Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
cerca de
Shenzhen dakowei Biotechnology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(negócio centralizado (Norte) do distrito financeiro dos negócios, zona B, cidade da convenção e da exposição de Zhongtian, estrada norte de Changling, distrito de guanshanhu, cidade de Guiyang, província de Guizhou)
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Shenzhen dakowei Biotechnology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na gema
A Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referida como "títulos Zhongtian Guofu" e "patrocinadora") é confiada pela Shenzhen dakoway Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como "dakoway", "emissor" ou "empresa") para atuar como patrocinadora de sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como "esta oferta de valores mobiliários" ou "esta oferta").
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades"), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a "Lei dos Valores Mobiliários"), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as "medidas para o registro da gema") e as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante referidas como as "medidas para a administração da recomendação") As Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) (doravante referidas como "Regras de Listagem GEM") e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes A instituição de recomendação e o representante da recomendação emitem a carta de recomendação em estrita conformidade com as regras de negócios, normas práticas e padrões éticos formulados de acordo com a lei no espírito profissional de honestidade, confiabilidade e diligência, e garantem a autenticidade dos documentos emitidos Exatidão e completude.
Salvo disposição em contrário no texto, o significado da abreviatura usada nesta recomendação de oferta é consistente com o prospecto da Shenzhen Dake Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial de ações e listagem na gema.
catálogo
catálogo...... Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação três
3,Informação de base do emitente quatro
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente cinco
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromisso do promotor Secção III Pareceres de recomendação do patrocinador sobre a emissão e cotação de valores mobiliários dez
1,Conclusões da recomendação do patrocinador sobre esta oferta dez
2,Aplicação legal deste processo de decisão de emissão dez
3,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários onze
4,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de registo de gemas 12 v. o emitente cumpre as medidas para o registro de gema e a emissão de ações de gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
Requisitos sobre o posicionamento da gema nas regras de auditoria municipal Vi. sobre a conformidade do emissor com os requisitos nas regras de exame para a emissão e listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen
Critérios de listagem vinte
7,Principais riscos do emitente vinte
8,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e quatro
9,Principais condições operacionais após a data base da auditoria 38 Secção IV Descrição de outras questões 39 I. se os accionistas do emitente estão registados de acordo com as medidas de registo e apresentação de registos dos gestores de fundos privados de investimento
(para a execução do julgamento) a verificação da execução dos procedimentos de depósito trinta e nove
2,Pareceres de verificação da instituição de recomendação sobre a contratação de um terceiro trinta e nove
Anexo: quarenta e dois
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação
I) Representante do patrocinador
Os títulos Zhongtian Guofu designaram Chen Huawei e Chang Jiang como os representantes patrocinadores da Dako para o IPO e listagem na gema.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima referidos é a seguinte:
Chen Huawei: Diretor do departamento bancário de investimento de títulos Zhongtian Guofu, representante de patrocinadores, agente fiscal certificado e avaliador de ativos certificado. Como membro principal ou principal, ele participou sucessivamente de Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co.Ltd(600307) ( Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co.Ltd(600307) . SH) oferta não pública, Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) ( Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) . SH) grande projeto de reestruturação de ativos, Zhangze energia elétrica ( Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) . SZ) grande projeto de reestruturação de ativos, Southwest Securities Co.Ltd(600369) ( Southwest Securities Co.Ltd(600369) . SH) absorvendo e fundindo o projeto de consultoria financeira de títulos Guodu ( Heilongjiang Publishing & Media Co.Ltd(605577) . SH) IPO e outros projectos.
Chang Jiang: Diretor do departamento bancário de investimento de títulos Zhongtian Guofu e representante do patrocinador. Ele já participou na reestruturação e IPO da indústria de sal da China como o principal ou principal membro, Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) ( Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) . SH) reestruturação de ativos importantes, Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) . SZ) listagem de backdoor, haoningda ( Shenzhen Hemei Group Co.Ltd(002356) . SZ) reestruturação de ativos importante, logística Maoye ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) . SZ) reestruturação de ativos importante, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) ( Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) . SZ) reestruturação de ativos importante ( Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) . SZ) GEM IPO e outros projectos.
(II) Co patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Gu Junyi, diretor administrativo do departamento bancário de investimento Zhongtian Guofu, presidiu e participou em Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) ( Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) SH) obrigações corporativas, Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ( Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) SZ) obrigações conversíveis, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ( China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) SH) oferta não pública, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ( China Merchants Bank Co.Ltd(600036) SH) alocação de ações, oferta não pública de ações Paisi ( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) SH), Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) ( Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) SZ) IPO sz) grandes reestruturações de activos e outros projectos.
Outros membros do projeto de emissão de títulos incluem: Wen Lin, Xue Shun, Chao Yan, Peng wurui, Tan Xiaoxiao, Cheng Xi e Li lulu.
Todos os membros do projeto acima têm qualificações de prática de valores mobiliários e não têm registro de serem punidos pelas autoridades reguladoras.
3,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Shenzhen dakowei Biotechnology Co., Ltd.
Nome Inglês: Dakewe biotech Co., Ltd
O capital social é de 59,967 milhões de yuans
Representante legal: Wu Qingjun
Código de crédito social unificado 91440 Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) 244316l
Data de criação da empresa: 4 de novembro de 1999
Data de constituição: 22 de março de 2016
Endereço: 1501 e 1502, edifício D3, Nanshan Zhiyuan, No. 1001, Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal: 518073
Tel.: 075526413840
Fax: 075526413840
Endereço Internet http://www.dakewe.com.
E-mail [email protected].
Os itens de negócios gerais são: negócios de importação e exportação, China Trade (excluindo mercadorias franqueadas, especialmente controladas e franqueadas); Consultoria em biotecnologia, I & D e venda de instrumentos e reagentes científicos (excluindo produtos químicos inflamáveis, explosivos, perigosos e outros itens restritos). O escopo de negócios dos itens de negócios licenciados é: Classe II e classe III 6858 terapia médica de frio, baixa temperatura e equipamentos de refrigeração e aparelhos, classe II 6841 laboratório médico e equipamentos e aparelhos básicos, classe II e classe III 6840 instrumentos clínicos de inspeção e análise, classe II 6826 equipamentos de fisioterapia e reabilitação, classe II Instrumentos e equipamentos médicos eletrónicos da classe III 6821 (excepto as classes III 6821-1, 6821-2 e 6821-3).
II) Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A).
III) Bolsa a cotar
Bolsa de Valores de Shenzhen (GEM).
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
I) Ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes ou detidas pelo emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes através da participação na colocação estratégica dessa oferta
Guiyang Zhongtian, um dos acionistas do emitente, é uma subsidiária integral dos títulos Zhongtian Guofu, patrocinadora desta oferta.Guiyang Zhongtian detém 1895377 ações do emitente, representando 3,16% do capital social total da empresa antes desta oferta.
Exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe relação direta ou indireta de capital ou outra relação de capital entre o emitente e o intermediário dessa emissão e seus diretores, gerentes seniores e pessoal de gestão.
Os títulos Zhongtian Guofu conduziram uma análise de conformidade de conflito de interesses e independência no projeto de emissão. Guiyang Zhongtian, uma subsidiária integral dos títulos Zhongtian Guofu, uma instituição de recomendação, detém 1895377 ações do emitente, com uma taxa de participação de 3,16% e não mais de 7%, o que não constitui um conflito de interesses que deve ser recomendado conjuntamente, conforme estipulado no artigo 42 das medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendação de listagem. Os títulos Zhongtian Guofu estabeleceram um sistema de parede de separação sólido, medidas de gestão para conflitos de interesses e procedimentos comerciais de revisão e recomendação da independência, que são estritamente implementados na operação comercial, de modo a garantir a tomada de decisão independente do negócio de recomendação e efetivamente prevenir conflitos de interesses.
Por conseguinte, tais circunstâncias não afectarão o desempenho equitativo das responsabilidades de recomendação da instituição de recomendação e do seu representante de recomendação.
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, os controladores efectivos e as partes coligadas importantes não detenham as acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, dos controladores efectivos e das partes coligadas importantes.
(III) o representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores não têm os direitos e interesses do emitente ou exercem cargos no emitente.
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantia ou financiamento uns aos outros.
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
Em suma, não existe uma situação entre o emitente e a instituição de recomendação que afete a instituição de recomendação e o seu representante de recomendação para desempenhar as funções de recomendação de forma justa.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimento de auditoria interna
A candidatura principal do patrocinador para este projeto é dividida em três fases de revisão, a saber, revisão preliminar, exame e estágio principal.
1. Fase preliminar do exame
(1) Após a aceitação do pedido principal, o departamento de controle de qualidade do projeto designará auditores para serem responsáveis pela auditoria abrangente do projeto, e verificará e julgará independentemente se todos os materiais e documentos a serem apresentados, apresentados, emitidos ou divulgados atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, disposições relevantes de CSRC e bolsa de valores, regras de autodisciplina, bem como os problemas substantivos e riscos do projeto. Simultaneamente, o departamento de controlo de riscos nomeia auditores para rever os materiais do projecto e emitir as correspondentes reacções.
(2) O projeto realizou a verificação no local de acordo com os regulamentos da empresa. A verificação no local está a cargo dos auditores do departamento de controle de qualidade do projeto, e o departamento nuclear envia pessoal para participar. O departamento de controle de qualidade do projeto e o departamento principal conduziram a primeira inspeção no local do projeto IPO no escritório do emissor em Shenzhen de 28 a 31 de dezembro de 2020, e a segunda inspeção no local do projeto IPO no escritório do emissor e fábrica em Shenzhen de 7 a 10 de junho de 2021 e 17 de junho de 2021, E emitir o relatório de verificação no local após concluir o trabalho no local.
(3) Após a verificação no local, o departamento de controle de qualidade do projeto organizará e realizará a reunião preliminar de revisão do projeto de acordo com a resposta da equipe do projeto ao relatório de verificação no local. A reunião de revisão preliminar discutirá os principais problemas e riscos existentes no projeto e apresentará soluções correspondentes e pareceres de modificação.
(4) A equipa do projecto respondeu por escrito aos problemas mencionados no relatório de verificação no local e a outros problemas levantados na reunião preliminar de revisão, completou e modificou os materiais de candidatura e apresentou-os juntamente com a versão electrónica modificada
