Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd. (doravante referidas como “ações da Hongde”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante referidas como as “medidas administrativas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Trial) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) “Shenzhen Stock Exchange gem IPO e regras de implementação de negócios de subscrição” (doravante referidas como “regras de implementação”) (SZS [2021] No. 919), regras de implementação de emissão on-line de IPO de mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras de implementação de emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) As medidas para a implementação da gestão da adequação dos investidores no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as medidas para a gestão da adequação dos investidores) e o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) (doravante referido como o “código de subscrição”) da Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) Regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras de gestão”) As regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre a emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes de operação, organizam a implementação da oferta pública inicial de ações e listagem na GEM.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] n.º 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen A Associação de Valores Mobiliários da China emitiu o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). Os investidores são convidados a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
O preço de emissão de 26,27 yuan / ação corresponde à relação P / E diluída do emitente do menor lucro líquido atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 28,78 vezes maior do que a relação P / E estática média mensal da “indústria de produtos metálicos C33” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. em 31 de março de 2022 (T-3), com uma faixa de excesso de 8,77%; É 25,62 vezes superior ao valor médio aritmético do rácio P/E estático de empresas comparáveis após dedução do não lucro em 2020, com um intervalo excedente de 12,33%. Existe o risco de que a queda do preço das ações do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta offline e colocação a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão online”).
O inquérito inicial e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de emissão off-line; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após excluir os resultados do inquérito preliminar de investidores que não atendam aos requisitos, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 31,00 yuan / ação (excluindo 31,00 yuan / ação); O preço de assinatura proposto é de 31,00 yuan / ação, e os objetos de colocação cuja quantidade de assinatura é inferior a 4,8 milhões de ações são eliminados; O preço de assinatura proposto é de 31,00 yuan / ação, e os objetos de colocação cujo valor de assinatura é igual a 4,8 milhões de ações são eliminados. Foram excluídos 85 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 470,1 milhões, representando 1,0047% do total de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação”.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta emissão é de 26,27 yuan / ação, e a emissão offline não será sujeita a inquérito de licitação cumulativa, levando em conta a cotação do investidor e o número de subscrições propostas, o múltiplo de subscrição efetiva, os fundamentos e indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados e risco de subscrição.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 7 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. O horário da assinatura on-line é das 13:00 às 15:00 do dia 9 de setembro de 2029, o mesmo horário do próximo número.
4. Colocação estratégica:
O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 262787 yuan / ação.
Nos termos do artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. O número inicial de ações investidas pelas subsidiárias relevantes do patrocinador é de 5,00% das ações desta oferta pública, ou seja, 1,02 milhão de ações. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final será transferida de volta para a emissão off-line.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
6. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 7 de abril de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line), pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço de emissão final e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 de 11 de abril (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos suficientes para a assinatura de novas ações em 11 de abril (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. O objeto de colocação deve cumprir estritamente com os requisitos regulamentares industriais da Associação de Valores Mobiliários da China, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtiver a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em várias seções do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. o emitente e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento de Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily em 6 de abril de 2022 (t-1), e compreender plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a indústria da Hongde Co., Ltd. é “C33 indústria de produtos metálicos”. A relação média estática p / E da “indústria de produtos metálicos C33” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 26,46 vezes (em 31 de março, T-3, 2022).
Os níveis de avaliação das empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
dedução 2020 não dedução 2020 não dedução T-3 dias de estoque correspondente estático P / E correspondente estático P / E código de títulos abreviatura de títulos antes do EPS após a taxa de preço de fechamento do EPS – dedução não antes da taxa – dedução não depois
(yuan / share) (yuan / share) (yuan / share) (2020) (2020)
Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .SH Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 1.0122 0.990720.70 20.45 20.89
Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) .SH Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) 0,2392 0,2362 5,42 22,66 22,95
Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) .SH Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 0,9563 0,769125,40 26,56 33,02
Wencan Group Co.Ltd(603348) .SH Wencan Group Co.Ltd(603348) 0.3197
