Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso efetivo de fundos levantados em 2021 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como a “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (doravante referida como ” Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas administrativas para recomendação de negócios de emissão e listagem de títulos e as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai As diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados em Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2021. Os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 2012) emitida pela CSRC, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 4320000000 RMB ações ordinárias (a) a um preço de emissão de 2,49 yuan / ação, com um valor total de 10756800000 yuan. Após deduzir as despesas relevantes de listagem e emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez foi 7204271803 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (KPMG Huazhen Yan Zi No. 2 Central China Land Media Co.Ltd(000719) ).
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados da empresa era de 1980171998 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
O montante real dos fundos angariados recebidos é 8775667917
Menos: despesas de emissão (excepto despesas de subscrição) 1571396114
Receitas líquidas 7204271803
Menos: o montante cumulativo de fundos angariados utilizados no período de reporte (incluindo o montante do investimento antecipado de substituição) 5272277225
Incluindo: Shangwei Shanghai fase técnica de transformação I projeto 1668692525
Projeto de transformação de automação de materiais de energia eólica Co. de Shangwei (Tianjin), Ltd. 176083000
Projeto de retificação Shangwei Xingye 3427501700
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados deduzindo as despesas de tratamento 48177420
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 1980171998
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as disposições de documentos relevantes do CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados ao listar. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
(II) Acordo de supervisão de três partes (IV) dos fundos angariados
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, para os projetos de investimento de fundos levantados implementados pela empresa, a empresa assinou um acordo de supervisão de três (IV) partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com o patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. e o banco comercial com uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados.
O acordo regulatório especifica as responsabilidades e obrigações relevantes da empresa (e suas subsidiárias), o patrocinador e o banco de depósito em detalhes, o que não é significativamente diferente do modelo de acordo regulatório de três (IV) partes da Bolsa de Valores de Xangai. A abertura da conta especial para fundos levantados da empresa é a seguinte:
Nome bancário do titular da conta e número da conta especial para fundos angariados
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai 8110201013401230315 branch
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Fubang Huayi Bank Co., Ltd. Shanghai 50 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 0002 Xuhui sub branch
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 70040122000438324 Subfilial Songjiang
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 70040122000438742 Subfilial Songjiang
Shangwei (Tianjin) materiais de energia eólica Co., Ltd. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 7004012200450325 Songjiang sub branch
Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados após serem recebidos, e a empresa está usando os fundos levantados
III) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final das contas bancárias relevantes de capital levantado totalizou RMB 1980171998.
O saldo de depósito de cada conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome do Banco: saldo da conta especial para fundos levantados
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch 811020101340123031522630.17
Banco Fubon…
Incluindo: Fubang Huayi Bank Co., Ltd. Shanghai Xuhui sub filial 50 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 0 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 294222
Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd. Anhe 82120 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7391161271065 branch note
Taipei Fubang Commercial Bank Co., Ltd. Anhe 82120 China Vanke Co.Ltd(000002) 56726582.17 nota de sucursal
7004012200043832430773.81 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Songjiang sub branch 7004012200043874211186.047004012200450325375489492
Total 1980171998
Nota: Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Taipei Fubon Bank”) é uma afiliada da Fubon Huayi Bank Co., Ltd. em Taiwan, China. Devido às diferenças nas leis e regulamentos bancários entre os dois locais, Fubon Bank of Taipei não assinou diretamente o acordo de supervisão de fundos levantados com a empresa, Shangwei Xingye e Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição. Por conseguinte, a empresa e a Shangwei Xingye, objecto da execução do projecto de investimento levantado, emitiram a declaração de situação, confiaram ao banco Taipei Fubang a obrigação de fornecer ao Fubang Huayi Bank Co., Ltd. o extracto bancário, que foi transferido pelo Fubang Huayi Bank Co., Ltd. para o patrocinador de subscrição Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , O banco respeitará conscientemente as disposições da Bolsa de Valores da RPC sobre a gestão dos fundos angariados e as medidas de gestão para o depósito dos fundos angariados (revistas pela Bolsa de Valores da RPC) e as medidas da RPC sobre a gestão dos fundos angariados e das contas angariadas, e respeitará conscientemente as disposições da Bolsa de Valores da RPC sobre a gestão dos fundos angariados e das contas angariadas. E outras leis, regulamentos e regras. Cooperar ativamente com a instituição de recomendação, representante de recomendação ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos levantados pela empresa. ” Entretanto, Fubang Huayi Bank Co., Ltd. emitiu uma carta explicativa para confirmar o regime acima referido. Em 31 de dezembro de 2021, Taipei Fubon Bank, conta No
82120 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 739 saldo da conta é NT $ 5040239000, equivalente a RMB 1161271065; Número da conta: 82120 China Vanke Co.Ltd(000002) 567 saldo da conta: USD 416815, equivalente a RMB 2658217.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado no “Anexo 1 Comparação do uso dos fundos levantados” deste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 28 de outubro de 2020, a quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente de RMB 1020944697 e os fundos levantados para substituir os fundos próprios pagaram as despesas de emissão de RMB 1046188567, O total é 2067133264 yuan. O investimento acima foi analisado pelos Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) que emitiram o relatório de verificação sobre o relatório de Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) usando fundos auto-levantados para investir no projeto de captação de fundos antecipadamente e pagar as despesas de emissão (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2001004).
Em 9 de março de 2021, a 7ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a substituição dos fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados, e confirmou que, a partir de 28 de fevereiro de 2021, o montante de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento do fundo levantado antecipadamente era 1776943263 yuan, dos quais o montante total de substituição concluída foi 1020944697 yuan, A partir de 28 de fevereiro de 2021, a substituição de 755998566 yuan do projeto de retificação industrial Shangwei não foi concluída. É acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos antecipadamente. O investimento acima foi analisado pelos Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação sobre o Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos próprios (KPMG Huazhen zhuanzi No. 2100102). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição dos fundos levantados acima.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
O projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa em 2021 não mudou.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados em 2021.
5,Ajuste do montante do projecto de investimento dos fundos angariados
Como o montante líquido de fundos realmente levantados na oferta pública inicial da empresa é 7204271803 yuan, que é menor do que o montante de fundos a serem investidos 2155000000 yuan, a fim de garantir a implementação suave dos projetos de investimento com fundos levantados e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, combinado com a situação real da empresa, a empresa ajustou o montante de fundos levantados em cada projeto de investimento e realizou o segundo conselho de administração em 28 de outubro de 2020
