Huatai United Securities Co., Ltd., Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd.
Sobre Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição permanente dos fundos excedentários obtidos de projectos de investimento captados com capital de giro
Huatai United Securities Co., Ltd. e Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como a “agência de recomendação”) são as agências de recomendação continuamente supervisionadas por Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (doravante referida como ” Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ” ou “a empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as disposições relevantes sobre o uso de fundos levantados, a instituição de recomendação verificou cuidadosamente as questões que Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) planeja complementar permanentemente o excedente arrecadado de fundos de oferta não pública e projetos de investimento em 2015 com capital de giro, Os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento “zjxk [2015] n.º 2904” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1158699808 ações ordinárias (ações A) na forma de oferta não pública de ações, com um preço de emissão de 5,23 yuan por ação e um total de capital levantado de 6060 milhões de yuan. Depois de deduzir 32815800 yuan de várias despesas de emissão, o capital captado líquido real foi 6027184100 yuan. Todos os fundos levantados acima foram aplicados e verificados pelo relatório de verificação de capital emitido pela Daxin Certified Public Accountants Co., Ltd. “daxinyz [2015] No. 200124”.
2,Utilização de investimentos e poupança de fundos angariados
I) Utilização de fundos angariados
Em 28 de fevereiro de 2022, o montante cumulativo de fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa em 2015 totalizou 60418405 milhões de yuans, incluindo 42135856 milhões de yuans para a construção de projetos investidos pela captação de fundos, 4825299 milhões de yuans para o reembolso de empréstimos da empresa financeira Três Gargantas, 1345725 milhões de yuans para capital de giro suplementar temporário e 7338 milhões de yuans para o saldo da conta especial para oferta não pública de ações em 2015.
A utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
Utilização de fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do item banco e conta de abertura Número total do financiamento do projeto acumulado montante real de capital de giro suplementar fechado ou não temporário montante de utilização do saldo da conta
1 novo Tongcheng Company Hubei Tongcheng Huanglong 625 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 78559 sim
Projecto de parque eólico Shanshan
Novo desenvolvimento fotovoltaico terrestre de Macheng yanjiahe Bank Of China Limited(601988) Subramo provincial de Wuhan
2 projeto de central elétrica 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 405847 é 6476700 0,91 departamento de negócios (574268884331)
3. Parque eólico Hubei Jingmen Xianghe recém-construído I 865 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 70434 sim
Projecto Fase I
4. recém-construído Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) zona de calor da turbina a gás 475 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 42731 sim
Projecto de cogeração
Novo parque eólico Hubei Huangshi Junshan Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) filial Wuhan Yuejiazui
Projecto de 5 vias 70 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 932173 sim
Parque eólico caijiazhai recém-construído em Macheng, província de Hubei
6420 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 71128 é 1531500 0,79 fase I Projeto (32021361910001977
7 novo Laohekou Hongshanzui terra fotovoltaica 46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 381385 sim
Projecto de central eléctrica (5)
8. Reembolsar o empréstimo da empresa financeira Three Gorges 4825299
9. recém-construído Hubei Lichuan Qiyueshan shuanglufeng Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuhan Xudong sub ramo 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 96700 é 504650 0.40 projeto de campo elétrico (42186218801880000)
Número do nome do item banco e conta de abertura Número total do financiamento do projeto acumulado montante real de capital de giro suplementar fechado ou não temporário montante de utilização do saldo da conta
921）
Subfilial Wuhan Liyuan
10 novo projeto de parque eólico de montanha triangular Dawu (4205018657570 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 200000 370.61 / 4200000 71.18 projeto 15)
Companhia Xinjian Lichuan Hubei Lichuan estabeleceu-se Agricultural Bank Of China Limited(601288) Wuhan Wuchang sub filial
Projecto do parque eólico 11ba (170 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 40013428) 4287 Truking Technology Limited(300358) 2437 é 744400 0,10
12 aquisição de 100% de capital próprio da empresa Lichuan / 2582401/
13. Aquisição de 100% de capital próprio da empresa Tongcheng / 550.00/
Total 606 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 69611551345725 73,38
Nota: 1 Antes desta oferta não pública, a empresa Lichuan e a empresa Tongcheng eram subsidiárias a 100% do grupo Three Gorges, que subscreveram as ações emitidas desta vez com ativos e dinheiro;
2. O projeto Dawu Triangle Mountain foi encerrado devido a razões políticas.
3. O montante do capital de giro suplementar temporário e do saldo da conta incluem rendimentos de juros.
3,Principais razões para a poupança em fundos angariados de projectos de investimento angariados
Em 2015, a empresa levantou fundos através de oferta não pública de ações para investir na construção da energia eólica Huangshi Junshan, energia eólica Jingmen Xianghe fase I, energia eólica Macheng caijiazhai fase I, energia eólica Qiyueshan Shuanglu, Wuhan Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) projeto de cogeração de turbina a gás distrital, energia eólica de montanha triângulo Dawu e outros doze projetos, e reembolsar os empréstimos da empresa financeira Três Gargantas. Atualmente, exceto para o projeto de energia eólica de montanha do triângulo Dawu, que foi incluído na área da linha vermelha ecológica devido às novas políticas locais após aprovação, envolvendo as restrições políticas de fonte de água doméstica, recursos culturais e turísticos e proteção ecológica, resultando na impossibilidade do projeto, o investimento ou construção de engenharia de outros projetos foram concluídos e a auditoria final das contas dos projetos correspondentes foi concluída.
As principais razões para a economia de fundos levantados de projetos de investimento levantados concluídos são: durante a construção e implementação de projetos de investimento levantados, a empresa usou os fundos levantados cuidadosamente em estrita conformidade com as disposições relevantes sobre o uso de fundos levantados, economizando parte das despesas de fundos levantados; Os preços de compra de matérias-primas e equipamentos de alguns projetos diminuíram, e o pagamento do saldo de alguns projetos não foi pago, resultando em economias em fundos do projeto; Ao mesmo tempo, durante a implementação do projeto, os fundos levantados ociosos geraram uma certa quantidade de receita de juros. 4,Plano de complementar permanentemente os fundos excedentes de projectos de investimento angariados com capital de giro
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa, com base no princípio de maximizar os interesses dos acionistas, a empresa planeja alterar o uso de 416293900 yuan dos fundos excedentes do projeto Dawu triângulo Montanha encerrado devido a razões políticas para complementar permanentemente o capital de giro, e 930164900 yuan do montante excedente de outros projetos dos fundos levantados em 2015 para complementar permanentemente o capital de giro, Ou seja, um total de 1346458800 yuan (incluindo saldo do projeto não pago, juros de depósito, etc. e capital de giro suplementar temporário em 2022) será permanentemente complementado com capital de giro para a produção e operação relacionados ao negócio principal da empresa. O acordo tripartido relevante de supervisão sobre fundos angariados assinado pela sociedade com a instituição de recomendação e o banco de depósito da conta especial para fundos angariados é rescindido em conformidade. Antes do reabastecimento permanente do capital de giro, os fundos de reabastecimento temporário serão devolvidos à conta especial de fundos levantados, e o saldo não pago do projeto será pago através de fundos próprios da empresa na fase posterior.
5,Impacto do reabastecimento permanente do capital de giro na empresa
O reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente arrecadado será utilizado para a produção e operação relacionada ao principal negócio da empresa, visando atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos arrecadados, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas e cumprir as disposições legais e regulamentares pertinentes. A empresa usará esta parte dos fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da bolsa de valores de Shenzhen e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não usará os fundos levantados com reposição permanente para investimento de alto risco.
6,Procedimentos de homologação e homologação pertinentes
1. A 17ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de complementar permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos excedentes captados de bancos de desenvolvimento não públicos em 2015. O conselho de administração da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com o saldo de RMB 1346458800 levantado em 2015, e o valor final estará sujeito ao valor real após liquidação bancária no dia da transferência de fundos. Antes do reabastecimento permanente do capital de giro desta vez, os fundos de reabastecimento temporário devem ser devolvidos à conta especial para fundos levantados. O assunto será ainda submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A 11ª reunião do 9º Conselho de Supervisão da empresa delibera e adota a proposta de complementar permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos excedentes captados pelos bancos de desenvolvimento não públicos em 2015. O conselho de supervisores da empresa concordou em complementar permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado.
3. Pareceres de diretores independentes da empresa
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e concordaram que a empresa complementaria permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos excedentes levantados. 7,Pareceres do promotor
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. A empresa estabeleceu um bom sistema de controle interno e sistema de gestão de captação de recursos, que foram efetivamente implementados. Desta vez, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado dos projetos de oferta e investimento não públicos em 2015, o que está em conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes sobre o uso dos fundos levantados. Não há uso ilegal dos fundos levantados e danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, É propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
2. O reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com o excedente arrecadado do projeto de investimento arrecadado foi aprovado na 17ª reunião do nono conselho de administração da empresa
