Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no inquérito preliminar da GEM e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
ponta quente
Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “aibulu”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas administrativas para emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante designada por “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada por “CSRC”) Medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), e o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registro emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213) Regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212, doravante denominadas “regras para a administração de investidores off-line”), regras para a colocação de ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) emitiu as regras detalhadas para a implementação de OPI e negócios de subscrição da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação de negócios”) e as regras detalhadas para a implementação de OPI on-line do mercado de ações de Shenzhen (SZS [2018] n.º 279, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação de OPI on-line”) Leis e regulamentos relevantes, disposições regulamentares, regras de autodisciplina e outros documentos, tais como as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de oferta pública inicial no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras para a emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes, organizam a implementação da oferta pública inicial e listagem no GEM.
Western Securities Co.Ltd(002673) (doravante referido como ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O inquérito inicial e a emissão off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no método de emissão, mecanismo de call back, subscrição online e offline, pagamento, suspensão da emissão e alienação do abandono de ações desta emissão.
1. Método de emissão: esta emissão é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, As subsidiárias relevantes do patrocinador nesta oferta participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as regulamentações relevantes. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão o montante total de ações alocadas às subsidiárias relevantes do patrocinador que participam na colocação, o número de assinaturas e Informações como a proporção do número de ações detidas nesta emissão e o período dessa emissão.
A colocação estratégica (se houver), a consulta preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal). O inquérito preliminar e a emissão offline serão conduzidos através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. ) E a implementação da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
3. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 11 de abril de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e quantidade propostos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são investidores institucionais profissionais, tais como empresas de valores mobiliários, sociedades de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, seguradoras, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados que atendam a determinadas condições registradas pela Securities Industry Association.
5. Cotações múltiplas do mesmo investidor: investidores off-line que participam no inquérito podem cotar separadamente para diferentes objetos de colocação sob sua gestão. Não deve haver mais de 3 cotações diferentes de investidores off-line, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação dos investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados incluirá o preço de compra e a quantidade de compra proposta correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura. A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 10 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 10 milhões de ações, representando 50,13% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e a colocação de objetos sob sua gestão devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço de compra e a quantidade de compra proposta.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o montante de subscrição proposto correspondente ao preço de subscrição e à quantidade de subscrição proposta excede a escala de activos ou a escala de capital no quinto dia de negociação antes da data de inquérito preliminar (31 de Março de 2022) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e reportado na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além dos materiais de certificação de ativos apresentados à instituição de recomendação (subscritor principal) ou da escala de ativos ou escala de capital correspondente no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do objeto de colocação é inválida.
6. Requisitos de verificação para investidores off-line para participar em inquérito off-line: Investidores que participam no inquérito off-line de aibulu devem visitar plataforma de investidores (site: https://emp.west95582.com. ) Complete a entrada de informações relevantes e upload de material de verificação. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam passar pela plataforma eletrônica de emissão off-line depois que a página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen mostra que “o inquérito preliminar de aibulu foi iniciado (a ser iniciado)” e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (31 de março de 2022).
Uma vez que o investidor offline faz uma cotação, será considerado como um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados na plataforma de investidores Western Securities Co.Ltd(002673) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido sejam consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da bolsa de valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas sob a Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições sobre o rácio de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar, após exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra proposto Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta será encomendada do último para o primeiro de acordo com o tempo de relatório (o tempo de relatório estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de relatório de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen do último para cima, excluindo a cotação mais alta, O valor de subscrição proposto excluído é de 1% do valor de subscrição proposto de todos os investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre este preço não será excluída. Não é excluída a colocação de objectos na rede de subscrição.
Após excluir a parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço do emitente, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva proposta de subscrição, considerando a cotação restante e a quantidade proposta de subscrição, a indústria e as condições de mercado do emitente, o nível de avaliação das sociedades cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados e o risco de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Guangdong Huashang para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Ver “II. Colocação estratégica” neste anúncio para o arranjo do período restrito de ações de colocação estratégica.
9. Requisitos de valor de mercado:
(1) Investidores off-line: Tomando os dois dias de negociação antes do inquérito inicial desta oferta (7 de abril de 2022, T-5) como a data base, o valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por fundos públicos temáticos gema e fundos de colocação estratégica operando de maneira fechada 20 dias de negociação antes da data base (incluindo a data base) será mais de 10 milhões de yuan. O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam no inquérito preliminar desta oferta e seus objetos de colocação gerenciados 20 dias de negociação (incluindo a data base) antes da data base será de 60 milhões de yuans (incluindo)
