New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante denominada “Xinte electric”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante denominada “medidas administrativas”) e as medidas para a administração do registro de ações na oferta pública inicial de gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (SZS [2021] n.º 919, doravante referidas como “regras detalhadas”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212, a seguir designadas “regras de gestão”) As regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] No. 142) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes devem organizar a implementação de ações de oferta pública inicial e listagem na GEM.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
A colocação estratégica desta oferta será organizada e implementada pelo patrocinador (subscritor principal); O inquérito inicial e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de emissão off-line; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de oferta pública inicial e listagem em gema de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e recomendação”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar que não satisfaçam os requisitos de cotação dos investidores, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 16,10 yuan / ação (excluindo 16,10 yuan / ação); O preço de assinatura proposto é de 16,10 yuan / ação, e os objetos de colocação cuja quantidade de assinatura é inferior a 15 milhões de ações são eliminados; O preço de assinatura proposto é de 16,10 yuan / ação, eo número de assinatura é igual a 15 milhões de ações, eo tempo de assinatura é 14:52:31:679 em 30 de março de 2022. De acordo com a ordem de objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, dois objetos de colocação são excluídos da parte de trás para a frente. Foram excluídos 96 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 1178,8 milhões, representando 1,0048% do total de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação”.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram de forma abrangente a cotação do investidor e o número de subscrições propostas, o múltiplo de subscrição efectiva, os fundamentos e indústria do emitente, a situação do mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados e risco de subscrição, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 13,73 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 7 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 7 de abril de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
4. Colocação estratégica:
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 9,288 milhões de ações, representando 15,00% dessa quantidade de emissão. O preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo de seguro de dotação básica (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 137200 yuan / ação. Nos termos do artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução, as filiais relevantes da instituição de recomendação devem participar nesta colocação estratégica.
De acordo com o preço final, a colocação estratégica desta emissão é o investimento de acompanhamento do plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e das subsidiárias relevantes do patrocinador. Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado.
O plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é o plano de gestão de ativos coletivos nº 1 da Minsheng securities Xinte electric colocação estratégica (doravante referido como “Plano especial de gestão de ativos Xinte electric”). De acordo com o preço final, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foram 3678077 ações, representando 5,94% das ações emitidas desta vez.
A subsidiária relevante do patrocinador é Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Minsheng investment”).
De acordo com o preço final, as ações de colocação estratégica final do investimento Minsheng são de 2913328 milhões de ações, representando 4,70% das ações emitidas desta vez.
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 9,288 milhões de ações, representando 15,00% dessa quantidade de emissão. A colocação estratégica final desta emissão é de 6591405 ações, representando 10,65% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 2696595 ações, que serão transferidas de volta para a emissão offline.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, sendo o período restrito de ações alocadas de 12 meses; O período restrito de ações alocadas pelo investimento Minsheng nesta colocação estratégica é de 24 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 7 de abril de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações por New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e listagem na GEM (doravante denominado “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line”), pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 de 11 de abril de 2022 (T + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após os investidores online ganharem o lote na subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da lotaria online de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como anúncio sobre os resultados da lotaria online), de modo a garantir que a sua conta de capital eventualmente terá fundos suficientes para a subscrição de novas ações em 11 (T + 2) de abril de 2022, sendo que a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. O objeto de colocação deve cumprir estritamente com os requisitos regulamentares industriais da Associação de Valores Mobiliários da China, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtiver a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 11. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e títulos diários em 6 de abril de 2022 (t-1), e compreender plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a indústria da Xinte Electric é a “indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos C38”. A relação média estática p / E de “C38 máquinas elétricas e indústria de fabricação de dispositivos” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 42,05 vezes (em 30 de março, T-4, 2022). Os níveis de avaliação das empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Dedução de 2020 Dedução de 2020 T-4 dias de ações correspondentes ao mercado estático títulos de mercado estático abreviação de títulos código de títulos não front EPS não back Preço de fechamento EPS lucro rácio dedução não front lucro rácio dedução não back (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (2020) (2020)
Tbea Co.Ltd(600089) Tbea Co.Ltd(600089) . SH 0,6564 0,484720,60 31,38 42,50
China Xd Electric Co.Ltd(601179) China Xd Electric Co.Ltd(601179) . SH 0,0473 0,0139 4,53 95,83 324,89
Ceepower Co.Ltd(300062) Ceepower Co.Ltd(300062) . SZ 0,0393 0,0322 9,02 229,80 280,37
State Grid Yingda Co.Ltd(600517) State Grid Yingda Co.Ltd(600517) . SH 0,2057 0,2197 5,71 27,77 25,99
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . SH 0,5440 0,479120,75 38,14 43,31
