Código dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura dos títulos: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Anúncio n.o: 2022017 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Contas a receber da Yuexiu leasing, uma filial holding
Anúncio sobre operações de títulos titularizados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 34ª reunião do nono conselho de administração em 1º de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a holding subsidiária Yuexiu leasing para realizar o negócio de contas de títulos a receber com garantia de ativos, a fim de melhorar a liquidez dos ativos em caixa e otimizar a estrutura da dívida, Guangzhou Yuexiu Financial Leasing Co., Ltd. (doravante referido como “Yuexiu leasing”), a subsidiária holding da empresa, é aprovado para realizar o negócio de contas de títulos titularizados como detentor de capital original, e emitir títulos titularizados para financiamento através do estabelecimento de “plano especial de apoio a ativos”, com a escala de financiamento total proposta não excedendo 6 bilhões de yuans (sujeito à escala quando o plano especial é estabelecido), O período de financiamento não pode exceder cinco anos (sob reserva do plano especial efectivamente estabelecido). A empresa agora anuncia as informações relevantes da seguinte forma: I. Explicação sobre o leasing Yuexiu cumprindo as condições para a emissão de títulos titularizados
De acordo com a lei da República Popular da China sobre a confirmação da qualificação das empresas cotadas para financiar e arrendar ativos e as disposições relevantes da bolsa de valores da República Popular da China sobre a devida diligência de ativos, as diretrizes para a emissão de ativos de financiamento e leasing e as disposições relevantes das leis e regulamentos da República Popular da China sobre a emissão de valores mobiliários, as condições de trabalho para o reconhecimento de ativos de apoio à locação de ativos, Através do auto-exame sobre a operação real e assuntos relacionados do leasing Yuexiu, considera-se que o leasing Yuexiu cumpre os requisitos para a emissão de títulos titularizados e tem as condições e qualificações para a emissão de títulos titularizados. Além disso, após investigação, Yuexiu leasing não é objeto de violação de confiança.
2,Regime de distribuição
O esquema de emissão deste plano especial de leasing Yuexiu é o seguinte:
(I) proprietário original / instituição de serviço de ativos: Yuexiu leasing.
(II) promissor de pagamento de diferença: Yuexiu leasing.
(III) Product Manager: sociedade de valores mobiliários.
IV) Activos de base: os direitos a receber do credor e os seus interesses de garantia subsidiárias.
(V) escala de financiamento: o montante total deste plano especial não deve exceder RMB 6 bilhões. Após o registro, a escala de emissão única será determinada de acordo com as condições do ativo e condições de mercado.
VI) Período de financiamento: não mais de 5 anos (incluindo 5 anos).
(VII) Taxa de juro de emissão: a taxa de rendibilidade esperada dos títulos titularizados prioritários depende do inquérito de mercado e não existe taxa de rendibilidade esperada para os títulos titularizados secundários.
VIII) Objectivo dos fundos angariados: destinam-se a reembolsar empréstimos e a complementar o capital de giro. IX) Objecto de emissão: investidores qualificados no mercado de valores mobiliários.
(x) lugar de listagem e negociação: Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Questões de autorização
A fim de concluir eficientemente e ordenadamente a emissão, o conselho de administração concordou em autorizar a Yuexiu leasing a lidar com assuntos relacionados ao plano especial, incluindo, mas não limitado a:
(I) determinar o tipo específico de negócio de títulos titularizados e tratar do estabelecimento, aplicação, emissão, listagem e transferência de planos especiais, incluindo, mas não limitado a, formular, assinar, implementar, modificar e completar todos os documentos, contratos / acordos necessários O contrato (o nome específico estará sujeito à assinatura efetiva, doravante designado coletivamente como “documento de transação”) e divulgação de informações relevantes de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e outras questões específicas relacionadas a este plano especial;
(II) decidir contratar agências intermediárias, como agências de vendas, escritórios de advocacia e agências de notação, para tratar do estabelecimento, aplicação e emissão de planos especiais;
(III) decidir contratar o gerente do plano especial e assinar o contrato de gestão e venda do plano especial relevante;
(IV) tratar da listagem e transferência do plano especial após a conclusão da emissão do plano especial;
(V) assinar os documentos de transação relacionados com o plano especial;
(VI) decidir que Yuexiu leasing, como o detentor de capital próprio original sob o plano especial, transferirá todos os principais pendentes, direitos de aluguel e outros direitos sob os ativos básicos e seus interesses de segurança subsidiária para o plano especial estabelecido pelo gerente, e realizará o plano especial dentro da escala de não mais de 6 bilhões de yuans e não mais de 5 anos;
(VII) Em caso de alteração das políticas regulamentares ou das condições de mercado, para além dos assuntos que devam ser reeleitos pelo Conselho de Administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o regime específico do plano especial e outros assuntos relevantes devem ser ajustados em conformidade de acordo com os pareceres das autoridades reguladoras ou alterações das condições de mercado;
(VIII) tratar de outras questões relacionadas com o plano especial.
A autorização acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
4,Finalidade da emissão e impacto na empresa
Yuexiu leasing usa contas a receber para securitização de ativos, que podem transformar contas a receber em ativos de caixa com alta liquidez, de modo a revitalizar o estoque de ativos. Enquanto isso, como uma forma de financiamento diferente do financiamento de ações e financiamento de obrigações, a securitização de ativos pode otimizar a estrutura de dívida do leasing Yuexiu.
5,Dicas de risco
A taxa de juros de mercado durante a emissão de titularização de ativos flutuará com a mudança do ambiente macroeconômico. Portanto, há uma situação em que a grande flutuação da taxa de juros de mercado afetará o custo de financiamento e, em seguida, a seleção da janela de emissão. A escala, o prazo, a estrutura do produto e outros elementos relacionados com o projeto dos valores mobiliários garantidos prioritários e subordinados no plano especial podem ser ajustados de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras ou da demanda do mercado, havendo o risco de que a criação deste plano especial seja encerrada devido ao macroambiente, às condições de mercado e aos requisitos regulamentares.
A emissão de títulos titularizados pela Yuexiu leasing foi deliberada e aprovada na 34ª reunião do nono conselho de administração da empresa. O plano especial da Yuexiu leasing para esta emissão só pode ser implementado depois de obter a carta de nenhuma objeção às condições de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. Há certas incertezas no estabelecimento deste plano especial. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
6,Documentos para referência futura
(I) resoluções aprovadas na 34ª reunião do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
