Código dos títulos: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) securities abbreviation: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) No.: 2022004
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Registo das actividades de relações com investidores
□ investigação de objecto específico □ reunião de analistas
Relações com investidores
Categoria de actividade □ Conferência de imprensa □ Roadshow
D Visita ao local D Comunicação individual
□ reunião de estratégia de corretagem ■ reunião de câmbio telefônica com outros investidores
Unidades participantes e
Existem 545 instituições com pessoal. Consulte o anexo para mais detalhes
Hora: 30 de Março de 2022
Reunião telefónica local
Director Zhang Yuan; Yao Junfei, assistente do presidente e gerente geral da divisão de investimentos e financiamento; Shengxian, presidente assistente do departamento de negócios; Zhang Tianguang, assistente do presidente e gerente geral da Divisão de Engenharia; Director Financeiro Tian Qianli; Ge Xin, Secretário do Conselho de Administração.
1,Estrutura estratégica da "nova integração"
Desde a formulação da estratégia de "nova integração" em 2021, a empresa anunciou sucessivamente a cooperação estratégica com Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , Gem Co.Ltd(002340) para aprofundar a relação de cooperação estratégica com o upstream e manter o fornecimento estável de matérias-primas no upstream. Ao mesmo tempo, assinou acordos de fornecimento com fabricantes de baterias downstream, como Ningde times e Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) para garantir pedidos futuros.
Pontos-chave: em 2022, a estratégia de "nova integração" será implementada em Hubei. Este é um layout abrangente. Combinado com o lago, ilustra as vantagens regionais do Norte de Wuhan, Ezhou, Xiantao e outras regiões, e atende plenamente às necessidades de desenvolvimento. A estratégia de "nova integração" está gradualmente a formar um sistema industrial e financeiro completo, que produzirá sinergias a nível do capital, da cadeia de abastecimento, das empresas, da I & D, etc.
Em primeiro lugar, em termos de taxa de utilização de capital, a maior característica da estratégia de "nova integração" é a combinação de indústria e finanças. Atualmente, nós cooperamos gradualmente com os governos locais em fundos de capacidade de produção e fundos de capital, dar pleno jogo à capacidade de investimento da indústria rongbai, e usar as vantagens do sistema para otimizar a taxa de utilização de capital.
Em segundo lugar, na cadeia de abastecimento, obteremos alguma equidade dos recursos a montante através da participação na equidade e obteremos melhores direitos de fornecimento. A colaboração empresarial e a vinculação à equidade trarão uma cooperação mais estreita e tornarão nossa construção da cadeia de suprimentos mais estável e competitiva.
Terceiro, a nível empresarial, de acordo com os acordos que firmamos com clientes downstream, podemos fornecer-nos pedidos de longo prazo e mais eficientes no futuro.
Em quarto lugar, a nível de P & D do produto, especialmente o desenvolvimento de alguns materiais de bateria de ponta, eles formarão uma interação estreita com os clientes através de acordos estratégicos para garantir que o grau correspondente de eficiência de P & D de ambos os lados seja o mais alto. Além de cooperar com empresas upstream e downstream, também estabeleceremos um novo instituto de pesquisa de tecnologia de energia no distrito de Hanyang, Wuhan, fortaleceremos a construção do sistema de P & D, pesquisaremos e desenvolveremos não apenas materiais catódicos, mas também outros materiais, e aproveitaremos plenamente as vantagens de faculdades e universidades e acumulação de talentos em Wuhan. Atualmente, esperamos que a concorrência de toda a cadeia industrial ainda esteja na concorrência de produtos e tecnologia, mas a próxima etapa é a concorrência sistemática.
Finalmente, no nível de simpatia ambiental, a nova base adotará a fonte de alimentação verde, como a base de Xiantao, que depende principalmente do poder de apoio fotovoltaico complementar da luz de pesca local. Ao mesmo tempo, todas as bases dão pleno jogo às vantagens da escala. Com a iteração contínua de equipamentos e linhas de produção e a aparência do efeito da escala, o consumo de energia por tonelada também será reduzido. Pode cumprir os requisitos relevantes do ESG, especialmente os requisitos dos clientes europeus para redução de emissões de carbono.
A estratégia de "nova integração" espera que, através de um sistema relativamente aberto, possamos concentrar recursos nos elos em que somos melhores para nos tornarmos os primeiros do mundo. Ao mesmo tempo, podemos escolher a melhor cooperação da equipe no link de negócios para desenvolver os links relacionados a eles e formar uma aliança forte. 2,Visão geral e finalidade da oferta não pública
O montante total desta emissão não deve exceder 6,068 bilhões. Os projetos de investimento levantados envolvidos concentram-se principalmente na expansão do negócio principal existente. A maioria dos fundos são investidos na base Xiantao, na base Zunyi e na base da Coreia do Sul, principalmente na expansão da produção de materiais catódicos, e outros fundos são investidos em projetos precursores de estágio inicial, projetos de equipamentos de engenharia e fundos de liquidez suplementares. O objetivo da emissão não é apenas atender a demanda do mercado em rápido crescimento na jusante e consolidar a posição de liderança da empresa no setor, mas também focar nos principais negócios e melhorar a competitividade da cadeia industrial. Esta captação de recursos é um importante processo da estratégia de "nova integração". A empresa subsequente implementará gradualmente os planos relevantes da "nova estratégia de integração" e promoverá a implementação de mais projetos. 3,Relatório anual de desempenho em 2021
1. Alcançar rápido crescimento no desempenho
Em 2021, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 9110413 milhões de yuans, um aumento homólogo de 327,59% em comparação com o mesmo período do ano passado (dados divulgados legalmente). Em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 808246600 yuans, um aumento de 404,73% ano a ano em comparação com o mesmo período do ano passado (dados de divulgação estatutária).
2. Razões para o crescimento do desempenho
(1) A taxa de penetração da rota de alta tecnologia de níquel no terminal de veículos de energia novos foi melhorada ainda mais. Impulsionada pela alta demanda de clientes downstream, a empresa acelerou o lançamento de nova capacidade de produção, dobrou suas vendas anuais ano a ano e continuou a manter uma posição de liderança no mercado ternário de materiais catódicos da China.
(2) A rentabilidade dos produtos da empresa continuou a melhorar, e a estrutura do produto foi gradualmente otimizada. O volume de remessa de produtos policristalinos de alto níquel manteve-se líder no mercado, e a proporção de produtos de alta densidade de energia de cristal único e produtos de níquel ultra-alto acima de 9 séries aumentou. (3) O setor precursor da empresa fez progressos notáveis no desenvolvimento de clientes, pesquisa e desenvolvimento de produtos, construção de engenharia e assim por diante. A proporção de autofornecimento de precursores aumentou ano a ano, chegando a cerca de 30%, e a rentabilidade aumentou significativamente ano a ano.
(4) A competitividade global dos custos da empresa foi melhorada. O duplo aumento do volume de produção e vendas impulsiona o efeito de escala e promove a redução de custos e aumento da eficiência dos elos de fabricação; Ao mesmo tempo, a empresa fortaleceu o layout estratégico de compras de matérias-primas para reduzir o custo da cadeia de suprimentos.
1,Pode haver uma grande quantidade de níquel ultra-alto nos próximos dois anos. Qual é o plano de promoção futuro da empresa?
A: atualmente, rongbai está no nível líder na indústria na R & D e produção em massa de níquel ultra alto.
No segundo semestre do ano passado, os produtos policristalinos e monocristalinos da empresa de 9 séries iniciaram a produção em massa. Espera-se que haja envios relativamente grandes do segundo semestre deste ano para o início do próximo ano. Os campos de aplicação incluem o sistema 4680, e o níquel ultra alto tem grandes vantagens no desempenho de custo. Em outras relações com investidores, alguns sistemas de bateria estão ativamente promovendo 9 séries ao mesmo tempo. Principais actividades
Introdução 2. No relatório anual, vemos que a eletricidade de sódio, manganês à base e materiais de bateria de estado sólido foram aprovados. Qual é o progresso específico dos materiais da bateria do íon nano atualmente? Quando será possível a produção em massa no futuro? Que tal o progresso da reserva técnica de vários outros materiais novos?
A: rongbai tem muitos anos de acumulação técnica no campo de materiais de recepção de energia, e ambas as tecnologias principais têm reservas. Já em 2016, a empresa fez toneladas de materiais em pequena escala. A nova linha de produção é compatível e pode produzir materiais de bateria de lítio e nano bateria ao mesmo tempo. Atualmente, o volume da expedição de energia nano depende principalmente da demanda dos clientes downstream. outros materiais da bateria também estão cooperando com alguns fabricantes líderes da bateria na indústria, e o progresso é relativamente rápido. 3,De acordo com o relatório anual da empresa, NCMA e NCA materiais fizeram o progresso correspondente, incluindo a preparação do precursor. A: atualmente, a empresa está produzindo em massa NCA em grande escala, com uma expedição mensal de centenas de toneladas. Até o final deste ano, pode alcançar a escala de 1000 toneladas por mês. Actualmente, NCMA começou a fase de produção experimental. Este material ainda tem algumas vantagens únicas em cerca de 4680 baterias. É ativamente desenvolvido com alguns clientes fora da China e espera-se que seja produzido em massa no próximo ano. 4,Qual é o arranjo de capital para combinar com o plano de expansão da capacidade? R: as fontes de fundos incluem: os governos locais fornecerão fundos de apoio para a construção de projetos e investirão em fundos de ações para o layout da cadeia industrial. Além disso, a empresa usou a colocação privada para expandir a produção de novos projetos-chave. 5,Vendo que a empresa começou a construção no dia da assinatura da nova base em Xiantao, você poderia apresentar brevemente o projeto? A: a empresa construirá uma nova geração de linha de produção verde e de baixo custo em Xiantao, com equipamentos mais avançados e atualização adicional da tecnologia, de modo a atender às exigências dos clientes high-end. após a conclusão, a empresa alcançará uma capacidade de produção anual de 400000 toneladas de base de fabricação de material catódico da bateria de lítio, que será construída em três fases. A fase I (capacidade anual de 100000 toneladas) está prevista para ser concluída em
A segunda fase (com uma capacidade anual de 100000 toneladas) está prevista para ser concluída antes de 2025, e a terceira fase está prevista para ser concluída antes do final de junho de 2023
(capacidade anual de 200000 toneladas) está prevista para ser concluída antes de 2030. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu Xiantao rongchuang nº 1 nova parceria energética (parceria limitada) com a plataforma de investimento designada pelo governo municipal de Xiantao para investir na construção do projeto de fase I com uma capacidade anual de 100000 toneladas. 6,Vendo que a empresa assinou um novo acordo de pacote de cooperação integrada em Xiantao em 29 de março, qual é a situação? A: 1. A fim de implementar o acordo de cooperação estratégica inicial (ver o anúncio de divulgação voluntária assinado com Beijing rongbai Investment Holding Co., Ltd. e o governo popular municipal de Xiantao (anúncio nº: 2021082), a empresa assinou recentemente o acordo de investimento da base de produção de material cátodo de Xiantao do grupo rongbai e o acordo de parceria de Xiantao rongchuang nº 1 nova parceria energética (parceria limitada) com o governo popular municipal de Xiantao Acordo de parceria do triângulo de bateria rongbai No. 1 parceria de fundo de investimento de capital (sociedade limitada) (doravante referido como "fundo de investimento industrial"), contrato de investimento de projeto de Xiantao rongbai New Energy Engineering Equipment Co., Ltd. e acordo de investimento da faculdade rongbai.
Os principais conteúdos acordados incluem: (1) construir uma base de fabricação de material de cátodo de bateria de lítio com uma capacidade anual de 400000 toneladas em Xiantao, que será concluída em três fases. A fase I (capacidade anual de 100000 toneladas) está prevista para ser concluída até o final de junho de 2023. (2) Estabelecer Xiantao rongchuang No. 1 nova parceria energética (parceria limitada) para combinar a construção do projeto de fase I com uma capacidade anual de 100000 toneladas. (3) O projeto de Xiantao rongbai New Energy Engineering Equipment Co., Ltd. (doravante referido como "projeto de equipamentos de engenharia") investido em Xiantao produz e opera principalmente a P & D, projeto, produção, vendas e serviço de novos equipamentos de energia e componentes principais de apoio. (4) Investir na construção do projeto universitário rongbai na cidade de Xiantao, e planejar envolver-se em treinamento industrial relevante e serviços de consultoria externos após a conclusão do projeto. (5) Para o estabelecimento de fundos de investimento industrial, consulte o anúncio sobre a participação na iniciação e estabelecimento de fundos de investimento de capital e transações de partes relacionadas divulgadas pela empresa (Anúncio nº: 2022008). 2. Assinado o acordo de cooperação estratégica entre o governo popular do distrito de Wuhan Hanyang e o grupo rongbai com o governo popular do distrito de Wuhan Hanyang. As partes envolvidas no plano de acordo para selecionar o terreno do projeto no distrito de Wuhan Hanyang e estabelecer a sede regional central da empresa na China e novo instituto de pesquisa de tecnologia energética; A empresa criará uma empresa de gestão de fundos e um fundo de investimento industrial no distrito de Hanyang, Wuhan, com foco nos projetos upstream e downstream de novas indústrias relacionadas à energia e novos materiais. 3. assinou o acordo de cooperação estratégica entre Changjiang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. e o grupo rongbai com Changjiang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. para planejar e cooperar para promover o layout de investimento do grupo rongbai na província de Hubei, incluindo uma série de projetos como pouso na sede regional da China Central, a maior base de material catódico do mundo e empresa de equipamentos de engenharia, de modo a criar uma nova forma de negócios e novo modelo de negócios de nova cadeia de indústria de material de bateria de energia. 7,Qual é o ponto de partida do layout upstream da empresa através da nova estratégia de integração? A: a cooperação com empresas a montante pode trazer uma situação vantajosa para todos e obter rendimentos empresariais e rendimentos de investimento ao mesmo tempo; Para parceiros upstream, podemos expandir seus canais de vendas de produtos; Para empresas de veículos a jusante, a estabilidade do fornecimento de material da bateria pode ser mantida, de modo que esta é uma situação ganha-ganha para todas as partes; A fábrica de automóveis espera que o reciclador possa re-fornecer alguns materiais relevantes recuperados para o sistema de fábrica de automóveis através de produtos, e espera conectar os produtos
Em seguida, investiremos em tais empresas de reciclagem, produziremos um forte efeito composto, traremos alguns recursos ao cliente e desenvolveremos conjuntamente processos de reciclagem mais eficientes e mais limpos.
8,Criação de fundo industrial? Qual é a fonte de financiamento e a direção futura do novo fundo?
R: na premissa de atender às necessidades diárias de capital operacional da empresa, garantindo um bom desenvolvimento dos principais negócios e risco global de investimento controlável, a fim de acelerar ainda mais o layout estratégico upstream e downstream da nova cadeia da indústria de energia, aumentar a sinergia industrial, explorar e encontrar novos pontos de crescimento de negócios e melhorar a competitividade sustentável da empresa. O fundo de investimento concentra-se na indústria upstream de materiais de cátodo de lítio e indústrias de fabricação, aplicação e reciclagem de baterias. Tome o desenvolvimento verde e de baixo custo de eletricidade para fabricação de materiais catódicos como um avanço, invista em novas tecnologias de energia e sistemas de equipamentos, bem como na nova indústria de serviços de energia, forme sinergia de negócios, sinergia de inovação e sinergia estratégica e construa uma cadeia industrial ecológica. O campo de investimentos tem forte sinergia com o principal negócio da empresa, que está alinhado com a estratégia de desenvolvimento da empresa.
9,Planejamento de capacidade da base coreana? O montante de investimento de uma única base de 10000 toneladas na Coreia do Sul será muito maior do que na China, incluindo uma única 10000 toneladas
