Código dos títulos: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura das acções: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) N.º: lin2022049 obrigações Código: 143422 abreviatura das obrigações: 18 Fuyao 01
Código da Obrigação: 155067 bond abbreviation: 18 Fuyao 02
Código da Obrigação: 175708 bond abbreviation: 21 Fuyao 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd
Anúncio de subscrição de unidades de participação de fundos de private equity
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
– objecto e montante do investimento:
Fosun industry, a subsidiária holding da empresa, planeja investir £ 10 milhões como LP para subscrever a participação equivalente do CIC fase II Fund (Sterling Fund).
● este investimento não constitui uma transação conectada.
● este investimento não constitui uma reestruturação importante dos activos.
● aviso especial de risco: o fundo alvo não tem garantia principal e compromisso de retorno mínimo. Durante a duração do fundo alvo, ele pode ser afetado por muitos fatores, incluindo (mas não limitado a) políticas e regulamentos, ambiente econômico, ciclo da indústria, mudanças de mercado, operação de portfólio, P & D e incerteza de comercialização. O ciclo de investimento deste investimento é longo, e pode haver riscos de investimento, tais como falha em alcançar o retorno esperado e falha em sair a tempo e efetivamente.
1,Visão geral deste investimento
Em 30 de março de 2022, hora do Reino Unido, a Fosun indústria, subsidiária holding da empresa, assinou o contrato de subscrição de fundos alvo com o gerente CIC, o gerente do Fundo CIC fase II (Sterling Fund). A Fosun indústria planeja contribuir com £ 10 milhões como LP para subscrever a participação equivalente do fundo alvo nesta rodada (doravante referido como “este investimento”). Estima-se que, após a conclusão deste investimento, as ações de subscrição da indústria Fosun representem cerca de 5,12% do total de ações do fundo alvo após a conclusão desta rodada de captação (a proporção de ações efetivamente detidas pelo fundo alvo estará sujeita à conclusão da captação final do fundo alvo).
Fosun industrial planeja pagar a consideração de investimento com fundos auto-levantados.
Este investimento não constitui uma operação conexa, nem constitui uma reorganização patrimonial importante, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
Este investimento não precisa ser submetido ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação.
2,Informação de base do fundo-alvo
1. Nome do Fundo Alvo: Fundo CIC II (Fundo GBP)
2. Local de inscrição: Cambridge, Reino Unido
3. Data de estabelecimento: setembro de 2020
4. Dimensão do fundo:
O Fundo CIC fase II (GBP Fund) e o Fundo CIC fase II (USD Fund) constituem fundos paralelos. Incluindo esta ronda de angariação, a escala de angariação paralela de fundos não deverá exceder o equivalente a 225 milhões de libras esterlinas. Antes e depois desta ronda de angariação, a situação da angariação paralela de fundos é a seguinte:
Unidade: GBP 10000
Antes da actual ronda de levantamentos e após a conclusão desta ronda de levantamentos
Escala desta ronda de aumentos
Montante total subscrito Montante total subscrito cumulativo
CIC II (Fundo GBP) 15146464370001951646
Nota CIC II (Fundo USD) 298164 0, Risuntek Inc(002981) 64
Total 18128094370 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 809
Nota: a partir de 30 de março de 2022, hora do Reino Unido, o montante total do CIC II (USD Fund) foi subscrito é de cerca de USD 40,595 milhões, o que equivale a £ 298164 milhões de acordo com a taxa de câmbio acordada no acordo de sociedade limitada do fundo alvo.
Entre eles, a partir de 30 de março de 2022, hora do Reino Unido, a assinatura e pagamento do fundo alvo são os seguintes: unidade: GBP 10000
Montante subscrito / acção
Montante subscrito dos sócios / acção paga em montante / acção após a conclusão desta ronda de angariação
Proporção das quotas totais da Nota 1 do Fundo-alvo
GP CICGP LLP – – –
Sócio fundador 100000 130,00 5,12%
LP
Nota industrial Fosun 2 100000 – 5,12%
Montante subscrito / acção
Montante subscrito dos sócios / acção paga em montante / acção após a conclusão desta ronda de angariação
Proporção das quotas totais da Nota 1 do Fundo-alvo
Outros investidores institucionais nota 21699646177144 87,09%
Outros investidores individuais 520,00 67,60 2,67%
Total 1951646196904 100,00%
Nota 1: a proporção de ações efetivamente detidas no fundo-alvo está sujeita à conclusão da captação final do fundo-alvo.
Nota 2: nesta rodada de oferta centralizada, Fosun industrial e outros investidores institucionais subscreveram ações equivalentes a £ 10 milhões e £ 33,7 milhões do fundo alvo, respectivamente. Todos os parceiros do Fundo alvo (incluindo a indústria Fosun) cumprirão suas obrigações de contribuição de capital de acordo com o acordo de sociedade limitada do fundo alvo.
5. Domínios de investimento e restrições:
O fundo alvo investe principalmente em projetos de ciência e tecnologia de vida ricos em propriedade intelectual e intensivos em conhecimento desenvolvidos pela Universidade de Cambridge e / ou incubados no acelerador de Cambridge e operados no ecossistema de Cambridge.
A menos que acordado por unanimidade pelo Comitê Consultivo do Fundo alvo, o Fundo alvo: ① o montante do investimento (excluindo Investimento Bridge) em uma empresa investida e seus acionistas ou subsidiárias não deve exceder 15% da escala subscrita do fundo alvo; ② O montante do investimento (incluindo o investimento de ponte) numa empresa investida e nos seus accionistas ou filiais não deve exceder 20% da escala subscrita do fundo-alvo; ① O montante total do investimento não direto na empresa-alvo não deve exceder 20%; E ① não é permitido investir em empresas cuja principal renda vem da produção e vendas de combustíveis fósseis.
6. Duração:
11 anos a contar da data de criação do fundo alvo, que pode ser prorrogado de acordo com o acordo de sociedade limitada do fundo alvo. 7. Registro e registro:
O fundo alvo foi registrado como um fundo de private equity na casa de empresas no Reino Unido em setembro de 2020.
8. Principais dados financeiros:
De acordo com a declaração de gestão do Fundo alvo (Não auditado), em 31 de março de 2021, o ativo total do fundo alvo era de R$ 3,94 milhões, o patrimônio próprio do proprietário era de R$ 3,78 milhões e o passivo total era de R$ 160000; No ano fiscal de 2020 (ou seja, de setembro de 2020 a março de 2021), o fundo alvo alcançou uma receita operacional de £ 0 e um lucro líquido de £ 770000.
De acordo com a declaração de gestão (Não auditada) do fundo alvo, em 31 de dezembro de 2021, o ativo total do fundo alvo foi de R$ 12,33 milhões, o patrimônio próprio do proprietário foi de R$ 9,37 milhões e o passivo total foi de R$ 2,96 milhões; 2021 Finanças
Nos três primeiros trimestres do ano (ou seja, de abril de 2021 a dezembro de 2021), o fundo alvo alcançou uma receita operacional de £ 0 e um lucro líquido de £ 3,09 milhões.
9. Taxa de gestão e arranjo de distribuição de lucros:
(1) Taxa de gestão:
A partir da data de criação do fundo-alvo até ao final do período de investimento ou à data em que o fundo sucessor gere a taxa de gestão (consoante o que for anterior), a taxa de gestão anual é cobrada a 2% da tabela subscrita do fundo-alvo; Durante o período subsequente de vigência do fundo-alvo, a taxa de gestão anual será cobrada em 2% do custo de investimento pago em todos os projetos de investimento que não tenham sido retirados no momento da sessão.
(2) Acordo de distribuição de lucros:
① Distribuir a cada LP de acordo com a proporção das ações subscritas de cada LP até o reembolso integral da contribuição de capital paga por cada LP; ② ① distribuir a parte restante após a distribuição a cada LP de acordo com a proporção de suas ações subscritas até que o valor de distribuição recebido por cada LP nesta etapa seja igual ao rendimento calculado em 8% (juros compostos) por ano de sua contribuição de capital paga a partir do momento da distribuição;
① A parte restante após a distribuição de ① e ② será distribuída aos sócios fundadores até que seu rendimento cumulativo seja igual a 20% do rendimento cumulativo de todos os LPS de acordo com ② e ②;
① Para a parte restante após a distribuição de ①, ② e ①, 80% serão distribuídos a cada LP de acordo com a proporção da participação de assinatura de cada LP, e os 20% restantes serão distribuídos ao sócio fundador.
10. Método de investimento:
Incluindo investimento de capital próprio, títulos não cotados relacionados com capital próprio, obrigações, obrigações convertíveis e outros métodos de investimento em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis relevantes.
11. Mecanismo de saída:
(1) Saída de investimento: obter retorno de investimento vendendo carteira de investimento, etc.
(2) Retirada de fundos: quando a duração expira ou ocorre a dissolução acordada, a liquidação será realizada de acordo com o acordo de sociedade limitada do fundo alvo.
12. Mecanismo de tomada de decisão em matéria de investimento:
A decisão de investimento do fundo alvo é tomada pelo gestor confiado pela GP. O gestor pode criar um comité consultivo para ajudar a tomar decisões. O comité consultivo é composto por representantes dos parceiros do fundo-alvo designados pelo gestor. A indústria Fosun tem o direito de nomear um observador no comité consultivo.
13. Período de investimento:
Cinco anos a contar da data de criação do fundo alvo, pode ser prorrogado por um ano ou rescindido antecipadamente de acordo com o acordo de sociedade limitada do fundo alvo.
14. Pagamento da contribuição:
Após se tornar sócio do fundo alvo, o LP pagará primeiro 0,001% do valor subscrito, conforme acordado; A contribuição de capital subsequente será paga após recepção da notificação escrita do gestor, e cada prazo de pré-aviso não deve ser inferior a 10 dias úteis.
3,Gerente e sócio geral do fundo alvo
1. Gerente CIC (ou seja, o gerente do fundo alvo):
A partir da data deste anúncio, o gestor do fundo alvo é o gestor CIC, que tem o direito de ser responsável pela decisão de investimento do fundo alvo em nome do fundo alvo e de outros parceiros. As informações de base são as seguintes:
(1) Data de estabelecimento: maio de 2019
(2) Local de registo: Cambridge, UK
(3) Gerentes-chave: Andrew Williamson, Michael Anstey e Robert Tansley têm rica experiência em investimentos no campo da saúde geral (incluindo, mas não limitado a medicamentos, biotecnologia e dispositivos médicos).
