Western Securities Co.Ltd(002673)
cerca de
Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Relatório de trabalho de emissão e recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(room 10000, building 8, No. 319, Dongxin Street, Xincheng District, Xi’an City, Shaanxi Province)
Declaração
Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como “o patrocinador” ou ” Western Securities Co.Ltd(002673) “) atua como patrocinador do pedido do emitente para a oferta pública inicial de ações RMB a (doravante referida como “esta oferta”) de acordo com o contrato de patrocinador assinado com Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emitente”, “a empresa” ou “aibulu”). Depois de aceitar a atribuição, a instituição de recomendação nomeia Xue Bing e He Yong como representantes de recomendação para serem especificamente responsáveis pela recomendação do emitente para essa emissão.
Western Securities Co.Ltd(002673) e seus representantes de recomendações devem, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, ser honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, emitir o relatório de trabalho de recomendação desta emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade do relatório de trabalho de recomendação desta emissão.
interpretação
Neste relatório de trabalho de recomendação, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas e termos têm os seguintes significados: o emissor, a empresa, a empresa, Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd., aibulu Co., Ltd., o antecessor do emissor
Parceria de gestão empresarial Changsha Lanfang (sociedade limitada)
Administração da Indústria e do Comércio
A oferta pública do emissor de no máximo 30 milhões de ações é toda a emissão de novas ações, e a oferta pública de ações pelos acionistas da empresa não é organizada, o que não é inferior a 25% do capital social total após a emissão.
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de Valores de Shenzhen Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades, direito das sociedades da República Popular da China
Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China
Patrocinadores, patrocinadores, principais subscritores e Western Securities Co.Ltd(002673) subscritores das medidas para a administração da gema e das medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem na GEM
Advogado: Hunan Qiyuan escritório de advocacia
Contabilista e instituição de auditoria: zhongshenhua Contabilistas Públicos Certificados (sociedade geral especial)
Instituição de avaliação de ativos: Beijing Guorong Xinghua Assets Appraisal Co., Ltd
Termos de Comércio: FOB – Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Os estatutos (Projeto) são os estatutos da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. que entraram em vigor após sua listagem
III. Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração e Conselho de Supervisão
Assembleia Geral da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Conselho de Administração da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Conselho de supervisores Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
2019, 2020 e 2021 durante o período de relato
No final de cada período de relato, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
Os últimos três anos são 2019, 2020 e 2021
Ano passado 2021
RMB (dez mil yuan) RMB (dez mil yuan)
Nota: qualquer discrepância entre a contagem total e a mantissa da soma dos valores itemizados em qualquer tabela neste relatório de trabalho de recomendação é causada por arredondamento.
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Introdução ao processo interno da auditoria do projeto do patrocinador
A instituição de recomendação formulou o sistema de revisão do núcleo do projeto do banco de investimento de acordo com os requisitos essenciais de revisão do CSRC sobre as atividades de emissão e subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal). O departamento de controlo da qualidade das actividades bancárias de investimento (a seguir designado por “departamento de controlo da qualidade”) e o departamento central das actividades bancárias de investimento (a seguir designado por “departamento principal”) do patrocinador são os escritórios permanentes para a auditoria interna das actividades bancárias de investimento do patrocinador. O processo de auditoria interna do patrocinador é o seguinte: (I) fase de revisão do início do projeto
O financiamento patrimonial do patrocinador e a equipe de iniciação de negócios do patrocinador são responsáveis pela revisão do início do projeto do negócio patrocinador e do negócio de consultoria financeira de empresas cotadas, e tomam uma decisão sobre o início do projeto.
A reunião de iniciação do projeto será convocada e presidida pelo líder da equipe de iniciação do projeto. A reunião de iniciação do projeto adota o sistema de votação, e cada membro participante tem um voto. A resolução que aprova o estabelecimento do projeto será votada por pelo menos 2/3 dos membros do estabelecimento do projeto participantes na reunião. II) fase de gestão de projectos e controlo de qualidade
Após a aprovação do projeto, o departamento de controle de qualidade do patrocinador deve compreender oportunamente o progresso do projeto, de modo a gerenciar e controlar o projeto e garantir ainda mais a qualidade do projeto. III) Fase de revisão central do projecto
A sede do departamento bancário de investimento do patrocinador na China do Sul é responsável pela revisão preliminar dos materiais de inscrição do projeto. Se os materiais de inscrição atenderem aos requisitos, eles devem ser reportados à pessoa responsável pela sede do Sul da China para aprovação e submetidos ao departamento de controle de qualidade. Após analisar o feedback enviado pela equipe do projeto e confirmar que não há objeção, o departamento de controle de qualidade deve apresentá-lo ao departamento do kernel após ter sido aprovado pela pessoa responsável pelo departamento de controle de qualidade.
O departamento principal do patrocinador é responsável pela revisão preliminar dos materiais de inscrição, emitindo os pareceres de revisão, e iniciando o pedido para convocar a reunião do comitê principal para o presidente do comitê principal depois de ter sido aprovado pelo chefe do comitê principal. O Departamento do kernel organiza o Secretário do kernel para informar os membros do kernel e o pessoal do projeto para participar da reunião, escrever atas da reunião, acompanhar a implementação das opiniões do kernel, etc., de acordo com os requisitos do presidente do Comitê do kernel. Pelo menos 7 membros do comitê do kernel que participem da deliberação e tenham o direito de votar em cada reunião do kernel, e pelo menos 1 gerente de conformidade participarão da votação.Os pareceres do kernel só serão válidos com o consentimento de pelo menos dois terços dos membros do comitê do kernel que participem da votação.
Os materiais de candidatura de emissão de todos os principais projetos de subscrição da instituição de recomendação devem ser revistos e aprovados pelo departamento de controlo de qualidade, pelo departamento central e pelo Comité central do banco de investimento e, em seguida, submetidos à CSRC para revisão. 2,Explicação do patrocinador sobre o início do projeto deste projeto de emissão
Em agosto de 2017, os representantes do patrocinador Xue Bing, He Yong e membros da equipe de projeto do patrocinador conduziram uma investigação preliminar sobre o emissor.
Em 25 de agosto de 2017, a equipe do projeto submeteu o formulário de inscrição de início do projeto ao grupo de trabalho de iniciação do projeto da sede do banco de investimento. Em 4 de setembro de 2017, o grupo de trabalho de aprovação do projeto da sede do banco de investimento realizou uma reunião de aprovação do projeto, e os membros do grupo de trabalho de aprovação do projeto da sede do banco de investimento discutiram e aprovaram a aprovação do projeto. 3,Principal processo de execução de projetos (I) executores de projetos
1. Representantes patrocinadores: Xue Bing, He Yong
2. Co organizador do projeto: Yang Xiaojun
3. Gerentes de projeto: Peng Peng, Feng LinSong, Luo Zhenzhen, Mao Dan, Yuan Huajie, Zhang Ruiting, ou tingji, Zeng Jin
4. A divisão específica do trabalho do pessoal do projeto é a seguinte:
Denominação: divisão específica do trabalho
Xue Bing, líder de projeto, representante patrocinador, implementação de due diligence e preparação de materiais de inscrição; Participar no trabalho da equipe do projeto
He Yong, líder de projeto, representante patrocinador, implementação de due diligence e preparação de materiais de candidatura; Participar no trabalho da equipe do projeto
Yang Xiaojun, Co organizador do Projeto, responsável pela implementação de due diligence e produção de materiais de aplicação; Participar no trabalho da equipe do projeto
Peng Peng é principalmente responsável pela investigação de negócios e tecnologia, fundos levantados e projetos de investimento
Feng LinSong é responsável pela investigação da contabilidade financeira e análise de gestão. Luo Zhenzhen é responsável pela investigação da concorrência horizontal e transações de partes relacionadas, fatores de risco, negócios e tecnologia, diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais, e a classificação e classificação de papéis de trabalho
A Maodan é responsável pela investigação das informações básicas do emitente, visão geral da emissão, estrutura organizacional e controlo interno, classificação e classificação dos documentos de trabalho, bem como pela investigação da contabilidade financeira e análise de gestão
Yuan Huajie é responsável pela investigação de fatores de risco, negócios e tecnologia, diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais, e a classificação e classificação de papéis de trabalho
Zhang Ruiting é responsável pela investigação da proteção do investidor e outras questões importantes, e a colagem e classificação de documentos de trabalho. Ou tingji é responsável pela colagem e classificação de documentos de trabalho sobre projetos de investimento, negócios e tecnologia angariados fundos
Zeng Jin é responsável por classificar e classificar os documentos de trabalho de contabilidade financeira e análise de gestão
(II) tempo de mobilização
1. Tempo de mobilização: agosto de 2017
2. Fase de aconselhamento: Janeiro de 2018 a Junho de 2020
A due diligence percorre todo o processo de implementação do projeto. III) Processo principal de diligência devida
De acordo com as disposições do acordo de aconselhamento e do acordo de recomendação assinado pela instituição de recomendação e pelo emitente, Western Securities Co.Ltd(002673) como instituição de recomendação do emitente para esta emissão, realizou a devida diligência nas questões relacionadas com esta emissão e emitiu a carta de recomendação de emissão e o relatório de trabalho de recomendação de emissão. De acordo com a lei sobre a oferta pública inicial de valores mobiliários e as medidas para a administração da oferta pública inicial de valores mobiliários na gema, a investigação prudencial sobre a oferta pública inicial de valores mobiliários e as medidas para a administração da cotação de valores mobiliários na gema e outras leis e regulamentos. Para essa due diligence, todos os membros da equipe do projeto confirmam que cumpriram suas obrigações de due diligence.
1. Âmbito da diligência devida
O âmbito da due diligence inclui principalmente:
Informações básicas do emissor, negócios e tecnologia, concorrência horizontal e transações de partes relacionadas, investigação de diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários principais, estrutura organizacional e controle interno, acionistas controladores e controladores reais, finanças e contabilidade, aplicação de fundos levantados, distribuição de dividendos, objetivos de desenvolvimento de negócios da empresa, capacidade de desenvolvimento sustentável futuro, riscos contingentes da empresa e outras questões que precisam de atenção.
2. Procedimentos de diligência devida
Durante a investigação, a equipa do projeto implementou os procedimentos necessários de due diligence, incluindo principalmente:
(1) Emitir sucessivamente esboços de due diligence para o emitente e seus departamentos funcionais, acionistas do emitente e partes relacionadas, investigar e compreender a aquisição, produção, vendas, finanças, pesquisa e desenvolvimento do emitente e outros departamentos, investigar e compreender a evolução histórica do emitente, tecnologia de negócios, informações financeiras, aplicação de fundos captados, recolher documentos e materiais relevantes relacionados com o projeto e verificá-los e analisá-los;
(2) Muitas entrevistas com os principais acionistas do emitente, controladores reais, diretores, supervisores, gerentes seniores, técnicos principais e outro pessoal relevante para entender o funcionamento do emitente relacionado com o projeto;
(3) Realizar investigações in loco sobre a sede e as instalações comerciais do emitente, a localização dos principais projetos, departamentos de I & D, instalações de proteção ambiental e outras instalações de produção e negócios, realizar verificações in loco e pesquisas e compreender a execução do projeto do emitente, a utilização de ativos imobilizados e o projeto investido pelos fundos angariados;
(4) Concentrar-se nos principais problemas existentes na cotação do emitente através de reuniões regulares e reuniões de coordenação intermediárias; E conduzir comunicação a longo prazo e inquérito e investigação relevantes com o advogado do emitente e o pessoal responsável pela gestão da instituição de auditoria;
3. Principais conteúdos e processo de due diligence
Os principais conteúdos e processos de due diligence do projeto são os seguintes:
Conteúdo principal da verificação
Investigar a evolução histórica do emitente, alterações patrimoniais, promotores, acionistas, etc; Leia os materiais relevantes da constituição do emitente e alterações de capital próprio anteriores, incluindo, mas não limitado a aprovações, acordos, relatórios de verificação de capital, relatórios de avaliação de ativos, documentos de registro industrial e comercial, etc.
Consulte a lista de funcionários do emissor, contrato de trabalho, folha de pagamento e cronograma de despesas de segurança social e outros materiais, investigue a situação básica do emissor para departamentos competentes relevantes, entenda a implementação do emissor do sistema nacional de emprego, sistema de proteção do trabalho, sistema de segurança social e sistema de segurança médica e colete materiais relevantes.
Investigar e compreender a independência dos negócios, finanças, instituições e pessoal do emitente; Propriedade de ativos e independência; O crédito comercial do emitente; Informações sobre as filiais detidas pelo emitente e as sociedades anónimas importantes; E recolher dados relevantes.
Investigar o desenvolvimento do setor do emissor, a concorrência no mesmo setor e as empresas cotadas no mesmo setor; Coletar o plano de desenvolvimento, leis, regulamentos e documentos normativos sobre gestão da indústria formulados pelo departamento competente da indústria, e entender o sistema regulatório e a tendência política da indústria; Investigar a posição do emitente no setor, entender o modelo de negócios exclusivo do setor do emitente e coletar dados relevantes.
Investigar a aquisição de matéria-prima do emitente, produção e vendas de produtos, controle de risco, operação comercial e vendas da indústria, entender o processo de negócios e modelo de negócios do emitente, negócios e tecnologia, entender a produção de segurança do emitente e proteção ambiental, investigar os principais fornecedores e clientes do emitente e coletar dados relevantes.
Emissor do acesso
