Código de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) abreviatura de títulos: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Anúncio n.o: 2022020 bond Código: 113585 bond abbreviation: Shouxian convertible bond
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes
● nome e método desta oferta pública: o valor total da oferta pública não excede RMB 398 milhões, que será determinado dentro do limite acima.
● participação de partes relacionadas na oferta pública: a oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ação A é autorizada pela assembleia geral de acionistas, devendo o Conselho de Administração determinar de acordo com as condições de mercado antes da emissão e divulgá-la no anúncio de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento.
1,Notas sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e após o conselho de administração da empresa auto-exame da situação real da empresa e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos acima item por item, Considera-se que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e possuem as condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
combinação
(III) valor facial e preço de emissão o valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida pela empresa desta vez é RMB 100, que é emitida pelo valor facial. (IV) prazo de obrigação: o prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão. (V) o método de determinação da taxa de juros obrigacionista e da taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de investimento de juros de cada ano devedor devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas dos ativos da empresa antes da emissão. Em caso de qualquer ajuste da taxa de juros de depósitos bancários antes da emissão de obrigações societárias conversíveis, a assembleia geral de planejamento autoriza o conselho de administração a ajustar a taxa de juros nominal em conformidade., (VI) prazo e método de pagamento de juros as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos. 1. Os juros anuais do banco de cálculo de juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os titulares de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis. A fórmula de cálculo dos juros anuais é: Conversão I = B × I: refere-se ao montante dos juros anuais; Obrigação societária B: refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”) na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros; Obrigação total I: taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente. Escala não
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que tenham sido convertidas ou solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares. VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações tiver sido ajustado devido a ex direito e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação.
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), emitir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou conversão para capital social aumentado, K refere-se à razão de emissão adicional de novas ações ou colocação, a refere-se ao preço de emissão adicional de novas ações ou colocação, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e especificará a data do ajuste do preço de conversão, as medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
IX) Correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Quando o preço de fechamento de pelo menos 15 dias de negociação for inferior a 85% do preço de conversão atual, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas e o preço médio do dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de correcção
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, incluindo o intervalo de revisão e o período de suspensão da conversão. A partir da data de correcção do preço de conversão, o pedido de conversão será retomado e o preço de conversão revisto será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
(x) como determinar o número de ações convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o número de ações convertidas = o valor facial total de obrigações societárias convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos titulares de obrigações societárias convertíveis / o preço efetivo de conversão de ações no dia da solicitação de conversão de ações, e tomar o múltiplo inteiro de uma ação pelo método tailing.
Se o saldo de obrigações corporativas conversíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações corporativas conversíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas conversíveis de acordo com as disposições relevantes da bolsa de valores de Xangai e outros departamentos.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações A da empresa durante pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, ou o saldo das obrigações convertíveis emitidas neste momento for inferior a 30 milhões de RMB, A sociedade tem o direito de resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
(12) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer 30 dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares de obrigações societárias conversíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis detidas por eles à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos atuais. Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à emissão de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos 30 dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os 30 dias de negociação acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajuste do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações das sociedades conversíveis emitidas neste momento, os detentores das obrigações das sociedades conversíveis podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de recompra pela primeira vez. Se as condições de recompra estiverem preenchidas pela primeira vez e os detentores das obrigações das sociedades conversíveis não declararem e aplicarem a recompra no período de reporte de recompra anunciado no momento da sessão da sociedade, o direito de recompra não será exercido no ano de recompra, Os titulares de obrigações societárias convertíveis não podem exercer parte do direito de recompra várias vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se a implementação da utilização dos recursos captados a partir da emissão de obrigações societárias convertíveis mudar em relação aos compromissos assumidos pela sociedade no prospecto, e a alteração for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos captados, os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender à sociedade a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis detidas por eles ao preço do valor facial acrescido dos juros acumulados para o período em curso. Nas circunstâncias acima referidas, os detentores de obrigações da sociedade convertível podem realizar a revenda dentro do período de referência de revenda e, se a revenda não for realizada durante o período de referência de revenda, não devem exercer o direito de revenda adicional (para o método de cálculo dos juros acumulados no período em curso, ver o conteúdo relevante das condições de resgate no artigo (11)). (13) Propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações
O aumento das ações da empresa devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez goza dos mesmos direitos e interesses que as ações A originais. Todos os acionistas cadastrados após o encerramento da tarde do dia de registro de capital social da distribuição de lucros participam da distribuição atual de lucros e gozam dos mesmos direitos e interesses.
(14) Método e objecto de emissão
O método específico de emissão de obrigações societárias convertíveis será determinado mediante consulta entre o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas e o patrocinador (subscritor principal).
Os objetos de emissão de obrigações corporativas conversíveis são pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento em valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
(15) Modalidades de colocação aos accionistas originais da sociedade
As obrigações corporativas convertíveis emitidas desta vez dão aos acionistas originais da empresa o direito de colocação prioritária,
