro.
4. fundos de apoio levantados: o montante total de fundos de apoio levantados desta vez não deve exceder 300 milhões de yuans, e o montante de fundos de apoio levantados não deve exceder 100% do preço de transação de compra de ativos através da emissão de ações nesta transação. O número de ações emitidas por este financiamento de apoio não excederá 30% do capital social total da sociedade cotada após esta transação.
As três operações acima mencionadas de substituição de ativos importantes, emissão de ações, compra de ativos e transferência de ações entram em vigor ao mesmo tempo e são condições prévias entre si. Qualquer um ou mais itens não podem ser implementados sem a aprovação de departamentos governamentais ou agências reguladoras, e outros itens não serão implementados. A captação de fundos de apoio baseia-se na implementação bem sucedida da substituição de ativos importantes, emissão de ações para compra de ativos e transferência de ações. A principal substituição de ativos, emissão de ações para compra de ativos e transferência de ações não são baseadas na implementação bem sucedida da captação de fundos de apoio. Finalmente, o sucesso da captação de fundos de apoio não afeta a implementação da substituição de ativos importantes, emissão de ações para compra de ativos e transferência de ações.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes ( http://sse.com.cn. E o relatório sobre Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) grande substituição de ativos e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Draft) e resumo emitido pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa.
2,Alterações de acionistas controladores e controladores reais antes e depois da transação
Antes desta transação, o acionista controlador e controlador real da empresa listada era Wang Dawu.
Após esta transação, o acionista controlador da empresa cotada foi alterado para Jinjiang Group e o controlador real foi alterado para Xie Zhenggang. 3,Participação de outros accionistas superior a 5% antes e após esta alteração de capital próprio
Antes desta transação, o capital social total da empresa cotada era de 137620000 ações. As alterações na estrutura do capital social das sociedades cotadas após esta transacção (excluindo os fundos correspondentes obtidos) são apresentadas no quadro seguinte:
Antes e depois desta transacção
Número de acções detidas pelos accionistas rácio accionista rácio accionista (acções) (acções)
Wang Dawu 3624870626.34% 289989652.15%
Wang Zhongnan 20328001.48% 16262400.12%
Chen Songyang, Chen Chen, Lu Xiaohe 11131000.81% 11131000.08%
Wang Dawu e aqueles que atuam em concerto 3939460628.63% 317383052.35% total
Outros accionistas públicos 71,37% 982253947,28%
Hangzhou Kechuang – 76563010.57%
Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. — 32085995323.78%
Hangzhou Zhengcai Holding Group Co., Ltd. – 30140070322.33%
Zhejiang HENGJIA Holding Co., Ltd. – 1032293747,65%
Hangzhou Yande Industrial Co., Ltd. – 856513766 6.35%
Manchester United (Hangzhou) parceria de gestão empresarial – 856513766.35% indústria (sociedade limitada)
Tendo a relação de ação concertada com o Jinjiang Group — 67,02% de 904449083 é o número total de entidades
Shaanxi nonferrous Yulin new material group — 608319434,51% limited liability company
Gansu Dongxing Aluminum Co., Ltd. – 608319434.51%
Hunan caixinjingzhi equity investment partnership — 486655543,61% enterprise (limited partnership)
Antes e depois desta transacção
Número de acções detidas pelos accionistas rácio accionista rácio accionista (acções) (acções)
Xiamen Xiangyuan supply chain Co., Ltd. – 405546283.01% empresa
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) – – 32,443703 2.40%
Fale com o Fornecedor Xinjiang Shenhuo Coal Power Co., Ltd.
Xinjiang JingQian Equity Investment Co., Ltd. – 190820881.41% empresa
Qianhai equity investment fund (sociedade limitada — 81109250,60%)
Hangzhou Jingbing parceria de gestão empresarial — 72998330,54% (sociedade limitada)
Luoyang Qianhai science and Technology Innovation Development Fund (com – 40554620,30% de parceria limitada)
Zhongyuan Qianhai fundo de investimento de ações (com – 40554620,30% sociedade limitada)
Fuzhou Gulou District Strait financial venture capital — 40554620,30% partnership (limited partnership)
Zhejiang kunheng Trading Co., Ltd. – 7306320.05%
Total 13762 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00% 134946394100,00%
4,Outros assuntos
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas e outras disposições relevantes, os devedores de divulgação de informações relacionadas com as mudanças no patrimônio líquido da empresa cumprirão as obrigações de divulgação de informações de acordo com as disposições. Ver a informação relevante publicada em Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório sobre Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) substituição de ativos principais e emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas (Draft), resumo do relatório de aquisição da Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd., e Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) relatório simplificado de mudança de capital.
A partir da data de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) grande substituição de ativos e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Draft) e divulgação sumária, esta grande reorganização de ativos ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral de acionistas da empresa e aprovada pela CSRC. Se esta grande reorganização de ativos pode obter a aprovação ou aprovação acima e o momento da aprovação final ou aprovação é incerto.
É anunciado
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) conselho de administração 1 de abril de 2022
