Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 25 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), E foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 119).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de acções emitidas desta vez é de 25 milhões de acções.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”). O preço de emissão é de 31,20 yuan / ação.
O preço de oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional da Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 3,75 milhões de ações, representando 15,00% dessa quantidade de emissão. De acordo com o preço final determinado, a quantidade final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emissor Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang gem Jindao tecnologia No. 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica (doravante referido como “Jindao tecnologia No. 1 plano de gestão de ativos”) é de 1793269 ações.
Em suma, o número final de ações de colocação estratégica emitidas desta vez é de 1793269 ações, representando 7,17% do número emitido desta vez. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 1956731 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line. Após o lançamento do mecanismo de colocação estratégica, o número de ações emitidas de volta à Internet foi de 16,833 milhões, representando 17,833% do total de ações emitidas de volta à Internet após o lançamento do mecanismo de colocação inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,375 milhões, representando 27,47% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 921497341 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (ou seja, 4.6415 milhões de ações) do número de ações emitidas nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online.
Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 121902310, representando 52,53% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 110165 milhões, representando 47,47% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa de vitória final desta emissão de preços on-line é de 00187529400%, e o múltiplo de assinatura é de 533249721 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 6 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 6 (T + 2) de abril de 2022. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois que os investidores on-line ganharem a loteria na subscrição de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. e da loteria on-line na GEM Listing, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 6 de abril (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
O plano de gestão de ativos da tecnologia Jindao nº 1 promete que o período de detenção das ações alocadas neste momento é de 12 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emissor, e o período de restrição de vendas começa a partir da data da listagem das ações emitidas neste momento na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocar objetos em gema, placa de inovação científica, placa principal e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na colocação de projetos relacionados com gemas, placas de ciência e inovação, placas-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line. 1,Colocação estratégica (I) arranjo geral desta colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é determinada de forma abrangente após considerar as regras de implementação, preço de emissão, qualificação do investidor e condições de mercado. O preço de emissão não excede o menor dos “quatro valores”, pelo que a margem de investimento de títulos da subsidiária relevante do patrocinador não precisa participar dessa colocação estratégica.
Nesta oferta, os investidores de colocação estratégica são os gerentes seniores e funcionários principais do emitente, que participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e não existem outros investidores estratégicos.
II) Resultados da colocação estratégica
A quantidade inicial de colocação estratégica dessa emissão é de 3,75 milhões de ações, representando 15,00% dessa quantidade de emissão. De acordo com o preço final, o número final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para a administração sênior e funcionários principais do emitente é de 1793269 ações.
O preço de oferta não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Em suma, o número final de ações de colocação estratégica emitidas desta vez é de 1793269 ações, representando 7,17% do número emitido desta vez. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 1956731 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line. A partir de 28 de março de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Se o valor do pagamento inicial exceder o valor excedente correspondente ao número final de ações alocadas, o patrocinador (subscritor principal) devolverá-lo-á de acordo com a trajetória de pagamento original antes de 8 de abril de 2022 (T + 4). De acordo com o acordo assinado entre o emitente e investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
Jindao tecnologia No. 1 plano de gestão de ativos 17932695594999280 12 meses
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (a seguir designadas por “medidas”) e as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167], a seguir designadas por “medidas de gestão do registo”) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação de negócios”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213), regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142) Disposições relevantes, tais como as regras para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras para a administração de investidores off-line sob o sistema de registro”), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes, O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 31 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que os 5960 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 263 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura off-line é de 404026 milhões de ações. Após a verificação, seis objetos de colocação gerenciados por três investidores off-line participaram da assinatura off-line, mas foram incluídos na lista anormal no aviso sobre a publicação da lista anormal do primeiro lote de investidores off-line em 2022 publicado pela China Securities Association em 30 de março de 2022. Eles não estão qualificados para colocação e não serão colocados nesta oferta. Resumindo, o número de investidores que realmente participam da colocação preliminar offline é de 260, o número de objetos de colocação é de 5954 e o número de assinatura efetiva offline é de 403719 milhões de ações.
A lista específica daqueles que participam na assinatura offline, mas não são colocados devido a serem incluídos na lista anormal é a seguinte:
Nome do investidor sequencial nome do objeto de colocação durante o inquérito preliminar número efectivo de acções a solicitar para o número de acções a adquirir (10000 acções) (10000 acções)
Beijing Chengquan Capital Management Co., Ltd.
1 Companhia limitada – Xinfeng No. 1 privada 270
Fundo de investimento de títulos angariados
2 Beijing Chengquan capital management youyulin No. 1 investimento privado de títulos 340340
Fundo de investimento de sociedades anónimas
3 Shanghai Liwei investment management Yiwei Fuxing No. 15 private placement 210
Fundo de investimento em títulos de sociedades anónimas
4 Shanghai Baoyin private equity fund management Baoyin long and short steady No. 2 private 750
Fundo de investimento de títulos angariado pela Li Co., Ltd
5 Shanghai Baoyin private equity fund management Baoyin long and short steady No. 1 private 75
