Tuojing Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (co-subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co principal subscritor: Guokai Securities Co., Ltd
A aplicação da tuojing Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de 31619800 ações ordinárias e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] n.º 424).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “patrocinador (subscritor principal conjunto)”) serve como patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta, e a Guokai Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos da Guokai”) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e os títulos da Guokai são coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”).
O emissor e os co-principais subscritores determinarão diretamente o preço de emissão por meio de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada. Propõe-se a emissão de 3161800 novas ações, representando 25,00% do capital social total do emitente após a emissão. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta emissão foi de 47429700 ações, representando 15,00% do número total dessa emissão. A diferença entre o número de colocações estratégicas e o número de colocações estratégicas será alocada de volta à rede de distribuição inicial primeiro. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 21501830 ações, representando 80,00% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 5375000 milhões, representando 20,00% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade de colocação estratégica final. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de call back.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações básicas do emitente e as disposições pertinentes desta oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntos organizarão uma exposição em linha sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00, 7 de abril de 2022 (t-1) (quinta-feira)
2. site de roadshow online: Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com. ；
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante dos subscritores principais conjuntos
O texto completo da carta de intenção da tuojing Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Consulta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (co-subscritor principal) da tuojing Technology Co., Ltd.: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) co subscritor principal: Guokai Securities Co., Ltd. 6 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é o anúncio de roadshow online da tuojing Technology Co., Ltd. IPO e listagem no Conselho de Ciência e Inovação) (página de selo)
Emissor: tuojing Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da tuojing Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (co-subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio do roadshow online de oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da tuojing Technology Co., Ltd.)
Co principal subscritor: Guokai Securities Co., Ltd. data, 2022
