China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre nuocheng Jianhua Pharmaceutical Co., Ltd
(InnoCare Pharma Limited)
Carta de recomendação para oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Patrocinador
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício do comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Chaoyang District, Pequim) Abril, 2002
China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre a innocare Pharma Limited
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Carta de recomendação de emissão
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
A Innocare Pharma Limited (doravante denominada “innocare”, “emitente” ou “empresa”) pretende solicitar a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), E contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “patrocinador” ou “este patrocinador”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro (para implementação experimental)”) e as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendações de negócios Vários pareceres sobre o piloto de emissão nacional de ações ou recibos depositários por empresas inovadoras (doravante referidos como “vários pareceres”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como “Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação”) O anúncio sobre as disposições relevantes para a listagem nacional de empresas piloto inovadoras de chip vermelho (doravante referidas como as “disposições relevantes”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Xangai”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes patrocinadores são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão devem ser garantidas.
(Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) pela innocare Pharma Limited e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (o primeiro projeto))
catálogo
1,Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
I) Nome da instituição de recomendação quatro
II) O representante do patrocinador especificamente responsável pela presente recomendação quatro
(III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto quatro
IV) Informação básica do emitente quatro
V) A relação entre o promotor e o emitente cinco
VI) Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação 6 II. Compromissos da instituição de recomendação 7 III. verificação de comportamentos relevantes, como emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros oito
I) verificação do emprego remunerado do patrocinador de um terceiro e outros atos conexos oito
II) verificação do emprego remunerado do emitente a terceiros e outros atos conexos dez
III) Conclusão da instituição de recomendação IV. Pareceres de recomendação do promotor sobre esta emissão de valores mobiliários onze
I) a conclusão da recomendação do promotor sobre esta emissão de valores mobiliários onze
II) verificação de se o emitente cumpre o posicionamento do Conselho de Ciência e Inovação onze
III) Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente para esta emissão de valores mobiliários treze
(IV) a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários treze
(V) esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração de registro (para Implementação Trial) quinze
(VI) esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas em vários pareceres e acordos relevantes dezessete
VII) Pareceres de verificação sobre compromissos e medidas vinculativas assumidos pelo emitente, seus diretores e outros sujeitos responsáveis 19 (Ⅷ) questões relacionadas com a aplicação pelo emitente das disposições relativas à oferta pública inicial e ao refinanciamento, à reestruturação importante dos activos e ao rendimento imediato diluído
Pareceres de verificação sobre questões relacionadas com a orientação dezenove
IX) Pareceres de verificação sobre o registo e apresentação dos accionistas privados do fundo de investimento do emitente 22 x) Verificação e liquidação das principais informações financeiras e condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria do relatório financeiro
Ligado vinte e dois
(11) Principais riscos do emitente vinte e três
(12) Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 49 China International Capital Corporation Limited(601995) sobre a conclusão de que a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação da innocare Pharma Limited protegerão geralmente os direitos e interesses dos investidores nacionais não menos do que os exigidos pelas leis nacionais, regulamentos administrativos e pelo CSRC 54 I. Principais diferenças na estrutura de governança corporativa do emitente cinquenta e quatro
I) Funcionamento da assembleia geral de accionistas cinquenta e quatro
II) Sistema independente de directores não executivos cinquenta e oito
(III) Comitê Especial do Conselho de Administração cinquenta e nove
IV) Conselho de Supervisores sessenta
V) Secretário da Empresa sessenta e um
(VI) Secretário do Conselho de Administração 61 II. Principais diferenças nos direitos dos accionistas principais sessenta e dois
I) Direito dos investidores a obter rendimentos de activos sessenta e dois
II) Direito dos investidores a participar em decisões importantes sessenta e dois
(III) o direito dos investidores de obter a distribuição dos bens remanescentes 63 III. Outras medidas principais adoptadas pela empresa para satisfazer os requisitos de protecção dos investidores das empresas de chip vermelho sessenta e três
(I) compromissos assumidos pela empresa e partes relacionadas para proteger os direitos e interesses dos acionistas de ações A sessenta e três
II) As disposições da sociedade destinadas a facilitar o exercício dos direitos de voto pelos accionistas das acções ordinárias do RMB sessenta e quatro
(III) a empresa criou um representante nacional para a divulgação de informações IV. Observações finais 64 I. Informações básicas sobre esta emissão de valores mobiliários (I) nome da instituição de recomendação
China International Capital Corporation Limited(601995) (II) o representante responsável pela presente recomendação
Shen Jun: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2018. Ele já atuou como representante de recomendação do projeto IPO Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Science and Innovation Board e Keboda Technology Co.Ltd(603786) Projeto IPO de ações A. No processo de recomendação de negócios, ele cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e outros regulamentos relevantes, e tinha um registro de boas práticas.
Xu run: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020, cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e teve um histórico de boas práticas. (III) Membros da equipa de projecto e outros
Co-organizador do projecto: Li MengYue
Outros membros da equipa do projecto: Guo Rongrong, Hu Di, Zhou Xiang, Li Jiasen, Wang Chenyan, Xin Yuyang, Zheng ye, Yang Xiaochen, Liu Bingbing e Li Xiang (IV) informações básicas do emitente
Nome chinês do emissor: nuocheng Jianhua Pharmaceutical Co., Ltd
Nome inglês do emitente innocare Pharma Limited
Capital social autorizado total US $50000
Número total de ações autorizadas: 250000000000 ações
Total de ações emitidas 1499673235 (em 31 de dezembro de 2021)
Os diretores da empresa são Jisong Cui, Renbin Zhao, Shi Yigong, Fu Shan, Jin Ming, Xie Ronggang, Zemin Jason Zhang, Hu Lan e Chen Kaixian
Data de estabelecimento: 3 de novembro de 2015
Endereço registado: Ogier global (Cayman) Limited, 89 nexus way, camana Bay,
Grand Cayman, KY1-9009, Ilhas Caimão
Principal negócio: I&D, produção e comercialização de medicamentos inovadores
Principal local de negócios na China: Edifício 8, No. 8, estrada shengshengyuan, Academia de ciências da vida Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Distrito de Changping, Pequim
Código Postal: 102206
Tel.: (86-010) 66609999
Fax: (86-010) 60702992
Sítio Internet: www.innocarepharma.com com.
E-mail da empresa [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações: Departamento Nacional de Valores Mobiliários
Departamento de Relações com Investidores
Representante doméstico de divulgação de informações e pessoa de contato do departamento responsável de relações com investidores yuan Bei e Tong Shaojing
Tel.: (86-010) 66609999
O tipo de emissão de títulos é a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e a listagem no conselho de ciência e inovação
V) Relação entre o promotor e o emitente
Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021:
1. O próprio patrocinador e as suas filiais não detêm acções do emitente ou das suas partes coligadas importantes. O patrocinador participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e esclarecerá ainda mais o plano específico para participar na colocação estratégica desta oferta, conforme necessário, e apresentará documentos relevantes à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com as disposições.
2. O emitente ou as suas partes coligadas importantes não detêm as acções do promotor e das suas filiais.
3. O representante da recomendação e o seu cônjuge da instituição de recomendação não detêm os direitos e interesses do emitente nem detêm posições no emitente.
4. O acionista controlador de China International Capital Corporation Limited(601995) é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). A partir de 31 de dezembro de 2021, a Central Huijin detém diretamente cerca de 40,11% do capital social de China International Capital Corporation Limited(601995) através de suas subsidiárias integralmente detidas, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. detém indiretamente China International Capital Corporation Limited(601995) cerca de 0,057% de capital. Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Corporation Limited. De acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimentos de capital em empresas financeiras estatais chave, exerce os direitos e obrigações dos investidores em empresas financeiras estatais chave em nome do Estado de acordo com a lei, de modo a manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realiza outras atividades comerciais e não interfere nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais controladas por ela. De acordo com as informações fornecidas pelo emitente e informações públicas, não existe garantia mútua ou financiamento entre China International Capital Corporation Limited(601995) unidades accionistas superiores e partes coligadas importantes do emitente.
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
A instituição de recomendação desempenha as suas funções de recomendação de forma independente e imparcial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
VI) Procedimentos de auditoria interna e pareceres da instituição de recomendação
1. Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema principal, após a aprovação do projeto, o patrocinador deve estabelecer uma equipe de controle de qualidade correspondente pelo comitê de implementação do projeto e controle de qualidade, e a equipe de controle de qualidade deve implementar a gestão de processos e controle de riscos do projeto; O departamento central estabelece um grupo de trabalho central, que é conjuntamente responsável pela implementação do trabalho principal com o Comitê central, realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
Este patrocinador
