Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) 2020 documentos de candidatura para oferta não pública de ações
Relatório de resposta ao feedback
Patrocinador (subscritor principal)
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
O aviso do CSRC sobre o primeiro feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo (nº 213572) (doravante referido como “o primeiro feedback”) emitido por sua comissão em 20 de janeiro de 2022 foi recebido.
Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) junto com Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Shanghai Hansheng escritório de advocacia, Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) e outros intermediários, cuidadosamente verificados e implementados o “feedback único”, e responderam ao feedback item por item. A resposta concreta é a seguinte:
(a menos que o contexto exija o contrário, a abreviatura nesta resposta tem o mesmo significado que a abreviatura no relatório de due diligence de Southwest Securities Co.Ltd(600369) em Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) 2020 oferta não pública de ações. Existe uma diferença na mantissa entre a soma de alguns totais e a soma de todas as adendas nesta resposta, que é causada principalmente por arredondamentos.)
catálogo
Pergunta 1 3 questão 2 25 questão 3 42 questão 4 52 questão 5 57 questão 6 85 questão 7 109 questão 8 142 questão 9 165 questão 10 190 questão 11 200 questão 12 206 questão 13 duzentos e vinte e oito
Pergunta 1
Sobre a estabilidade do controlo. De acordo com os materiais de aplicação, Hu Zhen e bu Chunhua controlam direta e indiretamente 34,02% das ações da empresa e são os controladores reais da empresa. Em 10 de novembro de 2021, as ações penhoradas pelo controlador atual representavam 61,27% do total de ações da empresa. O requerente deve explicar: 1) O requerente deve explicar se existe um grande risco de encerramento de posições, se pode levar a alterações nos acionistas controladores e controladores reais, e se os acionistas controladores Medidas pertinentes para que o controlador real mantenha a estabilidade do controlo; (2) O requerente revisou o plano de emissão antes de reportar. Hu Zhen, o acionista controlador e um dos controladores reais do requerente, não participará mais nesta subscrição. Após esta emissão, a proporção de ações da empresa controlada conjuntamente pela Hu Zhen e pela bu Chunhua diminuiu para 26,17%. Explique se essa emissão pode levar a mudanças no controle real e se os riscos relevantes são totalmente divulgados.
O requerente e o promotor devem ser convidados a emitir pareceres claros sobre as questões acima referidas.
resposta:
1,A razão e racionalidade do penhor, a finalidade específica dos fundos penhorados, a realização do direito de penhor acordado, a situação financeira e solvência do acionista controlador e do controlador real, a mudança do preço das ações, etc., explicam se existe um grande risco de fechamento de posições, se isso pode levar à mudança do acionista controlador e do controlador real, e as medidas relevantes para que o acionista controlador e o controlador real mantenham a estabilidade do direito de controle
(I) a razão e racionalidade do penhor, a finalidade específica dos fundos penhorados, a realização do direito de penhor acordado, a situação financeira e solvência do acionista controlador e do controlador efetivo, e a alteração do preço das ações
1. Razões e racionalidade do penhor
Em 10 de fevereiro de 2022, os controladores reais do emissor Hu Zhen, bu Chunhua e o investimento Langwei sob seu controle penhoraram um total de 2718946 ações da empresa, representando 63,61% do total de ações da empresa e 21,65% do total de capital social da empresa. Os detalhes do penhor acima são os seguintes:
Número de Ações Compromissadas do montante de financiamento penhorado (10000 ações) (10000 yuan)
Número de ações penhoradas pelo montante do financiamento penhorado
(10000 acções) (10000 yuan)
1 Hu Zhen Wuxi Runyuan tecnologia microfinance Co., Ltd. 147.31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00-
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00-
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00-
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00-
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 investimento de longa distância Gf Securities Co.Ltd(000776) 532,81400000
Total 2718953050000
Nota: Os penhores n.º 2, 3, 4 e 5 da tabela acima são penhores suplementares, e não há valor correspondente de financiamento de penhore novo.
O financiamento de penhor de ações do controlador real do emitente é usado principalmente para reembolsar empréstimos pessoais em fase inicial e investimento estrangeiro, empréstimos de empregados de incentivo à participação acionária, consumo de imóveis domésticos, etc., o que é razoável.
A partir de 23 de março de 2022, de acordo com o anúncio de penhor e penhor de algumas ações de acionistas divulgado pelo emissor, o controlador efetivo da empresa ajustou o penhor de ações detidas por investimento longo sob seu controle. Após o ajuste, Hu Zhen, bu Chunhua, os controladores reais da empresa, e o investimento de longa distância sob seu controle prometeram um total de 259434 milhões de ações da empresa, abaixo das anteriores Ações Compromissadas. As ações penhoradas representam 64,47% do total de ações da empresa e 20,65% do capital social total da empresa. Os detalhes do penhor acima são os seguintes:
Número de ações penhoradas pelo montante do financiamento penhorado
(10000 acções) (10000 yuan)
1 Hu Zhen Wuxi Runyuan tecnologia microfinance Co., Ltd. 147.31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00-
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00-
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00-
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00-
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
Número de Ações Compromissadas do montante de financiamento penhorado (10000 ações) (10000 yuan)
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 investimento de longa distância Gf Securities Co.Ltd(000776) 163,00155500
12 investimento de longa distância Gf Securities Co.Ltd(000776) 245,20244500
Total 259434 30,500,00
Nota: os detalhes do penhor n.º 11 e n.º 12 na tabela acima são o resultado do penhor do investimento Langwei após o levantamento do penhor em 23 de março. O montante do financiamento re-penhor pelo investimento Langwei de acordo com o atual alto preço das ações da empresa permanece inalterado, mas o número de Ações Compromissadas diminui.
Além disso, Hu Zhen, o acionista controlador e controlador real da empresa, reduziu 5012600 ações da empresa através de block trading de 30 de setembro de 2021 a 30 de março de 2022, representando 3,99% do atual capital social total da empresa. Hu Zhen usou os fundos acima mencionados obtidos através da redução de participações para reembolsar parte dos empréstimos penhorados. De acordo com o aviso de cancelamento do registro de penhor de títulos emitido pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. em 1º de abril de 2022, Hu Zhen cancelou o registro de penhor de seus 1 milhão de Ações Comprometidas, representando 3,10% de suas ações e 0,80% do capital social total da empresa. O número total de Ações Compromissadas da Bu Chunhua e Langwei sob seu controle mudou para 24943400 ações, representando 61,98% das ações detidas por ele e 19,85% do capital social total da empresa. O risco de penhor de capital próprio do controlador real da empresa foi ainda reduzido.
Após o levantamento do penhor de capital próprio acima mencionado, os detalhes do penhor de Hu Zhen, bu Chunhua e do investimento Langwei sob seu controle são os seguintes:
Número de Ações Compromissadas do montante de financiamento penhorado (10000 ações) (10000 yuan)
Wuxi Hurun Technology Co., Ltd.
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00-
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00-
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00-
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00-
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 investimento de longa distância Gf Securities Co.Ltd(000776) 163.0
