Código dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Anúncio n.o: 2022011 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Mediante pedido à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a reportar-se a objetos específicos em procedimento sumário
Anúncio da emissão de existências
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Visão geral desta autorização
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração em 30 de março de 2022, Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples. Foi acordado que o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações com valor total de financiamento não superior a 300 milhões de yuans e não superior a 20% do patrimônio líquido no final do último ano. O prazo de autorização é desde a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas de 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral anual da empresa para deliberação e aprovação.
2,Conteúdo específico da presente autorização
As matérias submetidas à Assembleia Geral para autorização incluem:
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. II) Objecto de emissão e método de subscrição
As ações emitidas desta vez são emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples, sendo os objetos emissores pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que atendam às disposições das autoridades reguladoras e outros objetos específicos que não excedam 35. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos. O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a cotação de subscrição e autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro.
III) Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Esta emissão é emitida através de inquérito, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o subscritor principal de acordo com os resultados do inquérito de acordo com os regulamentos relevantes após autorização da assembleia geral de acionistas. Se o objeto emissor se encontrar nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 57.º das medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), o objeto emissor relevante não participará do processo de consulta do preço dessa emissão, mas aceitará os resultados da licitação de outros objetos emissores e subscreverá as ações dessa emissão ao mesmo preço que outros objetos emissores.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direitos e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de juros. Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
IV) Quantidade emitida
O montante total de fundos levantados com esta emissão de ações não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
V) Período de restrição das vendas
As ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de término dessa emissão (ou seja, a data em que as ações dessa emissão estão registradas sob o nome); Se o objeto emissor se encontrar nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 57.o das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental), as ações dessa emissão subscritas pelo objeto emissor relevante não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data do término dessa emissão (ou seja, a data em que as ações dessa emissão estão registradas sob o nome). As ações obtidas pelo objeto emissor das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos e derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e da conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após o término do período de restrição de vendas, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
VI) Objectivo dos fundos angariados
A empresa planeja utilizar os recursos captados para projetos relacionados com a atividade principal da empresa e complementar o capital de giro, devendo a proporção utilizada para complementar o capital de giro cumprir as disposições pertinentes das autoridades reguladoras. Entretanto, a utilização dos fundos angariados deve respeitar as seguintes disposições:
1. Deve investir em negócios no campo da inovação científica e tecnológica;
2. Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo; 3. Os fundos angariados não podem ser utilizados para investimento financeiro nem investidos direta ou indiretamente em sociedades cuja atividade principal seja a negociação de valores mobiliários;
4. Após a implementação do projeto de captação de fundos, não irá adicionar concorrência horizontal, obviamente transações de partes relacionadas desleais com os acionistas controladores, controladores reais e outras empresas sob seu controle, nem afetar seriamente a independência da produção e operação da empresa.
VII) Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a emissão, os lucros não distribuídos acumulados pela empresa antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
VIII) Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
IX) Período de validade da autorização
Esta autorização tem início a partir da data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
(x) autorização do conselho de administração para lidar com assuntos específicos desta emissão
Autorizar o Conselho de Administração a tratar integralmente de todas as questões relacionadas com esta oferta no âmbito do cumprimento desta proposta, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e do registo de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar e implementar o plano específico de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, incluindo, mas não limitados ao tempo de emissão, quantidade de emissão, preço de emissão, objeto de emissão, método específico de subscrição e proporção de subscrição, com a premissa de confirmar que a sociedade cumpre as condições para essa emissão de ações de acordo com as leis e regulamentos nacionais, disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e deliberações da assembleia geral de acionistas; Passar o prospecto e outros documentos relevantes relacionados com esta oferta;
2. Autorizar o conselho de administração a lidar com o reporte desta emissão, incluindo, mas não limitado a, fazer, modificar, assinar, reportar, submeter suplementares, executar e anunciar os documentos de reporte relevantes e outros documentos legais desta emissão, bem como responder ao feedback da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras relevantes de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras;
3. Autorizar o Conselho de Administração a assinar, modificar, complementar, submeter, reportar e executar todos os acordos e documentos de candidatura relacionados com a emissão, tratar de pedidos relevantes, aprovação, registro, arquivamento e outros procedimentos, e assinar contratos importantes e documentos importantes na execução do projeto de investimento dos recursos captados; Estabelecer uma conta especial para os fundos angariados desta emissão e tratar assuntos relacionados com a utilização dos fundos angariados;
4. De acordo com os regulamentos e requisitos das autoridades reguladoras, proceder às alterações e ajustamentos adequados aos termos de emissão, plano de emissão, montante dos fundos angariados, plano de aplicação e outros conteúdos relevantes desta emissão;
5. Após a alteração dos estatutos e a aplicação das disposições pertinentes do conselho de administração e do departamento de fiscalização, a sociedade completará o registro da alteração das disposições pertinentes dos estatutos e a implementação das disposições pertinentes do sistema interno de autorização e controle da sociedade, e completará o registro das disposições pertinentes do conselho de administração e do departamento de fiscalização;
6. Após a conclusão desta emissão, tratar do registro, bloqueio e listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Xangai e filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd;
7. Antes dessa oferta, se a sociedade alterar seu capital social total devido à distribuição de ações, conversão de capital social e outros motivos, autorizar o conselho de administração a ajustar o limite máximo do número de ações emitidas em conformidade;
8. Durante o período de validade da resolução de emissão, se a política de emissão ou as condições de mercado mudarem, ajustar o plano de emissão em conformidade de acordo com a nova política e continuar a lidar com a emissão; Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a implementação do plano de emissão, ou ainda que possa ser implementado, trará consequências extremamente adversas para a empresa, podendo decidir ajustar, atrasar a implementação do plano de emissão ou cancelar o pedido de emissão a seu critério;
9. Contratar intermediários para participar da emissão, tratar do pedido de emissão e outros procedimentos e trabalhos;
10. Lidar com outros assuntos relacionados a esta oferta conforme permitido pelas leis e regulamentos relevantes e pelos estatutos sociais.
É por este meio anunciado.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) conselho de administração 1 de abril de 2022
