Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
A aplicação da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. (doravante denominada “ações Junxin” ou “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 254).
O preço de emissão determinado através de negociação entre o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) é de 34,81 yuan / ação, e o preço de emissão não deve exceder a média mediana e ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e o fundo de investimento de títulos estabelecido através de oferta pública após excluir a cotação mais alta (doravante referido como “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, Por conseguinte, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica desta emissão é finalmente composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
A colocação estratégica final desta emissão é de 875753900 ações, representando cerca de 12,81% do total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 4910461 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquérito para investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão online”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 43180961 ações, representando cerca de 72,47% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 164015 milhões, representando cerca de 27,53% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 59582461 milhões de ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era de 732895205 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 11916500 ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 31264461, representando cerca de 52,47% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 28318000 milhões, representando cerca de 47,53% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%, e o múltiplo de assinatura é de 424485511 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 6 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 6 (T + 2) de abril de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período de restrição para os gerentes seniores do emitente e funcionários principais participarem do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica e as ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses, que é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de vezes que as ações dos objetos de venda ilegal na bolsa de valores e Shenzhen Stock Exchange são fundidas e alocadas na bolsa de valores. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.
A colocação estratégica desta emissão é finalmente composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
A colocação estratégica final desta emissão é de 875753900 ações, representando cerca de 12,81% do total desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 4910461 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
A partir da data de emissão deste anúncio, o plano especial de gestão de ativos para a alta administração e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos assinaram um contrato de subscrição de ações com o emitente. Ver o relatório especial de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) sobre a colocação estratégica de ações de oferta pública inicial da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. e o parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm sobre a verificação de investidores estratégicos da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. sobre ações de oferta pública inicial e listagem na GEM anunciada em 30 de março de 2022 (t-1).
II) resultados correspondentes
A partir de 25 de março de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
1 Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Junxin participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de 12 meses da gema 444843415484998754
2 Hunan hi tech Venture Capital Group Co., Ltd. 574547199998107 12 meses
3 Hunan Xiangjiang Zhongying Investment Management Co., Ltd. 2298190799999390 12 meses
4 Changsha Leading Industry Investment Co., Ltd. 143636849999008 12 meses
Total 875753930484993259
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá a parte de pagamento excedente de acordo com a trajetória de pagamento original dos investidores estratégicos antes de 8 de abril de 2022 (T + 4).
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Os requisitos das regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] n.º 483), as regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (czxf [2018] n.º 142), e as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (czxf [2021] n.º 212), O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 31 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que todos os 5559 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 269 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura offline é de 615091 milhões de ações. Após a verificação, seis objetos de colocação gerenciados por três investidores off-line participaram da assinatura off-line, mas eles foram incluídos na lista anormal no anúncio da lista anormal do primeiro lote de investidores off-line em 2022 publicado pela China Securities Association em 30 de março de 2022. Eles não estão qualificados para colocação e não serão colocados nesta oferta. Resumindo, o número de investidores efetivos que realmente participam da colocação preliminar off-line é de 266, o número de objetos de colocação efetiva é de 5553 e o número de assinatura efetiva off-line é de 6144290 milhões de ações.
A lista específica daqueles que participam na assinatura offline, mas não são colocados devido a serem incluídos na lista anormal é a seguinte:
Número de série da quantidade real da compra durante o inquérito preliminar nome do investidor colocando o nome do objeto quantidade proposta da compra (10000 ações)
(10000 acções)
1 Shanghai Liwei gestão de investimentos Yiwei Fuxing No. 15 certificado de colocação privada
Fundo de investimento de obrigações de sociedades anónimas 150
Beijing Chengquan Capital Management Co., Ltd.
Beijing Chengquan Capital Management Co., Ltd.
2 sociedade limitada – Xinfeng No. 1 títulos privados 210
fundos de investimento
Beijing Chengquan capital management youyulin No. 1 investimento privado de títulos
3 fundo de sociedades anónimas 260
Shanghai Baoyin private equity fund management Baoyin long and short steady private placement No. 2
4. Fundo de investimento de títulos de Li Co., Ltd. 2,00
