Western Securities Co.Ltd(002673)
cerca de
Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(room 10000, building 8, No. 319, Dongxin Street, Xincheng District, Xi’an City, Shaanxi Province)
Declaração
Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ,” patrocinador “ou” patrocinador “) é confiado pela Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referido como “aibulu “,” a empresa “ou” o emitente “) para atuar como patrocinador da oferta pública inicial de ações do emitente e listagem na gema (” esta oferta “). Depois de aceitar a atribuição, a instituição de recomendação nomeia Xue Bing e He Yong como representantes de recomendação para serem especificamente responsáveis pela recomendação do emitente para essa emissão.
A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”), as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis relevantes Regulamentos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, sejam honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitam esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei e assegurem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura nesta carta de recomendação de oferta tem o mesmo significado que a do prospecto da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (rascunho de registro).
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Patrocinador representante e membros da equipe do projeto
O patrocinador nomeou Xue Bing e He Yong como representantes patrocinadores desta oferta e Yang Xiaojun como patrocinadores do Projeto Co desta oferta. Os detalhes do representante patrocinador, patrocinador do Projeto Co e membros da equipe do projeto são os seguintes: Xue Bing: o representante patrocinador do projeto, advogado e mestre de direito financeiro. Os projectos presididos ou tratados incluem Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) , Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) , Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) projectos IPO Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co.Ltd(300267) oferta não-pública, títulos WISCO, títulos Hubei united investment corporation bonds, Beijing Certificate Authority Co.Ltd(300579) nova listagem de terceiro conselho, Jiahe biológica novos projetos de listagem de terceiro conselho, etc. O representante patrocinador da Hunan Tianji Caotan Pharmaceutical Co., Ltd. (apresentado em 3 de novembro de 2020), uma empresa selecionada no novo terceiro conselho, e o representante patrocinador da Hebei Zhitong biopharmaceutical Co., Ltd. (apresentado em 1 de julho de 2021), uma empresa principal do conselho sob revisão. Nos últimos três anos, foi concluído um projeto, que é Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (o documento de aprovação para inscrição foi obtido junto da CSRC em 8 de junho de 2021, abreviatura de ações: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) , código de ações: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) ).
He Yong: representante patrocinador do projeto, Bacharel em Economia e diretor executivo da sede do banco de investimento Western Securities Co.Ltd(002673) Ele já trabalhou no departamento de banco de investimento de títulos Xiangcai, com mais de dez anos de experiência em banco de investimento, e participou ou foi responsável pelo aconselhamento de reestruturação e projetos de IPO de muitas empresas, tais como Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ( Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ), Merck ( Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) ), Tianfu energia térmica ( Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) ), Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) ( Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) ), Limin Group Co.Ltd(002734) ( Limin Group Co.Ltd(002734) ), Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) ( Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) ), Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) ( Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) ) Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) ( Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) ) projetos de consultoria financeira para aquisição de direitos de controle e reestruturação de ativos importantes. Representante patrocinador da Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co., Ltd. (apresentado em 8 de novembro de 2019). Nos últimos três anos, houve dois projetos concluídos, a saber Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) IPO e listagem no conselho principal (aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 8 de dezembro de 2017, abreviatura de ações: Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) , código de ações: Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) ), e Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) ( Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) ).
Yang Xiaojun: CO organizador do projeto. Representante patrocinador. Como membro da equipe do projeto, participou da listagem de Foshan Qinsong, Baoji Mike e Jiahe biológico novo terceiro conselho; 14 títulos WISCO, 16 títulos corporativos liantou 01 e 17 projetos especiais de títulos de conversão de títulos de ouro Shaanxi; Jiahe biológico IPO, Leon Technology Co.Ltd(300603) grande projeto de reestruturação de ativos.
Outros membros da equipe do projeto: Peng Peng, Feng LinSong, Luo Zhenzhen, Mao Dan, Yuan Huajie, Zhang Ruiting, ou tingji e Zeng Jin. 2,Informação de base do emitente
Nome do emissor: Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Hunan Aircraft Environmental Protection Technology Co., Ltd
Data de estabelecimento: 4 de fevereiro de 2013
Data geral da alteração: 10 de novembro de 2017
Representante legal: Zhong Rubo
Capital social: 90 milhões de yuans
Endereço registrado: unidade 2030, edifício 5, jardim de carvalho, nº 8, Lutian Road, Changsha high tech Development Zone
Endereço do escritório: 11º andar, Zhongbang internacional, No. 491, Laodong Middle Road, Yuhua District, Changsha City, Hunan Province
Âmbito de actividade: serviços de promoção de tecnologias de protecção ambiental; Serviços de consultoria em tecnologia ambiental; Concepção de engenharia ambiental; Levantamento e concepção de engenharia; Construção de obras públicas municipais; Construção de instalações de proteção ambiental do projeto; Projeto e construção de engenharia de limpeza e purificação; Construção de projectos de construção; Construção de engenharia de instalações de tratamento de rios e lagos e de controlo de inundações; Construção de projetos de conservação de água e hidrelétricas; Contratação profissional de engenharia de fundação e fundação; Contratação profissional de engenharia de instalação de equipamentos eletromecânicos; Serviços EPC; Serviços de investigação científica básica em engenharia e tecnologia; Consultoria em engenharia; Serviços de ensaio da qualidade da água; Monitorização da protecção ambiental; Remédio do solo; Controlo da poluição da água; Controlo da poluição atmosférica; Tratamento de resíduos sólidos; Tratamento de resíduos perigosos; Serviços de controlo da poluição luminosa; Serviços de controlo da poluição sonora; Serviços de gestão de catástrofes geológicas; Desenvolvimento de tecnologia de eliminação de resíduos domésticos; Pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de eliminação de resíduos domésticos e equipamentos de tratamento de água; Produção de equipamentos de eliminação de resíduos domésticos (limitados a sucursais); Fabricação de equipamentos de tratamento de água (limitados a sucursais); Tratamento e reciclagem de esgotos (limitado a sucursais); Fabricação de equipamentos especiais de proteção ambiental (limitados a sucursais); Tratamento inofensivo e baseado em recursos de lixo (limitado a ramos); Recolha, tratamento e utilização de águas pluviais (limitada a ramos); Instalação de equipamento de tratamento de água; Vendas de equipamentos de tratamento de água, equipamentos de eliminação de resíduos domésticos, equipamentos de saneamento, equipamentos de proteção ambiental, materiais farmacêuticos especiais para tratamento de poluição ambiental e produtos de economia de energia e proteção ambiental; Retalho automóvel; Não podem exercer actividades de supervisão financeira nacional e de crédito financeiro, tais como absorção de depósitos, recolha de fundos, emissão de empréstimos e empréstimos confiados, o seguinte âmbito de actividade: investimento em projectos de água de torneira e projectos de controlo da poluição ambiental com activos próprios.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Código postal: 410205
Tel.: (0731) 84425216
Fax: (0731) 85585691
Endereço Internet: www.airblue.com cn.
E- mail: [email protected]. 3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, a instituição de recomendação e o emitente não têm as seguintes circunstâncias:
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
II) Ações detidas pelo emitente ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes na instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
III) Os representantes do promotor e os seus cônjuges, directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e ocupam posições no emitente;
IV) A garantia mútua ou o financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna
O sistema de avaliação do núcleo do projeto implementado pela instituição de recomendação para negócios bancários de investimento é formulado de acordo com os requisitos básicos de revisão do CSRC para os negócios de emissão e subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal). A auditoria interna da actividade bancária de investimento do patrocinador é conduzida pelo comité central da banca de investimento, pelo departamento central da banca de investimento (a seguir designado por “departamento principal”) e pelo departamento de controlo da qualidade da banca de investimento (a seguir designado por “departamento de controlo da qualidade”). Os procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Fase I: fase de revisão do início do projecto
O financiamento patrimonial do patrocinador e a equipe de iniciação de negócios do patrocinador são responsáveis pela revisão do início do projeto do negócio patrocinador e do negócio de consultoria financeira de empresas cotadas, e tomam uma decisão sobre o início do projeto.
A reunião de iniciação do projeto será convocada e presidida pelo líder da equipe de iniciação do projeto. A reunião de iniciação do projeto adota o sistema de votação, e cada membro participante tem um voto. A resolução que aprova o estabelecimento do projeto será votada por pelo menos 2/3 dos membros do estabelecimento do projeto participantes na reunião.
Fase II: gestão de projectos e controlo de qualidade
Após a aprovação do projeto, o departamento de controle de qualidade do patrocinador deve compreender oportunamente o progresso do projeto, de modo a gerenciar e controlar o projeto e garantir ainda mais a qualidade do projeto.
Fase III: a fase principal de revisão do projecto
A sede regional do banco de investimento do patrocinador é responsável pela revisão preliminar dos materiais de candidatura do projeto e, se os materiais de candidatura satisfizerem os requisitos, devem ser submetidos à pessoa responsável pela sede regional do banco de investimento para aprovação e submetidos ao departamento de controlo de qualidade para revisão. Após analisar o feedback enviado pela equipe do projeto e confirmar que não há objeção, o departamento de controle de qualidade deve submetê-lo ao departamento principal após ser aprovado pelo líder responsável pela empresa. O departamento principal do patrocinador é responsável pela revisão preliminar dos materiais de inscrição, emitindo os pareceres de revisão, e iniciando o pedido para convocar a reunião do comitê principal para o presidente do comitê principal depois de ter sido aprovado pelo chefe do comitê principal. O Departamento do kernel organiza o Secretário do kernel para informar os membros do kernel e o pessoal do projeto para participar da reunião, escrever atas da reunião, acompanhar a implementação das opiniões do kernel, etc., de acordo com os requisitos do presidente do Comitê do kernel. Pelo menos 7 membros do comitê do kernel que participem da deliberação e tenham o direito de votar em cada reunião do kernel, e pelo menos 1 gerente de conformidade participarão da votação.Os pareceres do kernel só serão válidos com o consentimento de pelo menos dois terços dos membros do comitê do kernel que participem da votação.
Os materiais de solicitação de emissão de todos os principais projetos de subscrição do patrocinador devem ser revisados e aprovados pelo departamento de controle de qualidade, o departamento principal e o comitê principal do banco de investimento, e então submetidos à Bolsa de Valores de Shenzhen e à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para revisão. II) Observações essenciais
No dia 26 de maio de 2020, o patrocinador realizou uma reunião de auditoria interna sobre esta oferta, a reunião deve ter 7 membros do comitê central, e na verdade há 7 membros. A reunião principal foi presidida pelo presidente do Comitê Principal do patrocinador. A equipe do projeto relatou a implementação do projeto e respondeu às perguntas dos membros do Comitê Principal. Os membros do Comitê Principal revisaram cuidadosamente os materiais de inscrição enviados pela equipe do projeto e apresentaram os principais pareceres.
Os membros do comité de aprovação dos bancos de investimento da instituição de recomendação efectuaram um rigoroso controlo de qualidade e inspecção dos materiais de candidatura do emitente e confirmaram que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O resultado da votação da reunião de auditoria interna acima mencionada é: acorda-se recomendar ao emitente que solicite a oferta pública inicial e a cotação na gema.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,Base para a emissão da carta de recomendação
A instituição de recomendação realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, concordou em recomendar a emissão e listagem de valores mobiliários do emitente, e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade. 2,Através da devida diligência e verificação cuidadosa, a instituição de recomendação promete o seguinte:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
(VI) Assegurar que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
(VII) Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor;
VIII) Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
(IX) outras matérias estipuladas pelo CRSC.
Recomendação da Secção III sobre esta oferta
1,Conclusão da recomendação do patrocinador sobre esta listagem de ações
Western Securities Co.Ltd(002673) como patrocinador da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem na gema, realizou a devida diligência completa no emitente de acordo com os princípios de honestidade, confiabilidade, diligência e responsabilidade, e de acordo com as leis e regulamentos e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange. Após uma verificação cuidadosa, o patrocinador acredita que o emitente cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações na gema (para implementação experimental), as regras de listagem de ações na gema da bolsa de valores de Shenzhen, e cumpre as condições para listagem na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, Concordo em recomendar Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema. 2,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho do emitente desta oferta (I) Conselho de Administração
Em 16 de junho de 2020, o emitente realizou a nona reunião do primeiro conselho de administração, tomou decisões sobre assuntos relacionados à emissão e decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, no dia 2 de julho de 2020, para considerar assuntos relacionados à emissão do emitente. II) Assembleia geral de accionistas
Em 2 de julho de 2020, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a qual votou e aprovou o plano específico dessa emissão (incluindo tipo de emissão, quantidade de emissão, objeto de emissão, método de emissão e preço fixo).
