Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o adiamento do retorno dos fundos angariados ociosos e a continuação da sua utilização para complementar temporariamente o capital de giro
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referida como ” Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) ” ou “empresa”) na fase de supervisão contínua da oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, Foi realizada uma diligência devida em Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) o retorno atrasado dos fundos angariados ociosos e continuou a ser utilizado para reabastecimento temporário do capital de giro. Os resultados específicos da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da China Securities Regulatory Commission on Approving o registro da oferta pública inicial de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 2258), a empresa emitiu 24 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, o preço de emissão foi de 14,30 yuan / ação, o montante total de fundos levantados foi de 34320000000 yuan, e as despesas de emissão excluindo impostos foram 5139648419 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 29180351582 yuan.
Os fundos levantados acima estavam em vigor em 13 de novembro de 2020. ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020nja20005). A empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial para fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão de três / quatro partes para fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. II) projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem na GEM e subsequente captação de fundos
Para o ajuste de projetos de investimento em ouro, os fundos arrecadados pela empresa estão previstos para serem utilizados para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projeto investimento total da entidade executora montante dos fundos levantados a investir
Produção anual de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e automóveis com ferramentas elétricas Suzhou Yingdong
1 peça de 12 milhões de motores e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ferramentas elétricas Co., Ltd. nota 1 (terminada) Nota 2
2. capital de giro suplementar Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) 45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 0000 Co., Ltd
Produção anual de 3,2 milhões de motores, 60000 ferramentas elétricas Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Vietnã) US $ 18 milhões US $ 18 milhões três conjuntos de nota de projeto 3 Co., Ltd. (equivalente a cerca de RMB (equivalente a RMB 116,28 milhões) Nota 4 cerca de 116,28 milhões)
4 produção anual de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e automóveis equipados com Shenzhen ashbit motor 19378001305235 peças e 10 milhões de conjuntos de motores nota de projeto 5 Co., Ltd
Total 35506 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 035
Nota 1: a empresa realizou a segunda reunião (Interina) e a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2020 em 31 de dezembro de 2020
A segunda reunião (provisória) da segunda sessão do Conselho de Supervisores em 2020 delibera e adotou o regulamento sobre a adequação do investimento de fundos angariados de alguns projetos de investimento angariados
É acordado que a empresa deve ajustar os fundos angariados de cada projeto de investimento angariado de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e a situação real dos projetos de investimento angariados
O montante de investimento específico do fundo será “uma produção anual de 12 milhões de conjuntos de motores para ferramentas elétricas, eletrodomésticos e autopeças, e 60 milhões de conjuntos de ferramentas elétricas completas”
O montante do investimento de fundos levantados para o “projeto de 10000 unidades” foi ajustado de 300 milhões de yuans para 246835 milhões de yuans; Projecto “Capital de giro suplementar”
O montante de investimento dos fundos angariados permanece inalterado;
Nota 2: a companhia realizou a 5ª reunião do 4º Conselho de Administração e do 4º Conselho de Supervisão em 25 de agosto de 2021
A quarta assembleia geral de 2021 realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, no dia 13 de setembro de 2021, que foi deliberada e adotada
A proposta de alteração da finalidade de alguns fundos arrecadados concordou que a empresa terminaria a “produção anual de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e acessórios automotivos”
12 milhões de peças de motores e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) conjuntos completos de ferramentas elétricas “, e serão usados para levantar 1305235 milhões de yuans de fundos para o projeto
Investir no projeto de “10 milhões de conjuntos de motores elétricos e eletrodomésticos e acessórios”;
Nota 3: a companhia realizou a primeira reunião (Interina) e a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2021 em 10 de fevereiro de 2021
A primeira reunião (Interina) do Conselho de Supervisores em 2021 realizou-se no dia 26 de fevereiro de 2021
Na reunião, foi deliberada e aprovada a proposta de alteração da finalidade de alguns fundos levantados e aumento de capital para subsidiárias integralmente detidas, e foi acordado ajustar o “ano”
Propõe-se levantar fundos para o projeto de produção de 12 milhões de motores e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) conjuntos completos de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e autopeças
O montante do investimento, e através do aumento de capital para a subsidiária integral da empresa para implementar o projeto de investimento de capital recém-levantado “produção anual de 3,2 milhões de motores
60000 electric tools project “.
Após o ajuste, “a produção anual de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e motores de autopeças é de 12 milhões de unidades e eletricidade
O montante de fundos levantados para o projeto ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) conjuntos completos de ferramentas móveis” é proposto para ser 1305235 milhões de yuans; “Com uma produção anual de 3,2 milhões de motores e motores elétricos
O montante de investimento proposto dos fundos levantados do “projeto de ferramentas 60000” é de US $ 18 milhões (equivalente a cerca de 116,28 milhões de yuans);
Nota 4: a taxa de câmbio estimada de USD para RMB é de 1:6.46, e a taxa de câmbio real estará sujeita à remessa final. De acordo com a realidade
A taxa de câmbio, o investimento total das rubricas 3 e 4 e o montante de investimento proposto dos fundos angariados serão ajustados em conformidade;
Nota 5: Ver Nota 2 para mais detalhes.
III) Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 798912 milhões de yuans de fundos levantados
O saldo da conta especial para ouro é de 1345724 milhões de yuans (incluindo juros). A utilização específica é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto angariado fundos propostos montante de investimento utilizado angariado fundos
Produção anual de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e automóveis
1. 12 milhões de conjuntos de motores acessórios e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) conjuntos de ferramentas elétricas
2. Capital de giro suplementar 45 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 0000
A produção anual de 3,2 milhões de motores e ferramentas elétricas é de US $ 618 milhões e US $ 5,4725 milhões (equivalente a 30000 unidades) (equivalente a cerca de 116,28 milhões de yuans) (equivalente a cerca de 348912 milhões de yuans)
4. O projeto com uma produção anual de 10 milhões de conjuntos de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e automóveis 13052350.00 acessórios Motores
Total 2918035798912
2,Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos no tempo anterior
Em 8 de abril de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração em 2021 e a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2021, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordou que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro com a premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, A vida útil é de um ano a partir da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial para arrecadação de fundos após expiração.
3,O retorno diferido dos fundos angariados ociosos e continuou a ser utilizado para reabastecimento temporário do capital de giro
(I) Razões e planos para atrasar o retorno dos fundos angariados ociosos e continuar a ser utilizados para complementar temporariamente o capital de giro
Com a expansão contínua da escala de negócios da empresa, a empresa precisa aumentar o investimento e a demanda por capital de giro também está aumentando. Ao mesmo tempo, tendo em vista que os recursos levantados da empresa são colocados em uso passo a passo como planejado, alguns dos recursos levantados ficarão temporariamente ociosos durante o período de investimento. Portanto, a fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados da empresa, atender a demanda de capital para a expansão da escala de negócios da empresa e reduzir as despesas financeiras da empresa, Otimizar a estrutura financeira e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Com a premissa de garantir o andamento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, a empresa planeja adiar o retorno de fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse valor) e continuar a ser utilizado para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não é superior a 12 meses a partir da data de vencimento original (7 de abril de 2022) (ou seja, 7 de abril de 2023), Quando devido, ele será devolvido para a conta especial para fundos levantados.
II) Cálculo do rendimento desta reconstituição do capital de giro
De acordo com a atual taxa de juros de cotação de mercado de empréstimos de um ano (LPR) do banco de 3,70%, a empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que se espera economizar cerca de 3,7 milhões de yuans de despesas financeiras para a empresa.
III) Compromissos relacionados com esta reconstituição do capital de giro
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro limita-se às atividades de produção e operação relacionadas com a atividade principal da empresa, e não será utilizada direta ou indiretamente para investimentos de alto risco, como investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos, não havendo mudança disfarçada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, nem afetará o andamento normal dos projetos de investimento com recursos angariados. A empresa garante devolver os fundos levantados ociosos temporariamente reabastecendo capital de giro para a conta especial de fundos levantados a tempo e na íntegra após o término do período. A fim de garantir o andamento normal do plano do projeto investido com fundos levantados, se o projeto precisar ser investido com fundos levantados, a empresa devolverá os fundos levantados para a conta especial para fundos levantados em lotes antecipadamente.
4,Procedimentos de revisão da execução
A empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 em 31 de março de 2022, delibera e aprovou a proposta de adiar o retorno dos fundos levantados ociosos e continuar a ser utilizados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa iria adiar o retorno dos fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse montante) e continuar a ser utilizado para complementar temporariamente o capital de giro com a premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, A vida útil não é superior a 12 meses a partir da data de expiração original (7 de abril de 2022) (ou seja, a 7 de abril de 2023), e será devolvida à conta especial para fundos levantados no vencimento. Directores independentes dão consentimento.
A empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022 em 31 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de adiar o retorno dos fundos levantados ociosos e continuar a ser utilizados para complementar temporariamente o capital de giro. O conselho de supervisores acredita que o atraso da empresa em devolver fundos levantados ociosos e continuar a usá-los para reabastecimento temporário do capital de giro é um arranjo de capital razoável baseado no andamento dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, o que é propício para reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados.
