Citic Securities Company Limited(600030) 、
Huaxing Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd
Investidores estratégicos em OPI
de
Relatório especial de verificação
Patrocinador (subscritor principal)
(Bloco Norte de excelência Times Plaza (fase II), nº 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong)
(unidade 2301, No. 1089, dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai)
O pedido da Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Jingwei Hengrun” ou “empresa” ou “emitente”) para oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta emissão e listagem”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 29 de novembro de 2021, Foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) para se registrar em 10 de fevereiro de 2022 (zjxk [2022] No. 301).
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) é o patrocinador (subscritor principal) desta oferta e listagem, e Huaxing Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Huaxing”) é o subscritor principal conjunto desta oferta e listagem ( Citic Securities Company Limited(600030) e os títulos Huaxing são coletivamente referidos como “subscritores principais”), De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ações de oferta pública inicial no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, o código para a subscrição de ações de oferta pública inicial no sistema de registro (doravante referido como “código de subscrição”), e as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2021) (doravante referido como “código de subscrição”)” Este relatório de verificação é emitido de acordo com as disposições das leis, regulamentos e outros documentos relevantes, tais como as medidas de implementação, as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial (revisada em 2021) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”) e a colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente (doravante denominada “colocação estratégica”). 1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
No dia 17 de abril de 2021, o emissor realizou a quarta reunião do primeiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem no conselho de ciência e inovação e outras propostas relevantes para essa emissão e listagem.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
No dia 9 de maio de 2021, o emissor realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem no conselho de ciência e inovação e outras propostas relevantes para essa emissão e listagem.
(III) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e CSRC nesta emissão e listagem
Em 29 de novembro de 2021, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai emitiu o anúncio sobre os resultados da 90ª reunião de revisão do Comitê Municipal do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai realizou a 90ª reunião de 2021 em 29 de novembro de 2021 para revisar e concordar com a emissão e listagem da Jingwei Hengrun (IPO).
Em 10 de fevereiro de 2022, Jingwei Hengrun obteve a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações pela Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 301) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e concordou com o pedido de registro do emissor para a oferta pública inicial de ações.
IV) Exame e aprovação da participação do emitente na colocação estratégica
Em 10 de março de 2022, o emissor realizou a nona reunião do primeiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de estabelecimento de plano especial de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários centrais da empresa e participação na oferta pública inicial da empresa e colocação estratégica no conselho de ciência e inovação, e a proposta sobre o objeto de colocação estratégica participando da oferta pública inicial da empresa e colocação estratégica no conselho de ciência e inovação, Está acordado que o emitente introduzirá Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento CSI”) e Citic Securities Company Limited(600030) os funcionários da Jingwei Hengrun para participarem no plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica nº 1 do conselho Kechuang (doravante referido como “plano de gestão de ativos de funcionários da Jingwei Hengrun nº 1”) Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participam do plano de gestão coletiva de ativos nº 2 de colocação estratégica no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “plano de gestão de ativos nº 2 do funcionário da Jingwei Hengrun”), Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participam do plano de gestão coletiva de ativos nº 3 de colocação estratégica no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “plano de gestão de ativos nº 3 do funcionário da Jingwei Hengrun”) Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Jingwei Hengrun participaram do plano de gestão coletiva de ativos nº 4 de colocação estratégica do conselho de Kechuang (doravante referido como “plano de gestão de ativos do funcionário nº 4 da Jingwei Hengrun”), Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como “ativos da Nanfang”) e Hefei Weihao Semiconductor Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hefei Weihao”), E concordar em assinar o contrato de colocação estratégica correspondente e lidar com os procedimentos de registro de emissão relevantes. 2,4 Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes da colocação estratégica do emitente para esta emissão e cotação são os seguintes:
I) Determinação do objecto de colocação estratégica
O objeto desta emissão e colocação deve ser uma das circunstâncias em conformidade com o artigo 8.o das diretrizes de subscrição: grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo; Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; Fundos de investimento de títulos que satisfaçam determinadas condições; Subsidiárias relevantes da instituição de recomendação; O plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes superiores e funcionários principais do emitente; Cumprir com outras leis e regulamentos de investidores estratégicos.
O emitente e o subscritor principal conjunto determinam o número de ações de OPI, os acordos de restrição de ações e as necessidades reais, e determinam os objetos que participam na colocação estratégica de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes do seguinte modo:
Nome completo do tipo investidor sequencial Quantidade limitada de acções atribuídas aos investidores a subscrever Número de acções a subscrever Limite máximo do período de venda (RMB 10000) Limite máximo (acções)
1 Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. participou no patrocinador do investimento de acompanhamento por 24 meses. 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000 empresas constituem subsidiárias relacionadas
Citic Securities Company Limited(600030) longitude e latitude Hengrun
2. Os funcionários participaram na guerra do conselho de inovação científica há 12 meses 17168001119949 colocando ligeiramente o capital coletivo nº 1
Plano de gestão da produção
Citic Securities Company Limited(600030) longitude e latitude Hengrun
3 funcionários participam na gestão sênior do emitente durante 12 meses 1479500965147 pessoal do fundo coletivo e funcionários principais
Plano de gestão imobiliária e esta colocação estratégica
Citic Securities Company Limited(600030) Gestão especial de ativos de Jingwei Hengrunli
4. Os funcionários participam do plano de guerra do conselho de inovação científica por 12 meses 799680521669 alocando ligeiramente o capital coletivo nº 3
Plano de gestão da produção
Citic Securities Company Limited(600030) longitude e latitude Hengrun
5 funcionários participaram da guerra do conselho de inovação científica por 12 meses 602800393235 pouco alocado capital coletivo nº 4
Plano de gestão da produção
6. a gestão de ativos industriais de Nanfang tem uma relação de cooperação estratégica com a empresa 10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000 de responsabilidade limitada do emitente que opera negócios por 12 meses
Tecnologia de semicondutores Hefei Weihao ou visão de cooperação a longo prazo
7. empresas subordinadas de grandes empresas de Technology Co., Ltd. têm 10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000 negócios em 12 meses
Nota: 1. O período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento.
2. Os quatro planos especiais de gestão de ativos estabelecidos pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica são coletivamente referidos como “plano de gestão salarial do pessoal da Jingwei Hengrun”.
A conformidade dos objetos de posicionamento estratégico acima mencionados é detalhada na parte III do presente relatório de verificação.
(II) Quantidade de subscrição e quantidade de colocação estratégica
1. China Securities Investment
A CSI assinou um contrato de subscrição com o emitente, que estipula que a CSI participará na colocação estratégica desta emissão e listagem, de acordo com o artigo 18.º das diretrizes de subscrição.
A CSI assinará de 2,00% a 5,00% das ações de oferta pública inicial do emitente de acordo com o preço de emissão das ações, ou seja, o limite superior do número de ações subscritas é de 1,5 milhão de ações, e o limite superior do valor da assinatura é de 200 milhões de yuans (incluindo a nova comissão de corretagem de colocação de ações). A proporção específica e o valor serão determinados de acordo com o tamanho da oferta pública atual do emitente após o preço de emissão ser determinado no T-2.
2. Plano de gestão salarial do pessoal Jingwei Hengrun
Os gerentes seniores e funcionários principais do emitente participaram dos quatro planos especiais de gestão de ativos estabelecidos pela colocação estratégica e assinaram o acordo de colocação estratégica com o emitente.O número de ações a serem subscritas no plano de gestão salarial da equipe Jingwei Hengrun não excede 10,00% da escala total da emissão, ou seja, o limite superior do número de ações subscritas é de 3 milhões de ações, e o limite superior do valor da subscrição é de 459878 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações), A proporção e o montante específicos serão determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2.
A escala de angariação de fundos e o limite superior da escala de subscrição do plano de gestão salarial do pessoal da Jingwei Hengrun são os seguintes:
O número de investidores que participam na subscrição com todos os fundos angariados corresponde à proporção do total emitido pela chamada escala do tipo investidor (yuan) (10000 yuan) (ações)
CITIC Securities
Alta direcção do emitente Jingwei Hengrun
Participantes e funcionários principais
1. A guerra do conselho de inovação científica e a colocação estratégica estabeleceram 1716800171680011199493.73% para alocar ligeiramente a gestão especial de ativos da legislação nº 1
Plano de activos colectivos
plano de gestão
CITIC Securities
Alta direcção do emitente Jingwei Hengrun
Participantes e funcionários principais
2. A guerra do conselho de inovação científica e a colocação estratégica estabeleceram 147950014795009651473,22% para alocar ligeiramente a gestão especial de ativos da legislação nº 2
Plano de activos colectivos
plano de gestão
CITIC Securities
Alta direcção do emitente Jingwei Hengrun
Participantes e funcionários principais
3. A guerra do conselho de inovação científica e a colocação estratégica estabeleceram 9996007996805216691,74% para alocar ligeiramente a gestão especial de ativos da legislação nº 3
Plano de activos colectivos
plano de gestão
CITIC Securities
Alta direcção do emitente Jingwei Hengrun
Participantes e funcionários principais
4. A guerra do conselho Kechuang e a colocação estratégica estabeleceram 7535006028003932351.31% para alocar ligeiramente a gestão especial de ativos da legislação nº 4
Plano de activos colectivos
plano de gestão
Total 4949400459878030 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0,00
3. Outros investidores estratégicos
Nesta colocação estratégica, outros investidores estratégicos assinaram um acordo de subscrição com o emitente. O limite superior do número de acções a subscrever por outros investidores estratégicos é de 1,5 milhão de acções e o limite superior do montante a subscrever é de 200 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas acções). A proporção específica e o montante serão determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2.
A lista de outros investidores estratégicos para participar na colocação estratégica e a assinatura proposta são as seguintes:
Nome completo do investidor sequencial proporção do número de investidores a subscrever até ao limite superior do número total de acções a subscrever (10000 acções) (10000 yuans)
O capital industrial de Nanfang tem uma relação estreita com o negócio do emitente
1. sob a parceria estratégica de gestão de produção Co., Ltd. ou uma grande empresa com uma visão de longo prazo de 75,00 2,50% 1000000 empresa de responsabilidade civil
Empresa coligada
Hefei Weihao semi tem a mesma relação comercial com o emissor
2. A tecnologia do condutor tem relação estratégica de cooperação ou
