Na noite de 1 de abril, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) ( Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) ) divulgou o segundo feedback sobre a questão adicional. A empresa e observou que a construção do projeto de carboneto de silício da empresa (“novo projeto de industrialização de substrato de carboneto de silício” e “projeto de centro de P & D de carboneto de silício”) que atraiu a atenção dos investidores foi mencionada neste anúncio de resposta, ou seja, os dois projetos de investimento levantados estão avançando de forma ordenada, e a construção do projeto e o progresso do investimento de fundos levantados atendem às expectativas.
Já em abril de 2020, de acordo com o plano de aumento fixo inicial Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) a empresa planeja levantar não mais de 1 bilhão de yuans no total. Os fundos levantados serão usados para “novo projeto de industrialização de substrato de carboneto de silício”, “projeto de centro de P & D de carboneto de silício” e “reembolso de empréstimos bancários”. Os fundos levantados serão 650 milhões de yuans, 50 milhões de yuans e 300 milhões de yuans respectivamente. O aumento fixo acima foi concluído em março de 2021, e o capital levantado real final foi de 643 milhões de yuans.
De acordo com o anúncio de resposta, a partir de 31 de dezembro de 2021, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2020 projetos de investimento levantados de oferta não pública de ações foram implementados, o reembolso de empréstimos bancários foi concluído, os outros dois projetos de investimento levantados estão avançando de forma ordenada, e o progresso da construção do projeto e investimento de recursos levantados está em linha com as expectativas.
O corpo principal do novo projeto de industrialização de substrato de carboneto de silício divulgado acima é Zhejiang Luxiao carbon silício crystal Co., Ltd. (doravante referido como “Luxiao carbon silício crystal”), que planeja investir 695 milhões de yuans para produzir substrato de carboneto de silício semi isolante 4H SiC de 4 polegadas e substrato condutor 4H SiC de 6 polegadas. Após a conclusão do projeto, o cristal de carboneto de silício Luxiao formará uma capacidade de produção anual de 88000 substratos de carboneto de silício.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) disse que antes e depois dos fundos levantados estavam em vigor, a empresa tinha usado seus próprios fundos para comprar sucessivamente os terrenos e oficinas necessários para a implementação do projeto, e usou alguns dos fundos levantados para comprar algumas máquinas e equipamentos necessários para o projeto de investimento levantado. Até agora, o progresso do projeto basicamente atende às expectativas de planejamento, e o projeto está sendo promovido.
Enquanto isso, Zhejiang Luxiao cristal de carboneto de silício Co., Ltd. também é o assunto de implementação do “projeto de centro de P & D de carboneto de silício” acima. O projeto planeja investir 50,1 milhões de yuans para comprar e transformar o local de P & D e comprar equipamentos e software de P & D adequados para o desenvolvimento de negócios da empresa.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) disse que antes e depois dos fundos levantados para o projeto do centro de P & D do carboneto de silício estavam em vigor, a empresa tinha comprado sucessivamente as terras e plantas necessárias para a implementação do projeto e alguns equipamentos de P & D. Até agora, o progresso do projeto basicamente atende às expectativas de planejamento, e o projeto está sendo promovido.
Vale a pena notar que Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) também lançou outra colocação privada em novembro de 2021, que planeja levantar 2,567 bilhões de yuans.Os fundos levantados serão usados para “o projeto de terceira geração de semicondutores de energia (carboneto de silício) Industrial Park”, “projeto de centro de P & D de substrato de carboneto de silício de grande porte” e “projeto de capital de giro suplementar”, usando 1,94 bilhão de yuans, 500 milhões de yuans e 127 milhões de yuans respectivamente.
Para a diferença entre os dois projetos investidos com recursos arrecadados, existe alguma duplicação de construção Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) na listagem das diferenças entre os dois projetos de emissão adicionais, diz-se que o projeto de investimento levantado em 2021 é a extensão e expansão do projeto de investimento levantado anterior.
Por exemplo, com base nos fundos levantados na oferta não pública em 2020 para a construção de projetos de substrato de carboneto de silício condutivo de 6 polegadas e substrato de carboneto de silício semiisolante de 4 polegadas, a empresa planeja levantar fundos novamente através da oferta não pública de ações para expandir a capacidade de produção de substrato de carboneto de silício condutivo de 6 polegadas.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) disse que, atualmente, o mercado de substrato de carboneto de silício como um todo está em falta. Com o rápido aumento da escala de mercado da nova indústria de veículos de energia e indústria de geração de energia fotovoltaica, a demanda do mercado por substrato de carboneto de silício condutor também continuará a crescer. A nova capacidade após os projetos de captação de fundos e investimento da empresa serem totalmente concluídos em 2021 será responsável por uma pequena proporção da escala de mercado naquele momento, o que não levará a excesso de capacidade no mercado. À medida que a empresa assina acordos de cooperação com clientes a jusante, obtém pedidos e realiza sucessivamente a entrega e verificação de amostras, espera-se que a escala de vendas de produtos da empresa continue a aumentar, e espera-se que a demanda de vendas cubra em grande medida a escala de nova capacidade de produção.
