Depois de ser chamada de "a empresa mais arraigada em ações" pelos internautas para gastar 47,6 bilhões em gestão financeira no final de março, a empresa listada Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) anunciou recentemente que iria investir 9,8 bilhões de yuans para criar um fundo de investimento industrial.
De acordo com as informações do anúncio, o fundo é chamado Xingwei (Guangzhou) parceria de investimento industrial (sociedade limitada) (doravante referido como Fundo de Xingwei), com uma escala total de captação de fundos de 9,801 bilhões de yuans, e o gerente do fundo é Beijing Zhilu Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como capital de Zhilu). A duração do fundo é de 8 anos, e a direção de investimento é projetos de indústria de fabricação de precisão high-end.
Na verdade, esta não é Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) a primeira vez que se faz LP. Em agosto passado, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) investiu no fundo de investimento de transformação digital do sudeste e subscreveu 50 milhões de yuans; Em dezembro, investiu 2,22 bilhões de yuans para participar do estabelecimento de Shengfeng (Guangzhou) parceria de investimento industrial (sociedade limitada) (doravante referido como Shengfeng Fund), tornando-se o maior LP do fundo Vale a pena mencionar que o GP do fundo Shengfeng também é capital de Zhilu, conhecido como o "rei do semicondutor M & a", que atraiu muita atenção na reestruturação do grupo gigante de tecnologia Ziguang no ano passado.
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) luxuosamente jogue 10 bilhões de yuans em LP
Recentemente, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) anunciou que em 25 de março, Xingwei (Guangzhou) parceria de investimento industrial (sociedade limitada) acordo de parceria foi assinado com o capital Zhilu. Como sócio limitado, a empresa subscreveu 9,8 bilhões de yuans de fundo Xingwei, e a fonte de fundos era os próprios fundos da empresa.
A partir do conteúdo específico do acordo de parceria, a duração do fundo é de 8 anos, dos quais o primeiro a quinto anos são o período de investimento e o sexto a oitavo anos são o período de saída da operação.
Na verdade, esta não é Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) a primeira vez que se faz LP.
Em agosto passado, a empresa emitiu um anúncio sobre a participação no estabelecimento de um fundo de investimento, que investirá 50 milhões de yuans para participar do estabelecimento do fundo de investimento de transformação digital do sudeste. De acordo com o anúncio, a escala total deste fundo é de 1 bilhão de yuans. Além de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) existem vários outros LPS, nomeadamente Fujian indústria de informação eletrônica parceria de capital de risco (sociedade limitada), Putian holding, Qingdao UFIDA Industry Investment Management Co., Ltd., Qingdao yuntenghaizhi Investment Co., Ltd. e outros investidores. O parceiro executivo é o investimento digital equity (Putian) Co., Ltd.
No final de 2021, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) emitiu outro anúncio, dizendo que iria iniciar conjuntamente o estabelecimento do fundo Shengfeng com o capital Zhilu, Dongguan Science and Technology Innovation Finance Group Co., Ltd. e Zhuhai Development Investment Fund (parceria limitada). A escala total do fundo é de 3,331 bilhões de yuans, e Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) subscreveu 2,22 bilhões de yuans de ações do fundo, tornando-se o maior LP No relatório anual de 2021, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) disse que a empresa espera fazer uso da experiência de investimento de instituições de investimento profissionais para realizar renda de investimento através do investimento em projetos da indústria de manufatura de precisão high-end.
Neste LP, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) investiu diretamente quase 10 bilhões de yuans e é o único sócio limitado do fundo. Pode ser visto pelo grau de atenção Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) pago ao fundo de investimento de "um pequeno teste da faca do boi" para "real".
Na verdade, não só é LP, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) mas também participa em investimento direto como investidor industrial, mas a frequência não é alta. De acordo com os dados de colocação privada, em abril de 2020, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) liderou o investimento no financiamento da rodada B da lingyunguang, um provedor de serviços de fabricação de visão de máquina no campo industrial; In September 2021, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) participated in the round C financing of artificial intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) "unicorn" Siling Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) with an investment amount of US $4.5 million.
Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) divulgou a importância de investir em Siling Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) no relatório anual - "irá aprofundar Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) na precisão 3C, nova cadeia de indústria de veículos de energia e outros campos, e acelerar a construção de fosso industrial", o que também reflete a ideia de operação da empresa de layout ao longo da cadeia upstream e downstream da indústria.
gestor de fundos é um dos 60 biliões "tomadores" do grupo Ziguang
Todo repórter notou que, como LP, Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) selecionou o sócio geral / sócio executivo do fundo Xingwei é o capital Zhilu, e esta instituição também é o GP do fundo Shengfeng Em outras palavras, esta é Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) a segunda vez para cooperar com Zhilu capital. Que tipo de organização é esta?
De acordo com as informações no site oficial, Zhilu capital, fundada em maio de 2017, é uma instituição de investimento profissional global de capital, com foco em tecnologia de núcleo de semicondutores e outras oportunidades de investimento em tecnologia de ponta emergentes. Atualmente, existem 38 fundos sob gestão registrados na China Infrastructure Association O anúncio de Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) revelouque até o final de setembro de 2021, os ativos totais do capital Zhilu eram 440 milhões de yuans, com uma escala de gerenciamento cumulativa de 51,1 bilhões de yuans.
O sócio-gerente e representante legal da capital Zhilu é Zhang Yuanjie. De acordo com informações públicas, ele tem mais de 25 anos de experiência em gestão global de investimentos. Ele já atuou como diretor de investimentos do grupo AXA Rosenberg na região Ásia-Pacífico, e mais tarde atuou como diretor-geral do Departamento de alocação de ativos da CIC. Ele também atuou como membro do Comitê de Revisão de Investimentos da Beijing Jianguang Asset Management Co., Ltd. e participou da criação do capital Zhilu em 2017. De acordo com as informações de registro da Associação da Fundação China, o controlador real por trás desta instituição é Li Bin.
Para os especialistas da indústria, o que tornou a capital Zhilu famosa na primeira Guerra Mundial foi a aquisição do semicondutor ANSYS em 2017. Naquele ano, o desconhecido capital Zhilu adquiriu o negócio de peças padrão da NXP (mais tarde renomeado Anson semiconductor) a um preço de quase 20 bilhões de yuans, que também se tornou a maior fusão e aquisição de semicondutores no exterior da China naquele momento. No final de 2021, a Zhilu capital adquiriu quatro plantas de vedação e teste na China continental de Riyue, a maior empresa de vedação e teste do mundo.
O que fez desta instituição o foco de toda a indústria foi a reorganização do grupo Ziguang no final do ano passado. Naquela época, o "Consórcio" formado pelo capital Zhilu e Beijing Jianguang Asset Management Co., Ltd. - Zhilu Jianguang ofereceu 60 bilhões de yuans para assumir o grupo Ziguang, o que atraiu a atenção de toda a indústria por um tempo. Recentemente, as notícias do mercado disseram que, de acordo com os requisitos dos procedimentos legais para a falência e reorganização do grupo Ziguang, o investimento de 60 bilhões de yuans investido pelo consórcio Zhilu Jianguang para pagar a enorme dívida original do grupo Ziguang foi implementado, e o consórcio Zhilu Jianguang também participará ainda mais na gestão do grupo Ziguang e suas empresas subordinadas.
Por esta razão, o recente estabelecimento do fundo Xingwei também atraiu extensa atenção e discussão de pessoas na indústria. De acordo com o estilo de investimento e layout do capital Zhilu, alguns participantes do mercado especularam que o foco de investimento deste fundo será o campo de semicondutores.
