Escritório de advocacia Beijing Weiming
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Parecer jurídico sobre questões de verificação de investidores estratégicos na oferta pública inicial e listagem na GEM
Escritório de advocacia Beijing Weiming
Lockage b-1213, 103 huizhongli, Chaoyang District, Pequim
Tel.: 01064433855
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Questões de verificação de investidores estratégicos na oferta pública inicial e listagem na GEM
Parecer jurídico
Para: Minsheng Securities Co., Ltd.
O escritório de advocacia Beijing Weiming (doravante referido como “o escritório”), como consultor jurídico especial do projeto testemunha de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” e “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como “a oferta”), verificou a colocação estratégica de investidores estratégicos na oferta e emitiu este parecer jurídico.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na joia (para implementação experimental), as medidas para a administração de emissão e subscrição de valores mobiliários, e as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na joia (doravante referidas como as “disposições especiais”) De acordo com as disposições do código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (doravante referido como o “código de subscrição”), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (doravante referido como as “regras de implementação”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, Emitir este parecer jurídico.
Para emitir este parecer jurídico, nós e os nossos advogados declaramos que:
1. De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial) e outras disposições, bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, o escritório e seus advogados de manipulação cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa fé, e de acordo com as regras de implementação e outras leis De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, os investidores estratégicos desta emissão devem ser verificados para garantir que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
2. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados verificaram as questões relacionadas com os investidores estratégicos envolvidos nesta emissão e consultaram os documentos que nossos advogados consideraram necessários para emitir este parecer jurídico.
3. O emitente, o subscritor principal e o investidor estratégico garantiram que os materiais e documentos fornecidos aos advogados da sociedade são verdadeiros, precisos e completos, não havendo ocultação, omissão, falsidade ou engano; Os materiais e documentos não sofreram alterações na data de apresentação da troca e na data de emissão do presente parecer jurídico.
4. Pelo fato de que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, nossos advogados contam com cópias de documentos comprovativos, depoimentos, declarações escritas ou documentos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, outras unidades ou indivíduos para emitir pareceres jurídicos.
5. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos de verificação da qualificação de investidores estratégicos nesta oferta, e não deve ser utilizado por ninguém para qualquer outro fim sem a autorização escrita da bolsa.
6. Os nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico como um dos documentos necessários para esta emissão, registrá-lo juntamente com outros materiais, e assumir responsabilidades legais correspondentes para este parecer jurídico de acordo com a lei.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria jurídica chinesa, nossos advogados verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor, o subscritor principal e o investidor estratégico, e emitiram os seguintes pareceres jurídicos:
1,Informação básica dos investidores estratégicos
(I) Minsheng securities Xinte colocação estratégica elétrica No. 1 plano de gestão coletiva de ativos
1. Informações sobre o assunto
De acordo com o contrato de gestão de ativos (doravante referido como o “contrato de gestão de ativos”) e certificado de depósito de títulos Minsheng Xinte colocação estratégica elétrica nº 1 plano de gestão de ativos coletivos (doravante referido como o “plano de gestão de ativos”), e através dos advogados desta empresa no site da China Securities Investment Fund Association (www.amac. Org. CN.) As informações básicas do plano de gestão de ativos são as seguintes:
Nome do Produto: Minsheng securities Xinte colocação estratégica elétrica No. 1 plano de gestão coletiva de ativos
Código do produto svd676 nome do gerente Minsheng Securities Co., Ltd. nome do custódia Citic Securities Company Limited(600030) data de depósito 202203-04 data de estabelecimento 202203-02 tipo de investimento equity
2. Sujeito dominante real
De acordo com as disposições relevantes do contrato de gestão de ativos, a bolsa acredita que a Rensheng Securities Co., Ltd. (a seguir designada “Minsheng securities”) é o objeto de controle efetivo do plano de gestão de ativos. 3. Qualificação estratégica de colocação
O plano de gestão de ativos obteve o Certificado de depósito da China Securities Investment Fund Industry Association em 4 de março de 2022, atende às disposições do item (V) do artigo 32 das regras de implementação e está qualificado para esta colocação estratégica. 4. Composição do pessoal
O nome, posição e quantidade de assinatura proposta dos participantes no plano de gestão de ativos são os seguintes:
É a parte do valor da subscrição detida na ordem emitida
Nome e cargo do supervisor (10000 yuan) proporção de quantidade
alta
1 Presidente Tan Yong 950,00 18,81%
2. Diretor e gerente geral de Li Peng 170.00 3.37%
3. diretor Wang Shujing e diretor técnico adjunto 710,00 14,06% são
4 Zhao yunyun, diretor e diretor de vendas 670,00 13,27%
5 Shi Fengxiang supervisor e gerente geral do departamento de vendas 360.00 7.13% sim
6 diretores e diretores técnicos de zongbaofeng 290,00 5,74%
7 Duan Tingting, diretor e secretário do conselho de administração 620,00 12,28%
8 Diretor financeiro de Xiao Wei 270.00 5.35% sim
9 Zhang ahuan, engenheiro técnico chefe 420.00 8.32% no
10 Chen Peizhi, vice-diretor técnico 420,00 8,32% no
11 Gerente de desenvolvimento de equipamentos Geng Chunjiang 170.00 3.37% no
Total 505000 100,00%-
Após verificação, o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração e pelo pessoal principal do emitente para participar na colocação estratégica foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa; De acordo com a verificação do prospecto de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, contratos de trabalho relevantes, certificados previdenciários e descrições de funcionários principais por advogados da firma, os participantes do plano de gestão de ativos são gerentes seniores e funcionários principais do emissor, assinaram contratos de trabalho com o emissor ou suas subsidiárias integrais, e os contratos de trabalho existem legalmente, Os funcionários principais têm informações essenciais relevantes e ocupam posições centrais.
5. Fontes de fundos envolvidos na colocação estratégica
De acordo com a carta de compromisso emitida pelo gestor do plano de gestão de activos, a fonte de capital do plano de gestão de activos que participa nesta colocação estratégica é o capital próprio do cliente.
(II) Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (contingente)
1. Informação de base
Geração social unificada
Nome da empresa Minsheng Securities Investment Co., Ltd. 911 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 9614203b código / número de registro
Tipo: Feng Henian, representante legal da sociedade de responsabilidade limitada
Capital registrado: 400 milhões de yuans data de estabelecimento: 21 de maio de 2013
Residência do bloco a, Jingji 100 edifício, No. 5016, Shennan East Road, Guiyuan street, Luohu District, Shenzhen
Bloco 670101a
O prazo de negócios é de 21 de maio de 2013 a longo prazo
Investimento e gestão de investimentos no âmbito do negócio
Acionista Minsheng Securities Co., Ltd.
Pessoal-chave: Feng Henian (Presidente)
2. Acionista controlador e controlador real
Após verificação, a Minsheng Securities Co., Ltd. detém 100% do capital próprio da Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Minsheng”) e é o acionista controlador do investimento Minsheng. O investimento de subsistência das pessoas não tem controle real.
3. Qualificação estratégica de colocação
A Minsheng investment é uma subsidiária de investimento alternativo da instituição de recomendação do emitente, qualificada para colocação estratégica e que cumpre as disposições pertinentes relativas ao investimento de acompanhamento das filiais relevantes das instituições de recomendação constantes do capítulo IV das regras de execução.
4. Relações de associação
Após verificação, a Minsheng Securities Co., Ltd., como patrocinadora (subscritora principal) desta emissão, detém 100% do capital próprio do investimento Minsheng, que é a sua subsidiária integral.
Após verificação, a partir da data do presente relatório, o investimento Minsheng não detinha as ações do emitente.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com o compromisso escrito do investimento Minsheng, participa na subscrição com fundos próprios. Após verificação do relatório de auditoria do investimento Minsheng no último exercício fiscal e do último relatório financeiro, o capital de giro do investimento Minsheng é suficiente para cobrir o capital de subscrição do investimento Minsheng quando o mecanismo de investimento de acompanhamento for acionado por esta emissão.
2,Esquema estratégico de colocação, critérios de seleção de investidores estratégicos e verificação da qualificação de colocação
I) Esquema estratégico de colocação
1. Número de colocações estratégicas
O número de ações a serem emitidas publicamente pelo emissor desta vez é de 61,92 milhões, representando 25,01% do capital social total da empresa após essa oferta pública, sendo todas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta foi de 9,288 milhões de ações, representando 15% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas foi transferida de volta para emissão off-line.
2. Objecto de colocação estratégica
Os objetivos de colocação estratégica desta emissão são o plano de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e a Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (contingente), uma subsidiária de investimento alternativo legalmente estabelecida pelo patrocinador que participa no investimento de acompanhamento.
3. Escala de participação
A quantidade inicial de colocação estratégica do plano de gestão de ativos é de 10% do número desta oferta pública, ou seja, 6192000 ações, e o valor da subscrição não excede 50,5 milhões de yuans. O valor específico será determinado após o preço de emissão ser determinado; A colocação estratégica inicial do investimento Minsheng (contingente) é de 3096000 ações, o que representa 5,00% do número de ações emitidas desta vez.
Participaram, no total, no máximo 2 investidores nesta colocação estratégica, e o número de colocação estratégica não deve exceder 15% do número de títulos emitidos ao público, o que está em conformidade com o disposto nas disposições especiais e nas regras de execução de que não deve haver mais de 10 investidores estratégicos, e o montante total de títulos de colocação não deve exceder 20% do número de títulos emitidos ao público.
4. Condições de colocação
O plano de gestão de ativos e o investimento Minsheng prometeram não participar no inquérito preliminar desta oferta e prometeram subscrever a quantidade prometida de ações ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal.
5. Período de restrição das vendas
O plano de gestão de ativos de títulos de vida de pessoas promete que o período restrito das ações alocadas desta vez é de 12 meses, e o período restrito das ações alocadas pelo investimento Minsheng desta vez é de 24 meses, que é calculado a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emissor.
Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
(II) Critérios de selecção e pareceres de verificação da qualificação de colocação
De acordo com as disposições pertinentes do artigo 32.o das regras de execução, os investidores que participam na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente; Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de valores mobiliários e operação fechada; Caso o investimento de acompanhamento seja realizado em conformidade com o disposto nas presentes regras, a filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela instituição de recomendação ou a filial de investimento alternativo legalmente estabelecida pela sociedade de valores mobiliários que efectivamente controla a instituição de recomendação (a seguir designada por filial relevante da instituição de recomendação); cabelo
