Código dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) abreviatura dos títulos: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Plano de oferta não pública de ações em 2021
(Versão Revisada)
Abril de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
O plano da empresa para esta oferta não pública de ações (doravante denominado “plano”) é a descrição do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As questões relativas à oferta não pública de ações em 2021 foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, na 4ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
2,Esta oferta é uma oferta não pública para objetos específicos, e os objetos de oferta final não são mais do que 35 objetos específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, que preencham as condições especificadas. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários subscrever duas ou mais contas de fundos sob a sua gestão, é considerada como um único objecto emissor; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios. Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário. Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o objeto final da oferta será determinado por meio de negociação entre o conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de acordo com os resultados da licitação.
3,De acordo com o disposto nas Perguntas e Respostas da CSRC sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Versão Revisada), o número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa emissão. Se calculado de acordo com o capital social em 30 de setembro de 2021, o número total de ações nesta oferta não pública não excede 481101397 ações (incluindo 481101397 ações). Se as ações da companhia forem distribuídas desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da companhia for alterado antes da emissão por outros motivos, o limite máximo do número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade.
O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e o inquérito orientado para o mercado.
4,A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
O preço de emissão específico será determinado pelo conselho de administração da empresa através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e condições de mercado, a cotação de subscrição do objeto de subscrição e o princípio da prioridade de preço.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão, o preço base desta emissão será ajustado em conformidade.
5,O montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não deve exceder 256745 milhões de yuans (o montante total de fundos a serem levantados foi deduzido do montante de projetos investidos pelo conselho de administração antes da data de resolução da oferta não pública de ações, bem como o montante de novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração para a emissão), que será usado para o “projeto de semicondutores de energia de terceira geração (carboneto de silício) Industrial Park” após deduzir as despesas de emissão “Projeto do centro de P & D da carcaça do carboneto de silício do grande tamanho” e projetos do “capital de giro suplementar”. A fim de atender às necessidades do desenvolvimento do projeto, antes que os fundos levantados desta oferta não pública estejam no lugar, a empresa usará os fundos auto-levantados para investir nos projetos de investimento com fundos levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto e substituirá os fundos de investimento antecipado pelos fundos levantados depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
6,5 As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de emissão.
7,De acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e o disposto nos estatutos da sociedade, em 23 de novembro de 2021, a oitava reunião do quinto conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta sobre o plano de retorno da sociedade para os acionistas nos próximos três anos (20222024), Foi deliberada e aprovada pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 9 de dezembro de 2021. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte “Seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” deste plano. 8,0 Esta oferta não pública de acções não conduzirá a que a distribuição de capitais próprios da empresa não satisfaça as condições de listagem.
9,As questões relacionadas com esta oferta não pública de ações foram deliberadas e aprovadas pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e ainda não estão aprovadas pela CSRC.
10,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a tomar pela empresa são detalhadas na seção VI retorno imediato diluído desta oferta e medidas de enchimento deste plano. As medidas de retorno de enchimento formuladas não garantem os lucros futuros da empresa.
Secção I Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação básica da empresa
Nome chinês Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Código de existências Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Data de estabelecimento: 24 de maio de 1989
Data do anúncio: 20 de setembro de 2011
Representante legal: Lu Yong
Secretário do Conselho de Administração Li chentao
Capital social 1603671326 yuan
Endereço registrado: No. 38, estrada de Luxiao, cidade de Diankou, cidade de Zhuji, província de Zhejiang
Endereço da empresa: No. 38, Luxiao Road, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province
Código de crédito social unificado 9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 621022×1
Empresa Tel.: 057589072976
Fax da empresa 057589072975
Sítio Web da empresa: www.roshowtech.com com.
Indústria: fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (C38)
Produção, fabricação e vendas de fio esmaltado, motor CNC de economia de energia, peças de automóveis e navios, pesquisa e desenvolvimento de fio esmaltado e equipamentos especiais, locação de equipamentos eletromecânicos, importação e exportação de negócios, escopo de negócios da empresa LED, pesquisa e desenvolvimento de tela de exibição, dispositivos e componentes optoeletrônicos, materiais ópticos e tecnologia, vendas de componentes ópticos, pesquisa e desenvolvimento de produtos eletrônicos e produtos de software Vendas e serviço pós-venda, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de veículos de energia nova, pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de armazenamento de energia, aluguel de carros.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública de empresas cotadas
I) antecedentes desta emissão
O carboneto de silício é um material semicondutor largo da diferença de banda da terceira geração, que tem a diferença de banda mais larga, o campo elétrico da ruptura mais elevado, a condutividade térmica mais elevada, a saturação de elétrons maior e a resistência à radiação mais elevada.
Espera-se que a aplicação de carboneto de silício em campos específicos tenha vantagens óbvias e perspectivas amplas, e pertença ao campo apoiado pela política industrial da China. O apoio da política industrial nacional promoveu o avanço do gargalo técnico de materiais semicondutores de largo intervalo de banda, melhorou a capacidade independente de P & D da empresa de semicondutores de largo intervalo de banda da China e melhorou a competitividade geral da indústria.
Com os resultados do layout anterior da empresa no campo de substrato de carboneto de silício, a empresa tem a força técnica para expandir a capacidade de produção de substrato de carboneto de silício, promover a localização e substituição de materiais de substrato de carboneto de silício e desenvolver substrato de carboneto de silício de grande porte.
II) Objectivo desta emissão
1. Enriqueça a linha de produtos da empresa, aumente a competitividade central da empresa e expanda novos pontos de crescimento do lucro
Devido ao impacto da macroeconomia fora da China, a concorrência na indústria onde a empresa está localizada está se intensificando e a demanda a jusante da indústria é incerta; O preço dos materiais upstream é afetado por múltiplos fatores internacionais e chineses, e o preço flutua muito, o que tem um certo impacto na operação. Somente ajustando constantemente a estrutura do produto, desenvolvendo ativamente novos produtos, reduzindo custos através da transformação tecnológica e melhoria da gestão, formando vantagens diferenciadas com os concorrentes através da inovação, aumentando a competitividade do mercado e fazendo uso das vantagens da marca, tecnologia e escala da Luxiao, a empresa pode continuar a manter o nível líder da China.
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e desenvolver as indústrias emergentes estratégicas da empresa com novas tecnologias e produtos, a empresa desenvolveu com sucesso equipamentos de cristal longo de carboneto de silício com o apoio da tecnologia de produção original de safira. Os fundos levantados a partir desta oferta não pública são usados principalmente para investir na produção de chips de substrato de carboneto de silício condutivo de 6 polegadas e na construção de chips de substrato de carboneto de silício de grande porte R & D. A empresa continuará a se concentrar na indústria de cristal semicondutor de terceira geração, Expanda a aplicação de carboneto de silício em novos veículos de energia, comunicação de 5g, geração de energia fotovoltaica, trânsito ferroviário, rede inteligente, aeroespacial e outros campos. O uso dos fundos levantados pela empresa pode enriquecer tipos e especificações de produtos, manter a competitividade do mercado e estabelecer uma base sólida para o crescimento futuro do desempenho.
2. Otimizar a estrutura do passivo ativo e melhorar a qualidade da operação financeira da empresa
Nos últimos anos, o ambiente internacional é complexo e mutável, a concorrência da indústria fora da China é feroz, o impacto adverso da nova epidemia de coronavírus na economia global e no comércio continuará, e a incerteza ambiental externa enfrentada pela empresa está aumentando. No ambiente internacional complexo e mutável e na concorrência feroz em indústrias fora da China, a crise e a oportunidade coexistem. Para lidar com vários fatores incertos e aproveitar oportunidades favoráveis de desenvolvimento, é necessário que a empresa mantenha capital de giro suficiente.
No final de 2018, 2019, 2020 e setembro de 2021, os rácios de passivos consolidados da empresa foram de 68,44%, 64,77%, 64,11% e 56,56%, respectivamente, representando uma proporção relativamente elevada de passivos. Com a expansão adicional da escala de negócios da empresa no futuro, a demanda por capital de giro também está aumentando gradualmente. O reabastecimento do capital de giro através desta oferta não pública pode atender às crescentes necessidades dos negócios da empresa, melhorar a estrutura de capital, reduzir o risco de liquidez de capital da empresa, aumentar a capacidade da empresa de resistir aos riscos e desenvolvimento sustentável e efetivamente melhorar a qualidade da operação financeira da empresa.
3,Princípio de preço e preço das ações emitidas, número de ações emitidas e período restrito
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas desta vez
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias nacionais do RMB listadas (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Método de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública de ações a objetos específicos. Após obter a aprovação da CSRC, a empresa escolherá um momento adequado para emitir ações para no máximo 35 objetos específicos dentro do período de validade especificado pela CSRC.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
Esta oferta é uma oferta não pública para objetos específicos, e os objetos de oferta final não são mais do que 35 objetos específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais qualificados no exterior, investidores de outras pessoas coletivas nacionais e pessoas físicas, que atendam às condições especificadas. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários subscrever duas ou mais contas de fundos sob a sua gestão, é considerada como um único objecto emissor; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios. Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário. Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o objeto final da oferta será determinado por meio de negociação entre o conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de acordo com os resultados da licitação.
IV) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
O preço de emissão específico será determinado pelo conselho de administração da empresa através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e condições de mercado, a cotação de subscrição do objeto de subscrição e o princípio da prioridade de preço.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão, o preço base desta emissão será ajustado em conformidade.
V) Quantidade emitida
De acordo com o regulamento sobre a emissão de títulos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
