New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Patrocinador (subscritor principal) do anúncio de roadshow on-line da oferta pública inicial e listagem na gem:
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) O pedido da Special Electric Co., Ltd. para a oferta pública inicial de 61,92 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado para ser registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 378).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.
Nesta oferta pública foram emitidas 61,92 milhões de ações, representando 25,01% do capital social total após a emissão, e o capital social total após esta oferta pública foi de 247627370 ações.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 9,288 milhões de ações, representando cerca de 15,00% desta emissão. Entre eles, o valor de colocação estratégica inicial do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 6192000 ações, representando 10,00% do valor da emissão, e o valor da assinatura não excede 50,5 milhões de yuans; Espera-se que o número inicial de colocação estratégica das filiais coligadas da instituição de recomendação seja de 3096000 ações, Contando com 5,00% do valor desta oferta (se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas de administração do uso de fundos de seguros estabelecidas através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta) E o menor da mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguro especificada nos regulamentos, e as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão da colocação estratégica dessa emissão de acordo com os regulamentos relevantes); A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será primeiramente transferida de volta para a emissão offline. Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas era de 368425 milhões, representando cerca de 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 15789500, representando cerca de 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial.
A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica serão especificadas no anúncio da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e os resultados iniciais de colocação off-line listados na GEM publicados em 11 de abril de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e os arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) desta oferta estão programados para realizar um Roadshow on-line em 6 de abril de 2022.
1. Tempo de roadshow online: 9:00-12:00, 6 de abril de 2022 (quarta-feira);
2. Site de roadshow on-line: Panoramic Roadshow ( http://rs.p5w.net. ）
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). A carta de intenções de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM e materiais relevantes foi divulgada em cinco sites em 25 de março de 2022 (T-7) (www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb. CN).
Por favor, prestem atenção.
Emissor: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd. 1 de abril de 2022
