Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Ruide inteligente” ou “emitente”) solicitou a oferta pública inicial de ações e listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e registrada na CSRC (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2022] No. 205.
Após negociação entre o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (a seguir designada por ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”, o número de acções emitidas desta vez é de 25488000, todas elas novas acções emitidas ao público, e os accionistas do emitente não transferirão as suas acções antigas. O preço de emissão é de 31,98 yuan / ação. O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.o 919), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento, e todas as ações inicialmente participadas no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador são transferidas de volta para a emissão off-line.
De acordo com o preço final, o número de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a administração sênior e funcionários principais do emitente é de 1657285 ações.
Resumindo, a colocação estratégica desta emissão tem apenas o plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente. O número final de colocação estratégica é de 1657285 ações, representando 6,50% do número total de emissões. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2165915 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depósito não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 17331715 ações, representando 72,73% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,499 milhões, representando 27,27% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 23830715 ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com a situação de call back.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 929780489 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a quantidade final de colocação estratégica, 20% da quantidade de emissão (arredondada para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4766500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 125652150 ações, representando 52,73% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 112655 milhões de ações, representando 47,27% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora dessa emissão de preços on-line foi de 00186433308%, e o múltiplo de assinatura foi de 536384839 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 1º de abril de 2022 (T + 2).
1. De acordo com a alocação inicial de ações emitidas pela Guangdong Smart Technology Co., Ltd. e a alocação final de ações emitidas pela Guangdong Smart Technology Co., Ltd. em 16 de fevereiro de 2024, os investidores devem pagar a tempo de acordo com o preço inicial de alocação de ações emitidas pela Guangdong Smart Technology Co., Ltd. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. listada na gema, de modo a garantir que sua conta de capital tenha capital suficiente para a assinatura de novas ações até 1º de abril (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
O período restrito das ações alocadas aos gerentes seniores e funcionários principais do emitente que participa do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações da colocação de objetos no GEM, no conselho Kechuang, no conselho principal e na bolsa de valores de Pequim será calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão do inquérito offline e subscrição dos projetos de estoque iniciais de gema, ciência e inovação conselho, conselho principal e bolsa de valores de Pequim.
Se os investidores online não pagarem integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, eles não participarão da assinatura de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas conversíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte quando a filial CSDCC Shenzhen receber a declaração de abandono de compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
I) arranjo global desta colocação estratégica
O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Nesta oferta, o investidor de colocação estratégica final apenas estabeleceu um plano especial de gestão de ativos para os gerentes seniores e funcionários principais do emitente: Guoyuan Securities Company Limited(000728) Os funcionários inteligentes da Reid participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica da gem (doravante referido como “plano de gestão de ativos de guerra inteligente da Reid”).
A partir da data deste anúncio, o plano especial de gestão de ativos da alta administração e dos principais funcionários do emitente assinou um contrato de colocação com o emitente. Veja o relatório de verificação especial de Guoyuan Securities Company Limited(000728) sobre os investidores estratégicos da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e o parecer jurídico do Beijing Deheng (Hefei) escritório de advocacia sobre a verificação especial dos investidores estratégicos da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema anunciada em 29 de março (t-1) 2022.
II) Resultados da colocação estratégica
Em 28 de março de 2022 (T-2), com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta emissão era de 31,98 yuan / ação, e a escala total desta emissão era de 8151062 milhões de yuan.
A partir de 25 de março de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Nome específico escala inicial de subscrição quantidade atribuída (yuan) período de restrição de vendas (mês) (yuan) (ações)
Reid gestão inteligente da alocação da guerra 53000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65728552999430 12
plano
2,Subscrição inicial e resultados de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 30 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que todos os 6610 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 292 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 45713800000 ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela abaixo:
As ações efetivas de subscrição do objeto de colocação contabilizam o total de ações efetivas de colocação inicial, contabilizando a maioria dos tipos de investidores offline
Número de subscrição (10000 acções) número de subscrição (acções) Proporção de colocação de emissão final
Proporção de proporção
Investidores classe a 208453045,60% 879915170,03% 004221168%
Investidores Classe B 331800,73% 1256271,00% 003786227%
Investidores Classe C 245367053,67% 364043728,97% 001483670%
Total 4571380100,00% 12565215100,00% Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 670%
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 2565 ações restantes foram colocadas no “fundo de investimento híbrido aberto de títulos Oriental selecionado” gerenciado pela “Oriental Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
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