Código de obrigações convertíveis: Donghu obrigações convertíveis No.: 6004
Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133)
Anúncio sobre pagamento de juros de “obrigações conversíveis Donghu” em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data de registro dos direitos do credor sobre obrigações convertíveis de pagamento de juros: 11 de abril de 2022
Data ex dividendo de obrigações convertíveis: 12 de abril de 2022
Data de emissão: 12 de abril de 2022
Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) títulos corporativos conversíveis emitidos publicamente com um valor nominal total de 1550 milhões de yuans (doravante referidos como “títulos conversíveis”) em 12 de abril de 2021, e pagarão juros de 12 de abril de 2021 a 11 de abril de 2022 em 12 de abril de 2022. Em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto relativo à oferta pública Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) de obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designado “prospecto”), as matérias relevantes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica das obrigações convertíveis correntes
1. Nome das obrigações convertíveis: Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) Obrigações corporativas convertíveis de ação A
2. Abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis Donghu
3. Obrigações convertíveis Código: 110080
4. Tipo de obrigações convertíveis: obrigações societárias convertíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
5. Escala de emissão: 1550 milhões de yuans
6. Número de exemplares emitidos: 15,5 milhões
7. Valor facial e preço de emissão: o valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor facial.
8. Informações básicas sobre obrigações convertíveis:
(1) Prazo das obrigações convertíveis: seis anos a contar da data de emissão, ou seja, de 12 de abril de 2021 a 11 de abril de 2027;
(2) Taxa do cupom: 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano;
(3) Prazo e método de pagamento dos juros:
Código de obrigações convertíveis: Donghu obrigações convertíveis No.: 6004
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
① Cálculo dos juros no ano de juros:
Os juros no ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que o titular dessa obrigação convertível pode usufruir por cada ano completo a partir do primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível, de acordo com o valor facial total dessa obrigação convertível.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total desta obrigação convertível detida pelo titular desta obrigação convertível na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado por “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão desta obrigação convertível no ano corrente.
① Método de pagamento de juros:
1) Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível.
2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é o dia de cada ano completo a partir do primeiro dia desta emissão de obrigações convertíveis. Se esse dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte, não sendo pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular.
(4) Preço de conversão inicial: 6,16 yuan / ação. Devido à implementação do plano de distribuição de ações 2020 pela empresa, o preço de conversão será ajustado para 6,05 yuan / ação a partir de 18 de junho de 2021. Para detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com em 18 de junho de 2021 com. cn. A divulgação de Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) o anúncio sugestivo sobre o ajuste do preço das obrigações convertíveis em ações (Anúncio n.º: pro 2021068).
(5) Último preço de conversão: 6,05 yuan / ação
(6) Data de início e fim da conversão de ações: “Obrigação conversível Donghu” é de 18 de outubro de 2021 a 11 de abril de 2027;
(7) Classificação de crédito: Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) A notação de crédito do sujeito é AA, a notação de crédito desta obrigação empresarial convertível é AA e as perspectivas de notação são estáveis.
(8) Agência de notação de crédito: zhongchengxin international credit rating Co., Ltd
(9) A garantia é importante: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações convertíveis emitidas desta vez.
Patrocinador: Citic Securities Company Limited(600030) , Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
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10. Instituição de registro, custódia e liquidação: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “zhongdeng Shanghai Branch”)
2,Este regime de pagamento de juros
De acordo com o disposto no prospecto, este pagamento de juros é o primeiro ano das obrigações convertíveis da empresa, e o período de juros é de 12 de abril de 2021 a 11 de abril de 2022. A taxa de cupom deste ano de juros é de 0,30% (imposto incluído), ou seja, o valor cambial de cada obrigação conversível com um valor facial de 100 yuan é de 0,30 yuan (imposto incluído).
3,Data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros e data de pagamento dos juros obrigatórios
1. Data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros sobre obrigações convertíveis: 11 de abril de 2022
2. Data ex dividendo de obrigações convertíveis: 12 de abril de 2022
3. Data de emissão: 12 de abril de 2022
4,Objecto de pagamento de juros de obrigações convertíveis
O objeto deste pagamento de juros são todos os detentores de “obrigações conversíveis Donghu” registrados na filial zhongdeng Xangai após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de abril de 2022.
5,Método de pagamento de juros das obrigações convertíveis
1. A empresa assinou o acordo sobre o saque de obrigações de agência confiada e conversão de juros com zhongdeng Shanghai Branch, e confiou zhongdeng Shanghai filial para o saque e conversão de juros de títulos. Se a empresa não transferir os fundos de saque de títulos e conversão de juros para a conta bancária designada pela zhongdeng Shanghai Branch no prazo e na íntegra, a zhongdeng Shanghai Branch terminará os serviços de saque de títulos e conversão de juros da agência confiados de acordo com o acordo, e os trabalhos subsequentes de saque e conversão de juros serão tratados pela própria empresa, e as questões de implementação relevantes estarão sujeitas ao anúncio da empresa. A empresa transferirá os juros totais dos títulos deste ano para a conta bancária designada pela agência zhongdeng Shanghai antes das 16:00 no segundo dia de negociação antes da data de pagamento de juros deste ano.
2. Depois de receber o pagamento, zhongdeng Shanghai Branch transferirá os juros do bônus para a instituição de caixa correspondente (empresa de valores mobiliários ou outras instituições reconhecidas pela zhongdeng Shanghai Branch) através do sistema de liquidação de capital, e o investidor receberá os juros do bônus da instituição de caixa.
6,Notas sobre o pagamento pelos investidores do imposto sobre o rendimento das obrigações de sociedades
1. De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os investidores individuais em obrigações convertíveis (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar imposto de renda sobre o rendimento de juros individuais de obrigações à taxa de imposto de 20% do montante de juros, ou seja, o valor de câmbio de juros de cada obrigação convertível com um valor facial de RMB 100 é RMB 0,30 (antes de impostos) e os juros reais pagos é RMB 0,24 (após impostos). O imposto individual sobre o rendimento sobre os juros das obrigações convertíveis será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e pagamento do imposto individual sobre o rendimento dos juros de direito do credor acima referido, a responsabilidade legal resultante será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
2. De acordo com as disposições da lei do imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, para empresas residentes detentoras de obrigações societárias convertíveis, o imposto sobre o rendimento dos juros das obrigações deve ser pago por si mesmos, ou seja, cada
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O valor real da distribuição de uma obrigação convertível com um valor nominal de RMB 100 é RMB 0,30 (incluindo impostos).
3. Para empresas não residentes, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros RMB detentores de obrigações correntes (o seu significado é o mesmo que a lei de imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China), de acordo com o anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (anúncio n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Estatal de Tributação, 2021), emitido pelo Ministério das Finanças e pela Administração Estatal de Tributação, De 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional serão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, os juros de obrigações atuais obtidos pelos detentores de obrigações de empresas não residentes (incluindo QFII e rqfii) estão isentos do imposto de renda corporativa, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação conversível com um valor facial de 100 yuan é de 0,30 yuan (incluindo imposto). O escopo da isenção temporária acima do imposto de renda da empresa não inclui os juros de obrigações realmente conectados com as instituições e sites estabelecidos por instituições estrangeiras na China.
7,Instituições relevantes e informações de contacto
1. Emissor: Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133)
Endereço do escritório: No. 1, Jiayuan Road, Donghu Development Zone, Wuhan
Tel.: 02787172038
Contato: Secretaria do conselho de administração da empresa
2. Co patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Endereço do escritório: Citic Securities Company Limited(600030) edifício, no. 48, estrada de Liangmaqiao, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01060838991
Contacto: departamento de mercado de capitais
3. Subscritor principal (601):
Endereço do escritório: 5º andar, bloco B, centro internacional de Desheng, nº 83, rua de Deshengmenwai, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01056766763
Contacto: departamento do mercado de capitais
4. Custódia: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Endereço do escritório: No. 188, Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 4008058058
É por este meio anunciado.
Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) Conselho de Administração
6 de Abril de 2002
