Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referida como “Xinte electric”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema, que foi deliberada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) em 10 de setembro de 2021, Em 23 de fevereiro de 2022, foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] nº 378. Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas de registro”), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (doravante referidas como as “disposições especiais”) e as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as “regras de implementação”) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições regulamentares, regras de autodisciplina e outros documentos, o patrocinador (subscritor principal) verificou a qualificação da colocação estratégica da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e emitiu o seguinte relatório especial de verificação.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no GEM
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 10 de abril de 2020, o emissor realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração. A assembleia deliberau e adotou propostas como a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema, a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas à oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema, e a proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa, E decidiu submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2019, realizada em 30 de abril de 2020, para deliberação.
Em 6 de abril de 2021, o emissor realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração. A assembleia delibera e aprova a proposta de prorrogação do prazo de validade das deliberações pertinentes sobre o pedido de oferta pública inicial e listagem da companhia e a proposta de prorrogação do prazo de autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial e listagem da companhia, e decidiu submeter a proposta acima à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 21 de abril de 2021, para deliberação.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 30 de abril de 2020, o emissor realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019. A assembleia delibera e aprova a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema, a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema, e a proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial de ações da companhia E outras propostas relacionadas a essa emissão e listagem de ações.
Em 21 de abril de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. A reunião delibera e aprova a proposta de prorrogação do prazo de validade das resoluções pertinentes sobre o pedido de oferta pública inicial e listagem da empresa, a proposta de prorrogação do prazo de autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial e listagem da empresa, e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem de ações.
(III) exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e CSRC sobre esta emissão e listagem
Em 10 de setembro de 2021, o Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o anúncio sobre os resultados da 57ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal sobre a gema em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de jóias da bolsa de valores de Shenzhen realizou a 57ª reunião de 2021 em 10 de setembro de 2021 e considerou e aprovou a emissão e listagem (oferta pública inicial) de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Em 23 de fevereiro de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 378), aprovando o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial de ações.
IV) Exame e aprovação da participação do emitente na colocação estratégica
Em 23 de fevereiro de 2022, o emissor realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, que delibera e adotou a proposta de colocação estratégica de alguns gerentes seniores e funcionários principais da empresa participantes da oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e listagem na gema, e concordou com alguns gerentes seniores e funcionários principais do emissor em participar da colocação estratégica da oferta pública inicial de ações da empresa e listagem na gema.
2,4 Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes:
I) Número de colocações estratégicas
A Xinte Electric planeja emitir 61,92 milhões de ações ao público desta vez, representando 25,01% do capital social total da empresa após a emissão, todas novas ações ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 9,288 milhões de ações, representando 15% dessa quantidade de emissão, não excedendo 20% dessa quantidade de emissão, o que está em consonância com os artigos 29 e 32 das regras detalhadas para a implementação da oferta pública inicial e negócios de subscrição da jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) Artigo 18 das disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (doravante denominadas “disposições especiais”). A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é transferida de volta para a emissão offline.
(II) Determinação do objeto de colocação estratégica
Nesta oferta, os investidores de colocação estratégica são detalhadamente determinados após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, da seguinte forma:
(1) O plano especial de gestão de ativos estabelecido para a gerência sênior e os funcionários principais do emitente participarem desta colocação estratégica é o plano de gestão de ativos coletivos nº 1 dos títulos Minsheng Xinte colocação estratégica elétrica (doravante referido como “Plano especial de gestão de ativos elétricos Xinte”).
(2) Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng investimento”) é uma subsidiária relevante do patrocinador. (contingente)
(III) Escala de participação da colocação estratégica
(1) Os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participaram do plano especial de gestão de ativos da Xinte elétrica estabelecido por esta colocação estratégica. A quantidade inicial de colocação estratégica é de 10% da quantidade de oferta pública, ou seja, 6192000 ações, e o valor da subscrição não excede 50,5 milhões de yuan. O valor específico será determinado após o preço de emissão é determinado.
A proporção de assinatura proposta e o montante do plano especial de gestão de ativos da Xinte Electric cumprem as disposições relevantes do artigo 18 das disposições especiais.
(2) A colocação estratégica inicial do investimento Minsheng foi de 3096000 ações, o que representou 5,00% do número de ações emitidas desta vez. (contingente)
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 9,288 milhões de ações, representando 15% dessa quantidade de emissão, o que não excede 20% dessa quantidade de emissão, o que está em consonância com o artigo 29 das normas de implementação.
IV) Condições de colocação
O gerente do plano especial de gestão de ativos da Xinte Electric e do investimento Minsheng assinaram acordos de subscrição com o emissor respectivamente, não participarão da investigação preliminar desta oferta e prometem subscrever o número de ações que prometem subscrever ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal).
V) Período de restrição das vendas
O período restrito de venda das ações alocadas ao plano especial de gestão de ativos da Xinte Electric é de 12 meses, e o período restrito de venda das ações alocadas ao investimento Minsheng é de 24 meses. O período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações alocadas pelo plano especial de gestão de ativos da Xinte Electric e investimento Minsheng estarão sujeitas às disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) plano especial de gestão de informações de Xinte elétrico
1. Informação de base
Nome específico: Minsheng securities Xinte colocação estratégica elétrica No. 1 plano de gestão coletiva de ativos
Data de estabelecimento: 2 de março de 2022
Escala de fundos levantados: a escala do produto é de 50,5 milhões de yuans, e o limite superior da escala de assinatura é de 50,5 milhões de yuans.
Entidade controladora real: Minsheng Securities Co., Ltd., que não é a gerência sênior do emitente
2. Estabelecimento
O plano especial de gerenciamento de ativos da Xinte Electric concluiu o arquivamento da associação da indústria de fundos de investimento de títulos da China de acordo com a lei em 4 de março de 2022 e obteve o Certificado de Registro com código de produto svd676.
3. Sujeito dominante real
O plano especial de gestão de ativos da Xinte Electric é, na verdade, dominado pela Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante denominada “Minsheng securities”).
De acordo com o contrato de gestão de activos, os principais direitos de que goza o gestor incluem: (1) gerir e utilizar independentemente os activos do plano de gestão de activos de acordo com o contrato de gestão de activos; (2) De acordo com o contrato de gestão de ativos, obter as despesas de gestão e remuneração de desempenho (se houver) do gestor em tempo e na íntegra; (3) Exercer os direitos decorrentes do investimento imobiliário do plano de gestão de ativos de acordo com a regulamentação pertinente e o contrato de gestão de ativos; (4) De acordo com o contrato de gestão de ativos e outras disposições relevantes, supervisionar o custodiante. Se o custodiante violar o contrato de gestão de ativos ou leis e regulamentos relevantes e causar perdas significativas para os ativos do plano de gestão de ativos e os interesses de outras partes, ele deve tomar medidas oportunas para interrompê-lo e reportar aos escritórios despachados relevantes da CSRC e da China Securities Investment Fund Association; (5) Fornecer ou confiar instituições de serviços reconhecidas pela CSRC e pela Associação do Fundo de Investimento de Valores Mobiliários da China para fornecer serviços como levantamento, registro de ações, avaliação e contabilidade, sistema de tecnologia da informação, etc., para o plano de gestão de ativos, e conduzir a supervisão e inspeção necessárias em seu comportamento; (6) Exercer o registro de propriedade e outros direitos gerados no processo de investimento em nome do plano de gestão de ativos em nome do gestor; (7) Para vender o plano por si só ou confiar a uma organização com qualificação de venda de fundos para vender o plano, as regras de negócios relacionadas com as vendas do plano podem ser formuladas e ajustadas, e o comportamento de vendas da organização de vendas deve estar sujeito à supervisão necessária; (8) Outros direitos estipulados por leis e regulamentos, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Associação de Fundo de Investimento de Valores Mobiliários da China e o contrato de gestão de ativos.
Portanto, os títulos Minsheng podem gerenciar e usar independentemente os ativos do plano de gestão de ativos, exercer os direitos decorrentes do investimento do plano de gestão de ativos e exercer os direitos correspondentes contra o cliente e custódia. É o assunto dominante real do plano especial de gestão de ativos da Xinte electric. O cliente, ou seja, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor, não é o assunto dominante do plano especial de gestão de ativos da Xinte electric.
4. Qualificação estratégica de colocação
De acordo com as informações e confirmação fornecidas pelo emissor, e após verificação, foi estabelecido o plano especial de gestão patrimonial da Xinte electric para fins desta colocação estratégica, em consonância com o disposto no item (V) do artigo 32 das normas de implementação, e os procedimentos de depósito foram concluídos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos aplicáveis; Os acionistas do plano especial de gestão de ativos da Xinte electric assinaram contratos de trabalho com o emissor ou suas subsidiárias holding, e os contratos de trabalho existem legalmente. Os gerentes seniores e funcionários principais do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica e estão qualificados para colocação estratégica.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
A fonte de capital do plano especial de gestão de ativos da Xinte Electric que participa desta colocação estratégica são os fundos próprios de gerentes seniores e funcionários principais.
6. Detalhes dos participantes participantes na colocação estratégica
O nome, posição, quantidade e proporção dos participantes no plano especial de gestão de ativos da Xinte electric são os seguintes:
Número de série nome posição montante da contribuição de capital (10000 ação é o yuan emissor ou não) pessoa: Dong Jiangao
1 Presidente Tan Yong 950,00 18,81%
2. Diretor e gerente geral de Li Peng 170.00 3.37%
3. diretor Wang Shujing e diretor técnico adjunto 710,00 14,06% são
4 Zhao yunyun, diretor e diretor de vendas 670,00 13,27%
5 Shi Fengxiang supervisor e gerente geral do departamento de vendas 360.00 7.13% sim
6 diretores e diretores técnicos de zongbaofeng 290,00 5,74%
7 Duan Tingting, diretor e secretário do conselho de administração 620,00 12,28%
8 Diretor financeiro de Xiao Wei 270.00 5.35% sim
9 Zhang ahuan, engenheiro técnico chefe 420.00 8.32% no
10 Chen Peizhi, vice-diretor técnico 420,00 8,32% no
11 Gerente de desenvolvimento de equipamentos Geng Chunjiang 170.00 3.37% no
Total 505000 100,00%-
Nota 1: o número final de ações subscritas será confirmado após a determinação do preço de emissão no T-2.
II) Investimentos nos meios de subsistência
1. Informação de base
Nome da empresa
