Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Huarong Chemical Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Huarong chemical” ou “empresa” ou “empresa cotada”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”), De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação auto-regulatória para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições, Verifique se a empresa utiliza alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Os resultados da verificação e opiniões de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrado na China Securities Regulatory Commission (zjxk [2022] No. 252), a empresa emitiu 120 milhões de ações ordinárias em RMB pela primeira vez, com um preço de emissão de 8,05 yuan por ação, um montante total de 96 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan de fundos levantados, e 6457774825 yuan de despesas de emissão (excluindo impostos) deduzidas, O montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 90142225175 yuan (incluindo 40642225175 yuan de fundos sobre levantados). Todos os fundos acima estavam em vigor em 16 de março de 2022, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados de Sichuan Huaxin (Grupo) e o relatório de verificação de capital (chhyy (2022) No. 0013) foi emitido em 16 de março de 2022.
A empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com o regulamento, e assinou o acordo tripartido de supervisão para os fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco especial de supervisão de contas.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com as informações divulgadas no prospecto da empresa, os fundos angariados serão utilizados para os seguintes projetos de investimento:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento proposto para utilizar o montante do investimento de capital angariado
1. Projeto de redução e transformação de riscos (fase I) 11427151080000
2. expansão da capacidade e projeto de transformação técnica de desinfecção e produtos sanitários 11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 050000
3 Cadeia de fornecimento inteligente e projeto de plataforma de fábrica inteligente 13740391350000
4. Capital de giro suplementar 147 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 70000
Total 50867544950000
A parte dos fundos líquidos levantados pela empresa que excede as necessidades de investimento dos projetos acima é os fundos sobre levantados, e os fundos sobre levantados são 406422300 yuan. A partir da data deste anúncio, a empresa usou 0 yuan de fundos sobre levantados.
3,A necessidade de utilizar fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Partindo da premissa de garantir que a construção dos projetos com recursos captados não seja afetada, a empresa utiliza parte dos recursos captados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro e reduzir os gastos financeiros e custos de uso de capital da empresa.
4,Plano para complementar permanentemente o capital de giro com fundos sobre-levantados
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, o montante que a empresa planeja usar os fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro é de 120 milhões de yuans.
O objetivo do capital de giro suplementar é: para a atividade principal da empresa.
5,Instruções e compromissos relevantes da empresa sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com este sobre capital angariado
A utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento investido pelos fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
A empresa promete que: (I) o montante utilizado para a reposição permanente do capital de giro não deve exceder 30% do montante total de fundos sobre-levantados em cada 12 meses; II) Não realizem investimentos de alto risco, tais como investimentos em valores mobiliários e negociação de derivados, e prestem assistência financeira a objetos que não sejam filiais no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
6,Procedimentos de revisão pertinentes e pareceres de verificação
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração em 1º de abril de 2022, que delibera e aprova a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. O conselho de administração concordou que a empresa deve usar os fundos sobre-levantados de 120 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro. Este assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e só pode ser implementado após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a sétima reunião do primeiro conselho de supervisores em 1º de abril de 2022, e delibera e adotou a proposta de usar alguns recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a utilização pela empresa de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro não afeta o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos captados, nem altera a direção de investimento dos fundos captados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas; Combinado com a operação real da empresa, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados sobre e reduzir as despesas financeiras da empresa, o conselho de supervisores concordou unanimemente que a empresa usaria 120 milhões de yuans de fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro para atender às necessidades de operação diária da empresa.
III) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que os procedimentos de votação para que a empresa use parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro são legais e eficazes, Cumprir as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em dezembro de 2020) e o sistema de gestão de fundos levantados de empresas; O reabastecimento permanente da empresa do capital de giro com alguns fundos levantados acima desta vez pode atender às necessidades de liquidez da empresa, não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afetará o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados, não mudará a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários; Por conseguinte, a proposta foi aprovada por unanimidade.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o plano para que a empresa use parte do excesso arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos necessários de aprovação, e o assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e as diretrizes regulatórias das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. A utilização de parte do excesso de fundos angariados para complementar permanentemente o capital de giro não altera a finalidade de utilização dos fundos angariados de forma dissimulada, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados e está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de parte dos fundos obtidos em excesso para complementar permanentemente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o reabastecimento permanente do capital de giro pela Huarong Chemical Co., Ltd. usando alguns fundos sobre-levantados)
Representante do patrocinador:
GUI Cheng Yi GUI Tao
Huatai United Securities Co., Ltd. mm / DD / 2022
