Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre a oferta pública inicial de ações da Shanghai aopumai Biotechnology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 689, Guangdong Road, Shanghai)
Abril de 2002
Declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) e as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) Leis e regulamentos administrativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai devem ser honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade dos documentos emitidos Exatidão e completude.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor desta emissão de valores mobiliários três
2,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio de recomendação três
3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador três
4,O emitente da presente recomendação três
5,O tipo de títulos emitidos desta vez quatro
6,O plano de emissão de títulos quatro
7,Descrição de se a instituição de recomendação tem alguma situação que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação cinco
8,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários Secção 2 Compromissos do promotor 8 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos nove
1,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos nove
2,Descrição da conformidade do emitente com o posicionamento do conselho Kechuang nove
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários onze
4,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registo doze
5,Verificação do depósito do fundo de investimento privado do emitente quinze
6,Conclusões de verificação das condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria dezesseis
7,Principais riscos do emitente dezesseis
8,Análise das perspectivas de mercado do emitente vinte e quatro
9,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos vinte e seis
10,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos vinte e seis
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “o patrocinador”)
2,O representante da recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio da recomendação
O patrocinador nomeou Jin Yuchen e Wang Bing como representantes patrocinadores da Shanghai aopumai Biotechnology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “oferta”).
Jin Yuchen: representante patrocinador do projeto, diretor de negócios do departamento de financiamento Haitong Securities Company Limited(600837) M & A. Começou a trabalhar na banca de investimento em 2013 e juntou-se Haitong Securities Company Limited(600837) . Liderou a conclusão do Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) projeto IPO, Tongcheng novo terceiro conselho listagem e projeto de colocação privada, Xingpu médico, fornecimento e marketing Daji, recursos ocidentais, Jintian grande projeto de reestruturação de ativos industriais, e Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) projeto de oferta não pública.
Wang Bing: representante patrocinador do projeto, diretor de negócios do departamento de financiamento Haitong Securities Company Limited(600837) M & A, juntou-se Haitong Securities Company Limited(600837) em 2017. LED e participou no grande projeto de reestruturação de ativos da holding HNA, projeto IPO farmacêutico Bandung, projeto IPO xinhehua e projeto de obrigações conversíveis Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) .
3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador
(I) prática do patrocinador do Projeto Co e seu negócio de recomendação
O patrocinador designou jiangshanxi como o patrocinador do Projeto Co desta oferta.
Jiang Shanxi: o co-organizador deste projeto, agora gerente do departamento de financiamento Haitong Securities Company Limited(600837) M & A, uma vez participou do projeto IPO da oftalmologia Purui.
(II) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe de projeto desta oferta: Hu Jun, Fang Weizhou, Xing Tianling, Li qinhang
4,O emitente da presente recomendação
Nome da empresa: Shanghai aopumai Biotechnology Co., Ltd
Nome Inglês: Shanghai OPM Biosciences Co., Ltd
O capital social é 61485246 yuan
Representante legal: Xiao Zhihua
Data de criação da empresa: 27 de novembro de 2013
Alteração global para a data da sociedade anônima: 3 de novembro de 2020
Endereço: No. 28, Lane 908, Ziping Road, Pudong New Area, Xangai
Projetos gerais: envolvidos no desenvolvimento técnico, consultoria técnica, intercâmbio técnico e serviços técnicos no campo da tecnologia de bioengenharia; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de instrumentos e medidores, materiais e produtos de embalagem e produtos plásticos; Produção e venda de meio sem soro. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) itens licenciados: importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
5,2 Tipo de emissão de títulos
Uma sociedade anónima faz uma oferta pública inicial e é listada no conselho de ciência e inovação.
6,O plano de emissão de títulos
Tipo de existências: acções ordinárias RMB (acções A)
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O número de ações a serem emitidas publicamente desta vez não deve exceder 20495082, representando pelo menos 25% do capital social total da sociedade após a emissão. O número final de ações emitidas está sujeito ao número aprovado e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou pela Bolsa de Valores de Xangai e outras autoridades reguladoras competentes.
Esta oferta pública de acções não implica a oferta pública de acções pelos accionistas.
O capital social total após emissão não deve exceder 81980328 milhões de ações
O emissor e o subscritor principal fazem consultas de investidores institucionais profissionais, como empresas de valores mobiliários registradas na Associação de Valores Mobiliários da China, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados para determinar o preço de emissão de ações
A combinação de colocação off-line de inquéritos a investidores e emissão de preços on-line a investidores públicos ou outros métodos aprovados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários (incluindo, mas não limitado a, colocação de ações a investidores estratégicos)
Os objetos desta oferta são objetos de consulta qualificados, contas que detêm ações ordinárias RMB (ações A) contas de títulos da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, pessoas físicas na China que atendem aos requisitos de gerenciamento de adequação especificados pela Shanghai Stock Exchange Pessoas coletivas e outras instituições (exceto aquelas proibidas por leis nacionais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e outros requisitos regulamentares a observar pela empresa)
O patrocinador providenciará subsidiárias relevantes para participar na colocação estratégica desta emissão, que será implementada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai. A instituição de recomendação e suas subsidiárias relevantes esclarecerão ainda mais o plano específico para participar na colocação estratégica desta emissão de acordo com os requisitos da colocação estratégica, e apresentarão documentos relevantes à bolsa de valores de Xangai de acordo com os regulamentos
Método de subscrição: subscrição do saldo
Local de listagem proposto: Bolsa de Valores de Xangai
1. Além de organizar filiais relevantes para participarem na colocação estratégica do emitente em conformidade com as disposições relevantes da bolsa, a instituição de recomendação ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores efectivos, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
3. O representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem ocupam posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
4. Os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação não fornecem garantias ou financiamento uns aos outros com os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente;
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
8,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de valores mobiliários (I) Procedimentos de auditoria interna
Haitong Securities Company Limited(600837) a auditoria interna deste projeto de emissão passou por três etapas: revisão da aprovação do projeto, revisão da candidatura e aprovação.
1. Revisão do projecto
O patrocinador revisará o projeto recomendado por meio do Comitê de Revisão de Iniciação do Projeto (doravante denominado “Comitê de Revisão de Iniciação do Projeto”), e os membros do Comitê de Revisão votarão no projeto de acordo com seu julgamento independente para decidir se o projeto é aprovado ou não. Os procedimentos específicos são os seguintes:
(1) Todos os projetos de negócios de emissão de valores mobiliários propostos para serem recomendados por Haitong Securities Company Limited(600837) como instituição de recomendação para a CSRC e Shanghai Stock Exchange devem ser aprovados de acordo com as regras de implementação para a revisão e aprovação de Haitong Securities Company Limited(600837) projetos de recomendação.
(2) A equipa do projecto é responsável pela preparação dos documentos de candidatura de início do projecto, que devem ser apresentados ao departamento de controlo de qualidade após aprovação pelo líder do projecto e pelo responsável; O departamento de controlo da qualidade deve rever e emitir pareceres de auditoria e submetê-los à reunião de revisão do projecto para deliberação; O projecto deve ser aprovado após deliberação e aprovação na reunião de revisão do projecto.
(3) Para projetos aprovados para aprovação, uma equipe completa do projeto deve ser estabelecida para realizar a devida diligência e produção de documentos, e estabelecer e melhorar o documento de trabalho da devida diligência.
2. Revisão do pedido
A instituição de recomendação revisa o projeto de recomendação sob a forma do Comitê de Solicitação e Revisão do Projeto de Recomendação (doravante denominado “Comitê de Solicitação e Revisão”), e os membros do Comitê de Revisão votam sobre o projeto de acordo com seu julgamento independente e decidem se o projeto deve ser submetido à empresa para aprovação. Os procedimentos específicos são os seguintes:
(1) Antes de se candidatar ao início do procedimento de revisão do pedido, a equipe do projeto deve concluir a aquisição e coleta de documentos de trabalho na etapa de due diligence in loco e submetê-los ao departamento de controle de qualidade para aceitação. Se o manuscrito for aceito, a equipe do projeto pode se inscrever para iniciar o procedimento de revisão da reunião de revisão do aplicativo.
(2) Após a preparação dos documentos de solicitação de emissão e antes de solicitar aprovação, a equipe do projeto realizará os procedimentos de solicitação e revisão do projeto. O pedido de revisão do pedido deve ser apresentado ao departamento de controlo da qualidade após ter sido revisto e aprovado pelo representante do promotor e pelo líder responsável, que deve rever e emitir pareceres de revisão e submetê-los à reunião de revisão do pedido para revisão.
(3) Os documentos de candidatura devem ser revistos e apresentados à equipa de revisão a tempo, de acordo com os requisitos da reunião de revisão do pedido, e os documentos de candidatura devem ser revistos e emitidos à equipa de revisão de acordo com os requisitos da reunião de revisão do pedido.
3. Kernel
O departamento principal é o departamento principal do negócio bancário de investimento do patrocinador e é responsável pelos assuntos diários do Haitong Securities Company Limited(600837) Comité principal do negócio bancário de investimento (doravante referido como “comité principal”). O departamento central realiza a gestão de exportações e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento sob a forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções organizando uma reunião principal e decide se recomenda à CSRC e à bolsa de valores de Xangai a emissão e cotação das acções, obrigações convertíveis e outros valores mobiliários do emitente.
