Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd
Utilizar os fundos angariados para substituir antecipadamente os projetos investidos nos fundos angariados e as despesas de emissão pagas
Pareceres de verificação sobre fundos próprios obtidos
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia Heshun” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Verificou-se que a tecnologia Heshun utiliza os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projectos de investimento angariados antecipadamente e pagou as despesas de emissão. As condições de verificação e os pareceres de verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 253) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de janeiro de 2022, a empresa é aprovada para emitir 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 56,69 yuan por ação e um capital total levantado de 1133,8 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 115725100 RMB, o montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela empresa é de 1018074900 RMB.
Os fundos arrecadados pela empresa foram recebidos em 18 de março de 2022. Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de recursos para a oferta pública inicial de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] nº 92) em 19 de março de 2022.
A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados, que utilizará os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM, os projetos de investimento e planos de uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes: unidade: 10000 yuan
S / n nome do projeto plano de investimento simulado uso de fundos levantados
1. projeto de construção da base de produção de filme de poliéster biaxialmente esticado 43623374362337
Construção de centros de I & D 783955
3. Projeto de capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 6147876
Antes que os fundos levantados desta vez estejam no lugar, a empresa apoiará a implementação dos projetos acima através de fundos auto-levantados de acordo com as necessidades reais. Atualmente, os fundos angariados nesta oferta já estão em vigor, e a empresa planeja substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente pelos fundos angariados. A empresa não altera a finalidade dos fundos levantados disfarçadamente, e não há questões que afetem o andamento normal dos fundos levantados. 3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em fundos levantados e pagamento de despesas de emissão
I) Investimento de fundos próprios de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de março de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de 851284 milhões de yuans, e os fundos levantados são propostos para substituir os fundos levantados investidos nos projetos de fundos levantados antecipadamente por 851284 milhões de yuans.
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projecto montante total do investimento fundos auto-levantados representam efectivamente a proporção do montante total do investimento a substituir desta vez (%)
1 produção biaxialmente esticada de filme de poliéster 4362337706358 16.19706358 projeto de construção de base de produção
2 Projecto de construção de centros de I & D 785539144926 18.45144926
3. Projeto de capital de giro suplementar 1000000 —
Total 6147876851284 8,36851284
II) Investimento antecipado das despesas de emissão
Em 31 de março de 2022, as despesas totais de emissão (excluindo imposto de valor agregado) da empresa eram 1157251 milhões de yuans, dos quais 97,63 milhões de yuans (incluindo impostos) haviam sido deduzidos das despesas de patrocínio e subscrição dos fundos levantados, e o montante de despesas de emissão pagas pela empresa com fundos auto-levantados era de 3,3962 milhões de yuans (excluindo impostos).
(III) certificado por contabilistas e o montante a substituir desta vez
De acordo com o relatório de verificação de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto-levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), a empresa investiu 851284 milhões de yuans nos fundos levantados antecipadamente com os fundos auto-levantados e pagou 3,3962 milhões de yuans (excluindo impostos) nas despesas de emissão com os fundos auto-levantados.
Propõe-se usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados pelo montante do projeto de 851284 milhões de yuans e as despesas de emissão pagas de 3,3962 milhões de yuans. 4,Desempenho do procedimento
A empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores em 31 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. I) deliberações do Conselho de Administração
A quinta reunião do terceiro conselho de administração realizada em 31 de março de 2022 deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 851284 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e 3,3962 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados pagos as despesas de emissão.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A terceira reunião do terceiro conselho de supervisores realizada pela empresa em 31 de março de 2022 deliberau e adotou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.O conselho de supervisores concordou que a empresa deve usar os fundos levantados de 851284 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e 3,3962 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados pagos para as despesas de emissão.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a substituição proposta pela empresa dos fundos de investimento antecipado é fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. A substituição dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de execução do projeto de investimento angariado, não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, não afeta o andamento normal do projeto de investimento angariado, não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas, Cumprir as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes de emissão de documentos de solicitação. 5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Os fundos auto-levantados da tecnologia Heshun para a substituição das despesas de emissão pré-investidas e pagas pelos fundos levantados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre os projetos pré-investidos da empresa com os fundos levantados e as despesas de emissão pagas com os fundos auto-levantados e emitiu um relatório de verificação. Os diretores independentes também expressaram seu consentimento explícito, Cumpriu os procedimentos necessários, cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes e as regras da bolsa, e cumpriu as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020). O patrocinador não tem objeção à substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas pela tecnologia Heshun pelos fundos levantados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sobre os pareceres de verificação da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas)
Representante do patrocinador:
Zhong Lang Mao Haolie
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa
