Código dos títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura dos títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Anúncio n.o: 2022012 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (doravante referido como ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) “, “empresa” ou “emitente”) e Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou “títulos Zhongde”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) As regras detalhadas para a implementação dos negócios de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios (SZS [2022] nº 26) e outros regulamentos relevantes organizam a implementação desta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis” ou “transferência Yongdong 2”).
As obrigações societárias conversíveis emitidas ao público serão preferencialmente distribuídas aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (7 de abril de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido on-line para investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam nesta assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN) As regras de execução promulgadas.
Sugestões importantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento, alienação do abandono da compra por parte dos investidores e outros links desta emissão de obrigações convertíveis são as seguintes.
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são as mesmas que 8 de Abril de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os accionistas originais participarem na colocação prioritária, pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis sob a colocação prioritária dentro do seu limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
2. Determinar a escala razoável de ativos ou a quantidade de fundos exigidos pela indústria. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados cadastrais da conta de valores mobiliários estarão sujeitos ao final do dia 7 de abril de 2022 (t-1).
4. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da oferta pública de obrigações societárias convertíveis Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (doravante designado por anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 12 de abril (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e pagas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a oferta. Se a emissão for suspensa, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) informarão atempadamente a CSRC e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 380 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 380 milhões de yuans. O patrocinador (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 114 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o patrocinador (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente e apresentará um relatório atempadamente à CSRC.
6. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas. Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará na assinatura on-line.
8. Os títulos societários convertíveis usam somente novas ações para converter ações.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Dicas importantes
1. Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) esta oferta pública de obrigações convertíveis foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2021] No. 4027. Os títulos convertíveis emitidos desta vez são referidos como “yongdongzhuan 2” para abreviar, e o código da obrigação é “127059”.
2. A emissão de 38 milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 38 milhões de peças, são emitidas pelo valor facial.
3. Os títulos convertíveis emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (7 de abril de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é precificado e emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de yongdongzhuan 2 que os acionistas originais podem preferencialmente colocar é o número de ações de ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (7 de abril de 2022, t-1). O valor de obrigações conversíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações conversíveis de RMB 1,0121 por ação, e então convertido no número de folhas de acordo com a proporção de RMB 100 por folha. Cada folha é uma unidade de aplicação. A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “082753”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Yongdong”. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais para colocação prioritária online for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de subscrições preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser transferido para o grande número de accionistas originais que participam na subscrição prioritária, Para atingir a unidade mínima de contabilidade de 1 folha, ciclo até que todos sejam alocados. Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participam na colocação prioritária em linha, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a assinatura on-line do saldo depois de participar da colocação de prioridade on-line. O emitente possui um capital social total de 375440672 ações, das quais não existem ações de tesouraria. De acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, os acionistas originais podem dar prioridade à subscrição de até 3799835 ações, representando cerca de 999957% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
5. Os investidores públicos participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de emissão e subscrição online é “072753”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Yongdong”. A unidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan), e cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Mais de 10 folhas devem ser um múltiplo integral de 10 folhas, e os fundos de assinatura de cada conta.
6. Yongdongzhuan 2 emitido neste tempo não tem limite de período de espera, e os investidores podem negociar yongdongzhuan 2 colocado no primeiro dia de listagem.
7. Esta oferta não está listada. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente.
8. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas deste anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação / emissão, tempo de assinatura, método de assinatura, regras de assinatura, procedimentos de assinatura, quantidade de assinatura, taxa de cupão, pagamento de fundos de assinatura e alienação do abandono dos investidores.
9. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para compra, nem devem financiar ou ajudar outras pessoas a financiar e comprar em violação dos regulamentos. Os investidores que solicitam e detêm yongdongzhuan 2 devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
10. Este anúncio explica apenas os assuntos relacionados com a emissão de yongdongzhuan 2 aos investidores e não constitui nenhuma sugestão de investimento para a emissão de yongdongzhuan 2. Investidores que desejam conhecer os detalhes de yongdongzhuan 2, por favor leia o prospecto para Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto”). Os investidores podem ir para www.cn.info.com.cn Consulte o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta.
11. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente o seu estatuto comercial e valor de investimento e tomar decisões de investimento com prudência. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os possíveis riscos de investimento ser suportados pelos próprios investidores. As obrigações convertíveis emitidas desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e devem ser circuladas a partir da data em que as obrigações convertíveis emitidas desta vez são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento da flutuação de preços das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação cotada.
12. Para outras questões relacionadas com esta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) irão, conforme necessário, para http://www.cn.info.com.cn E “Shanghai Securities News” e “Securities Times” em tempo hábil, preste atenção aos investidores.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão: emitente, Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) , empresa refere-se a Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
CSDCC Shenzhen filial refere-se à filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Obrigações convertíveis e obrigações convertíveis referem-se a obrigações societárias convertíveis
O emitente das obrigações convertíveis de Yongdong refere-se ao emitente das obrigações convertíveis de 38000 yuan
Refere-se à emissão atual de 380 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis emitidas pelo emitente
comportamento
Patrocinador (subscritor principal) / Chinês Alemão
Refere-se à Sino German Securities Co., Ltd.
títulos negociáveis
A data do registro patrimonial é 7 de abril de 2022 (t-1)
Ou seja, 8 de abril de 2022 (t dia), que se refere à data de colocação preferencial e Data de Assinatura da emissão das ações originais
A data da colocação prioritária Leste e aceitação da assinatura online dos investidores
Refere-se a todos os acionistas comuns de A-share do emitente registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na data de registro da emissão de ações
