Citic Securities Company Limited(600030)
Pareceres de verificação sobre Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Zhenlei tecnologia”, “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a tecnologia Zhenlei verificou as questões que a tecnologia Zhenlei planeja usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e emitiu este parecer de verificação. A verificação é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4031) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 20 de dezembro de 2021, a empresa emitiu publicamente 27,31 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público a um preço de emissão de 61,88 yuan por ação (RMB, o mesmo abaixo). O montante total de fundos arrecadados desta vez foi 1689942800 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 1536318 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados é de 1536311 milhões de yuans, e todos os fundos acima estavam no lugar. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de recursos para a oferta pública da empresa de novas ações e emitiram o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] nº 37) em 24 de janeiro de 2022.
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco de depósito da conta especial para fundos angariados.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, a empresa levantou ações ordinárias de RMB (ações A) para oferta pública inicial de acordo com as necessidades de produção e operação
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto montante total do investimento proposto para ser levantado número de depósito do projeto ou aprovação montante do fundo número do documento
1 Projecto de I & D e industrialização do microssistema RF 1265290126529021023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4 – 02957907
2 desenvolvimento de chip programável de processamento de sinal RF 1876751187675121023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4 – e projeto de industrialização 02404878
3 interruptor eletrônico de estado sólido P & D e projeto de industrialização 71665871665821023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-item 02311399
4 sede base e tecnologia de ponta projectos de I & D 16871271687127/
5. Capital de giro suplementar 1500000/
Total 7045826
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos de investimento levantados e pagamento de despesas de emissão e substituição
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projetos investidos com fundos levantados
A partir de 9 de março de 2022, o valor real investido pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados nos projetos de investimento com fundos levantados é de RMB 319906 milhões, como segue:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto Proporção de investimento total de fundos auto-levantados em relação ao investimento total
Montante recebido (%)
Projecto de I & D e industrialização do microssistema RF 1265290 133,57 1,06
Pesquisa e desenvolvimento de chip programável de processamento de sinal RF e 1876751223499 11.91 projeto de industrialização
Interruptor electrónico de estado sólido I & D e projecto de industrialização 716658 691.07 9.64
Base da sede e tecnologia de ponta Projecto de I & D 1687127 139,43 0,83
Capital de giro suplementar 1500000 —
Total 7045826319906 4,54
A empresa planeja usar os fundos levantados para substituição. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa investiu 319906 milhões de yuans antecipadamente com fundos auto levantados.
(II) fundos auto-levantados são usados antecipadamente para parte das despesas de emissão
A partir de 9 de março de 2022, o montante das despesas de emissão pagas antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de 1518900 yuan (excluindo imposto de valor agregado). Propõe-se usar os fundos levantados para substituir outras despesas de emissão pagas pela empresa por fundos auto-levantados de RMB 1518900 antes que os fundos levantados estejam em vigor.
Os assuntos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) e emitiram o relatório de verificação sobre o pré-investimento de projetos de investimento levantados pela Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados (tianjiang [2022] No. 1710).
4,Procedimentos de revisão para a substituição dos fundos angariados
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a sétima reunião do primeiro conselho de administração e a quinta reunião do primeiro conselho de supervisores, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, com um total de 335095 milhões de yuans. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto, e Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afeta a implementação normal dos projetos de investimento levantados, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e a substituição não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O prazo de substituição deve respeitar as disposições relativas à substituição no prazo de seis meses a contar da chegada dos fundos angariados. Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Os diretores independentes concordam que o conselho de administração considerará e aprovará propostas relevantes.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados.
III) Pareceres de auditoria da sociedade de contabilidade
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu verificação especial sobre o investimento antecipado da empresa com fundos auto-levantados, Ele também emitiu o relatório de verificação sobre a Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. investindo em projetos levantados e investidos antecipadamente com fundos auto-levantados (TJs [2022] No. 1710). Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) acredita que as instruções especiais para investir em projetos levantados e investidos antecipadamente com fundos auto-levantados preparados pela gestão da Zhenlei Technology Co., Ltd. está em conformidade com as diretrizes auto-regulatórias No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2022] No. 14) e diretrizes de formato relevantes refletem verdadeiramente a situação real do pré-investimento da empresa de tecnologia Zhenlei em projetos levantados com fundos auto-levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, e Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) realizou verificação especial e emitiu um relatório de autenticação e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. O uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e o tempo de substituição não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, Cumprir as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes Regulatórias para empresas listadas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as Diretrizes Autoregulativas para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – Operação padronizada, bem como o sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à utilização por parte da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e para pagar as despesas de emissão.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões sobre a verificação de Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. usando fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas) representante do patrocinador:
Ma Zheng, Ju Hongcheng
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
