Código dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) abreviatura dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Anúncio n.o: 2022027 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Anúncio sobre o alerta de risco de retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas para preencher o retorno e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
As seguintes informações sobre os principais indicadores financeiros da empresa após esta oferta não pública não constituem a previsão de lucro da empresa, e as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) (doravante referido como ” Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) ,” sociedade “ou” sociedade cotada “) o plano 2021 de oferta não pública de ações foi deliberado e adotado na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 4ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com o disposto em vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública na diluição dos retornos imediatos, Também propõe medidas específicas para preenchimento e devolução, e os assuntos relevantes assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas de enchimento e devolução da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública não deve exceder 256745 milhões de yuans (incluindo este número), o número de ações a serem emitidas não deve exceder 481101397 ações (incluindo este número), e não deve exceder 30% do capital social total antes desta oferta não pública. Após a emissão, o capital social total da empresa e o capital próprio atribuível à empresa-mãe aumentarão.
(I) pressupostos sobre o impacto desta oferta não pública nos lucros por ação da empresa
1. Assume-se que não há mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos.
2. Ao prever o capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo considerada a alteração do capital social causada por outros fatores. O número total de ações não públicas emitidas pelo conselho de administração é estimado em 27717, e o número total de ações não públicas emitidas pelo conselho de administração atinge o limite máximo de 39717. De acordo com o número total de ações não públicas emitidas pelo conselho de administração, o número total de ações não públicas é estimado em 160717. De acordo com o número total de ações emitidas pelo conselho de administração, o número total de ações não públicas da empresa é de apenas 160717. As disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão devem ser determinadas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal), não devendo as despesas de emissão relevantes ser consideradas neste cálculo.
3. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída até o final de abril de 2022, o tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto da oferta não pública no retorno imediato diluído, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC.
4. Considerando que as demonstrações financeiras da empresa relativas a todo o ano de 2021 não foram auditadas, os indicadores financeiros relevantes de retorno imediato diluído após oferta não pública de ações em 2022 são calculados com base nos dados financeiros auditados em 2020, ou seja, assumindo que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é calculado em um aumento de 0%, 10% e 30%, respectivamente, com base em 2020.
5. O impacto dessa emissão no retorno imediato é calculado sem considerar o impacto do plano de incentivo patrimonial e dos recursos captados na produção e operação da empresa, situação financeira e outros fatores.
6. Para além dos fundos angariados e dos lucros líquidos, não é considerado o impacto de outros factores nos activos líquidos;
7. Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2021 e 2022, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto específico nos lucros por ação da empresa e retorno médio ponderado dos ativos líquidos
Com base nos pressupostos acima referidos e de acordo com as regras de elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno líquido do ativo e do lucro por ação (revisado em 2010), a empresa calculou o impacto dessa oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato dos acionistas. Os principais indicadores financeiros são os seguintes:
Projeto 2020 / 31 de dezembro de 2022 / dezembro de 2020
31. Antes e depois da emissão no Japão
Projeto 2020 / 31 de dezembro de 2022 / dezembro de 2020
31. Antes e depois da emissão no Japão
Total do capital social 151066843416036713262084772723
Hipótese 1: supõe-se que a previsão de lucro anual para 2022 seja a mesma que em 2020
Lucro básico por ação após dedução de perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,09 0,08 0,07
Lucro diluído por ação antes do lucro (yuan / ação) 0,09 0,08 0,07
Dedução de ganhos básicos não recorrentes por ação (yuan / ação) 0,02 0,02 0,01
Lucros diluídos por ação após lucro e perda (yuan / ação) 0,02 0,02 0,01
Ativos líquidos médios ponderados antes da dedução dos resultados não recorrentes (%) 4,43 3,53 2,41
Rendimento após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (%) 0,94 0,75 0,51
Hipótese 2: supõe-se que a previsão de lucro anual para 2022 aumentará 10% em relação ao de 2020
Lucro básico por ação excluindo perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,09 0,09 0,07
Lucro diluído por ação antes do lucro (yuan / ação) 0,09 0,09 0,07
Dedução de ganhos básicos não recorrentes por ação (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Lucros diluídos por ação após lucro e perda (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Ativos líquidos médios ponderados antes da dedução dos resultados não recorrentes (%) 4,43 3,88 2,65
Rendimento após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (%) 0,94 0,82 0,56
Hipótese 3: supõe-se que a previsão de lucro anual para 2022 aumentará 30% em relação ao de 2020
Lucro básico por ação excluindo perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,09 0,11 0,09
Lucro diluído por ação antes do lucro (yuan / ação) 0,09 0,11 0,09
Dedução de ganhos básicos não recorrentes por ação (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Lucros diluídos por ação após lucro e perda (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Ativos líquidos médios ponderados antes da dedução dos resultados não recorrentes (%) 4,43 4,57 3,12
Rendimento após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (%) 0,94 0,97 0,66
Nota 1: A fórmula de cálculo do lucro básico por ação e do lucro diluído por ação deve ser calculada de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas à oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e diluição do retorno imediato formulados pela CSRC e as disposições das Regras de Compilação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno líquido do ativo e do lucro por ação.
Nota 2: como as demonstrações financeiras da empresa em 2021 ainda não foram auditadas, ao calcular os dados relevantes antes da emissão em 2022, a tabela considera apenas o impacto dos recursos captados a partir da oferta não pública em fevereiro de 2021, ou seja, assume-se que a dedução realizada em 2021 atribuível ao proprietário da empresa-mãe, salvo se o lucro líquido antes/após o lucro e perda recorrentes for zero.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e a força de capital global da empresa será melhorada. Como a implementação e geração de benefícios do projeto de investimento com recursos levantados precisam de um determinado processo e tempo, o lucro líquido da empresa pode não acompanhar o crescimento do capital social e ativos líquidos no curto prazo, resultando no risco de diluição dos lucros por ação e declínio do retorno sobre os ativos líquidos após a conclusão da emissão.
Ao mesmo tempo, ao calcular o impacto específico do retorno imediato diluído desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno para lidar com o risco de retorno imediato diluído não são equivalentes a garantir os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Os investidores são lembrados.
3,Necessidade e racionalidade desta emissão
Para análise da necessidade e racionalidade da utilização dos recursos captados, consulte o anúncio Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021 Plano de Ações A do Banco de Desenvolvimento não Público.
4,A relação entre os fundos levantados e os negócios existentes da empresa, bem como as reservas em termos de pessoal, tecnologia e mercado
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 256745 milhões de yuans, que se destina a ser usado para o projeto de parque industrial de semicondutores de energia de terceira geração (carboneto de silício), projeto de centro de P & D de substrato de carboneto de silício de grande porte e capital de giro suplementar. O projeto de investimento de captação de fundos é uma extensão da cadeia industrial de negócios existente da empresa, que está em linha com as políticas industriais nacionais relevantes e a estratégia geral de desenvolvimento da empresa. É propício para que a empresa aproveite oportunidades de mercado, expandir a escala de negócios, melhorar a cadeia industrial, melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e capacidade de desenvolvimento sustentável, e tem boas perspectivas de desenvolvimento de mercado e benefícios econômicos. Após a conclusão desta oferta, os ativos totais e líquidos da empresa aumentaram em conformidade, e sua força de capital foi melhorada ainda mais, fornecendo uma forte garantia para o desenvolvimento subsequente.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., envolvidas nos projetos de investimento com recursos angariados. Atualmente, a empresa tem atendido várias condições para a execução dos projetos de investimento com recursos angariados em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., e espera-se que não haja grandes obstáculos à implementação dos projetos de investimento com recursos angariados. Os pormenores são os seguintes:
1. Pessoal
Desde sua criação, a empresa sempre aderiu à ideologia norteadora de “ciência e tecnologia é a primeira força produtiva” e prestou atenção à construção de sua própria equipe. A empresa tem Zhejiang Provincial Research Institute, estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado, centro de tecnologia provincial e outras plataformas, tem uma excelente equipe de P & D, realizou projetos nacionais, provinciais e ministeriais de ciência e tecnologia por muitas vezes, ganhou prêmios de ciência e tecnologia em todos os níveis por muitas vezes, participou da formulação e revisão de 48 padrões nacionais / industriais, e tem quase 20 realizações científicas e tecnológicas líderes na China, garantindo a competitividade e reserva de talentos de talentos técnicos.
2. Aspectos técnicos
A empresa acumulou muita experiência na produção de forno de cristal longo de safira durante o layout do negócio de safira. Devido à semelhança entre o crescimento do cristal de safira e cristal de carboneto de silício, a empresa também tem forte resistência no forno de cristal longo para o crescimento do cristal de carboneto de silício.
