Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
ponta quente
A aplicação da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referida como "Liansheng Chemical" ou "o emissor") para a oferta pública inicial de 27 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como "esta oferta") e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Shenzhen Stock Exchange"), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 413).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referida como "instituição de recomendação (subscritor principal)", Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ") para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 27 milhões, e o preço de emissão é de 29,67 yuan / ação, que não excede a mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos estabelecido através de oferta pública após excluir a cotação mais alta Fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de dotação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e cotação do fundo de seguro mediana e média ponderada de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior.
De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1,35 milhão de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada "emissão off-line") e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada "emissão on-line").
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de ações off-line foi de 19,035 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número de ações emitidas online foi de 7,695 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada.
Liansheng chemical emitiu 7,695 milhões de ações de "Liansheng chemical" em 1 de abril de 2022 (t dia) usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no link de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento a tempo em 7 de abril de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 de 7 de abril (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e ganho on-line de ações listadas na gema de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd., de modo a garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 7 de abril (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as consequências e responsabilidades legais relevantes decorrentes disso serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocar objetos em gema, placa de inovação científica, placa principal e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na colocação de projetos relacionados com gemas, placa de ciência e inovação, placa principal e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é 11440353, o número de acções de subscrição efectiva é 68711406000, o número total de números de colocação é 137422812, o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número de encerramento é 0001374422812.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 892935750 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% das ações emitidas desta vez off-line para on-line. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13,905 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 13,095 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez.
Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00190579712%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 524714822 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) estão programados para realizar loteria na Sala 202, prédio 203, Zona Industrial Shangbu, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen na manhã de 6 de abril de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 7 de abril de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6 de abril de 2022
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / aaaa
