Código de títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura de títulos: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Anúncio n.o: 2022010 bond Código: 128014 bond abbreviation: Yongdong convertible bond
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Comunicado sobre a resolução da primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da primeira sessão do conselho de administração será entregue por telefone nos 1º e 2º andares da sociedade em 29 de março de 2023. A reunião foi realizada sob a forma de votação no local e comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, e a reunião foi presidida pelo presidente Liu Dongjie. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades, leis e regulamentos relevantes e estatutos, sendo as deliberações pertinentes formuladas na reunião legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de clarificação adicional do plano específico de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis foi deliberada e adotada uma a uma
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre a aprovação Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] No. 4027) em 20 de dezembro de 2021, aprovando a empresa para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 380 milhões de yuans por um período de 6 anos. De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com a oferta pública de obrigações societárias conversíveis examinada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2019 e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prolongue o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados com a oferta pública de obrigações societárias conversíveis examinada e aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas de 2020, o Conselho de Administração da Companhia está no âmbito de autorização da Assembleia Geral de Acionistas, De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, o esquema específico de emissão pública da empresa de obrigações societárias convertíveis é clarificado da seguinte forma:
(1) Escala de emissão
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira da empresa e plano de investimento, o montante total de fundos angariados pela emissão proposta de obrigações convertíveis não deve exceder RMB 380 milhões (incluindo RMB 380 milhões). Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
(2) Taxa do cupão
0,4% no primeiro ano, 0,6% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,5% no quarto ano, 2,0% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
(3) Cláusula de reembolso de prazo de vencimento
Dentro de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos convertíveis emitidos neste período, a empresa resgatará todos os títulos convertíveis não convertidos em ações dos investidores ao preço de 115% do valor nominal dos títulos convertíveis emitidos neste momento (incluindo os juros anuais do último período).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
(4) Preço inicial de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis emitidos neste momento é de 8,86 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação foi ajustado devido à ex direita e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação antes do ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
(5) Objecto de distribuição
① Colocação preferencial aos acionistas originais: todos os acionistas de ações A do emissor registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento da data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 7 de abril de 2022, t-1).
② Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
① A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará da assinatura on-line.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
(6) Modo de distribuição
O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) deve ser precificado e emitido para investidores públicos através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen on-line. A parte com um valor de subscrição inferior a 380 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
(7) Arranjo de colocação aos accionistas originais
O número de yongdongzhuan 2 que os acionistas originais podem dar prioridade à colocação é o número de ações que eles detêm Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (7 de abril de 2022, t-1). A quantidade de obrigações conversíveis que podem ser colocadas é calculada de acordo com a proporção de 1,0121 yuan de obrigações conversíveis por ação e, em seguida, convertido no número de folhas de acordo com a proporção de 100 yuan / folha. Cada folha é uma unidade de aplicação.
O emitente tem um capital social total de 375440672 ações, das quais não existem ações de tesouraria. De acordo com o rácio de colocação preferencial desta emissão, os acionistas originais podem dar prioridade à subscrição de cerca de 3799835 ações no máximo, representando cerca de 999957% do total de obrigações convertíveis emitidas neste momento. Uma vez que menos de uma ação é implementada de acordo com as diretrizes de negócios dos emitentes de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações preferenciais pode ser ligeiramente diferente.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta de clarificação adicional do plano específico para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de emissão pública e listagem de obrigações societárias convertíveis
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como a autorização da assembleia geral anual da empresa 2019 e da assembleia geral anual 2020, o conselho de administração da empresa tratará das questões relacionadas à listagem de obrigações corporativas conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações corporativas conversíveis, E autorizar a administração da empresa e seu representante autorizado a lidar com assuntos específicos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta relativa à emissão pública e à cotação de obrigações de empresas convertíveis. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração.
3) A proposta relativa à abertura de uma conta especial para fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e à assinatura de um acordo de supervisão sobre os fundos angariados foi deliberada e aprovada
A fim de regular o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual 2019 e da Assembleia Geral Anual 2020, a empresa planeja abrir uma conta especial para os fundos levantados para o armazenamento e uso especiais dos fundos levantados de obrigações societárias convertíveis. No prazo de um mês após a chegada dos fundos levantados, a empresa assinará um acordo de supervisão dos fundos levantados com o patrocinador e o banco relevante para abrir uma conta para supervisionar o armazenamento e uso dos fundos levantados, E concordar em autorizar o presidente da empresa ou seu representante autorizado a lidar com assuntos como assinar o acordo de supervisão para fundos levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta de abertura de uma conta especial para fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas conversíveis e assinatura de um acordo de supervisão para os fundos levantados. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração.
3,Documentos para referência futura:
1. Resoluções da primeira reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração; 2. São anunciados os pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração.
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Conselho de Administração 1 de Abril de 2002
