Sino German Securities Co., Ltd.
cerca de
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Abril de 2002
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Zhongde”, “patrocinador” ou “patrocinador”) aceita a atribuição de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (doravante referido como ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) ,” empresa “ou” emissor “) para atuar como patrocinador da Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, e nomeia Cui Xueliang e pan Deng como os representantes patrocinadores do patrocinador do patrocinador. Os valores mobiliários da Zhongde e seus representantes patrocinadores assumem os seguintes compromissos: Os valores mobiliários da Zhongde e seus representantes patrocinadores designados devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações das empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão e outras leis relevantes Regulamentos e disposições relevantes da CSRC, ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 4 I. Introdução da instituição de recomendação e do representante da recomendação 4 II. Os co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto 5 III. O tipo de emissão de títulos do emitente patrocinador 5 IV. Informação básica do emitente 5. Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente 6. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor 9 Recomendações da Secção III para esta oferta 10 I. o procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão é legal 10 II. Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes III. verificação do cumprimento pelo emitente das disposições dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação importante de ativos e retorno imediato diluído 18 IV. Principais dicas de risco do emitente 18 v. avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emitente 18 VI. pareceres de verificação sobre a contratação de instituições ou indivíduos terceiros durante a execução do projeto 27 VII. Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários vinte e oito
interpretação
Nesta carta de recomendação de oferta, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados específicos: títulos sino-alemães, patrocinador, subscritor principal, referindo-se à instituição de recomendação da Sino German Securities Co., Ltd. e esta instituição de recomendação
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) , emissor e empresa referem-se a Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Esta emissão e obrigações correntes referem-se às obrigações societárias convertíveis emitidas publicamente em Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 2020
Obrigações convertíveis referem-se a obrigações convertíveis de empresas
A carta de recomendação de emissão e esta carta de recomendação de emissão referem-se à carta de recomendação da Sino German Securities Co., Ltd. sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela Shanxi Yongdong Chemical Co., Ltd.
Prospecto refere-se ao prospecto de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas administrativas para recomendação referem-se às medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários
As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Nota: excepto na interpretação acima referida, salvo indicação em contrário, a abreviatura envolvida na presente carta de recomendação de emissão é coerente com o prospecto.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução do patrocinador e representante do patrocinador
I) Nome da instituição de recomendação
Sino German Securities Co., Ltd.
II) O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários
Os títulos Zhongde nomearam Cui Xueliang e pan Deng como os representantes patrocinadores da Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) oferta pública de títulos convertíveis.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima referidos é a seguinte:
(1) Cui Xueliang
Cui Xueliang, um praticante formal de títulos chineses alemães, foi registrado como representante patrocinador em 2004. Os itens práticos do negócio patrocinador incluem: Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.Ltd(603029) IPO e projeto de listagem, Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) IPO e projeto de listagem, Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) IPO e projeto de listagem, keno Technology Co., Ltd. projeto de loteamento, Hanwang Technology Co.Ltd(002362) IPO e projeto de listagem Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) colocação de acções, Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) emissão não pública, etc. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
(2) Panden
O Sr. Pandeng, um praticante formal de valores mobiliários sino-alemães e representante patrocinador, está envolvido principalmente nos seguintes projetos: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) projeto inicial de oferta pública e listagem, grande projeto de reestruturação de ativos da Shanxi Zhangze Electric Power Co., Ltd., Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) projeto não público, Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) projeto de oferta não pública, etc. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
I) Co-patrocinador deste projecto de emissão de valores mobiliários
Funcionário oficial do escritório do projeto de títulos de China Peiwen. Fu Peiwen cumpre rigorosamente as medidas para a administração de patrocínio e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
(II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos são Zhao Zehao, Li Xiaoyu e Zhao Lu.
3,Tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas convertíveis.
4,Informação de base do emitente
I) Perfil da empresa
Nome da empresa: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Nome Inglês: Shanxi Yonglong Chemical Industry Co., Ltd
Número de registo / crédito social unificado Código: 91140800719861645d
Local de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen
Abreviatura de stock: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Código da unidade populacional: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Representante legal: Liu Dongjie
Secretário do Conselho de Administração: Zhang Wei
Data de estabelecimento: 20 de maio de 2000
Endereço: aldeia gaoqu, cidade de Xishe, condado de Jishan, cidade de Yuncheng, província de Shanxi
Endereço do escritório: aldeia gaoqu, cidade de Xishe, condado de Jishan, cidade de Yuncheng, província de Shanxi
Âmbito de negócio: fabricação de produtos negros de carbono; Óleo leve, óleo de lavagem, naftaleno, fenol de sódio, processamento de asfalto de alcatrão de carvão e vendas. (limitado ao escopo comercial da licença de segurança do trabalho válida, válida até 2021)
29 de setembro de 2014); Sulfato de amônio, sal de sódio fenol, processamento de vapor e vendas; Produção e venda de coque agulha, cálcio leve e carbonato de sódio; Produção e venda de matérias-primas químicas (os itens acima não incluem produtos químicos perigosos e MCC); Negócio de energia; Produção de energia residual a gás; Estar envolvido no negócio de exportação de produtos autoproduzidos da empresa e no negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, peças sobressalentes e tecnologias necessárias para a produção da empresa (exceto para commodities e tecnologias que são restritos ou proibidos pelo Estado)
Nota: a empresa obteve o aviso de aceitação do departamento de gestão de emergência Shanxi sobre a extensão da licença de segurança do trabalho em 26 de setembro de 2021, e obteve a mais recente licença de segurança em 24 de novembro de 2021. Atualmente, a empresa está passando pelos procedimentos de mudança industrial e comercial.
Código Postal: 043205
Tel.: 03595662069
Fax: 03595662095
Sítio Internet: www.sxydhg.com com.
E- mail: [email protected].
II) Âmbito de actividade do emitente
O escopo de negócios do emissor é: fabricação de produtos negros de carbono; Óleo leve, óleo de lavagem, naftaleno, fenol de sódio, processamento de asfalto de alcatrão de carvão e vendas. (limitado ao escopo comercial da licença de segurança do trabalho válida, válida até 29 de setembro de 2021); Sulfato de amônio, sal de sódio fenol, processamento de vapor e vendas; Produção e venda de coque agulha, cálcio leve e carbonato de sódio; Produção e venda de matérias-primas químicas (os itens acima não incluem produtos químicos perigosos e MCC); Negócio de energia; Produção de energia residual a gás; Operar o negócio de exportação de produtos autoproduzidos da empresa e o negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, peças de reposição e tecnologias necessárias para a produção da empresa (exceto para bens e tecnologias que são restritos ou proibidos pelo Estado).
A empresa obteve o aviso de aceitação do departamento de gestão de emergência Shanxi sobre a extensão da licença de segurança do trabalho em 26 de setembro de 2021, e obteve a mais recente licença de segurança em 24 de novembro de 2021. Atualmente, está passando pelos procedimentos de mudança industrial e comercial.
O emissor é uma empresa de alta tecnologia baseada na pesquisa e desenvolvimento aprofundados e aplicação de recursos de alcatrão de carvão. Está comprometida com a P & D e produção de produtos de preto de carbono de alta qualidade e produtos de processamento fino de alcatrão de carvão, e forma um modelo industrial circular sustentável através da combinação orgânica de “processamento de alcatrão de carvão + produção de preto de carbono + geração de energia de gás de cauda + indústria química fina”. A empresa primeiro separa e refina alcatrão de carvão para extrair produtos de processamento de alcatrão de carvão de alto valor agregado, como naftaleno industrial, óleo de lavagem e óleo leve, e, em seguida, prepara o alcatrão de carvão extraído como óleo cru preto de carbono para a produção de preto de carbono. Após a extração e preparação, o óleo de alcatrão de carvão é propício para melhorar a estabilidade do desempenho do produto preto de carbono, atender às necessidades de diferentes variedades de preto de carbono e criar uma estrutura de cadeia industrial de processamento de alcatrão de carvão e produção de CO de preto de carbono.
Os principais produtos da empresa são produtos de processamento de alcatrão de carvão, como preto de carbono e naftaleno industrial, óleo leve, óleo de lavagem e asfalto modificado, que são usados principalmente em produtos de borracha, materiais de proteção de cabos, materiais de construção e outros campos. Os principais negócios e produtos do emitente não mudaram significativamente desde a sua criação.
5,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
(I) a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, os valores mobiliários sino-alemães ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
(II) a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm as ações de valores mobiliários chineses alemães ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes; (III) a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, os representantes de recomendação dos valores mobiliários sino-alemães e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores não tenham qualquer situação que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação, como possuir os direitos e interesses do emitente e assumir funções no emitente;
(IV) a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes dos valores mobiliários chineses alemães não forneceram garantia mútua ou financiamento com os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente;
(V) à data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existe outra relação relacionada entre os valores mobiliários sino-alemães e o emitente.
6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação
O processo de auditoria do projeto do patrocinador é composto principalmente pelos seguintes nós-chave: entrada de transação e eliminação de conflitos, aceitação do cliente, auditoria do comitê de aprovação do projeto, controle de qualidade e procedimentos principais. A entrada de transações e a eliminação de conflitos estão a cargo da equipe de entrada de transações independente do departamento de negócios de banco de investimento. O comitê de iniciação do projeto é composto por profissionais de todos os departamentos de negócios e departamentos de controle interno. A auditoria de aceitação do cliente está a cargo do departamento jurídico de conformidade e do departamento de controle de qualidade.
