Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Sobre Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) (doravante referido como ” Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) ” patrocinador “) como patrocinador de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (doravante referido como ” Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, Executar funções de supervisão contínua de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as orientações para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 2021. Os resultados e opiniões da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) com a aprovação do documento “zjxk [2021] No. 2062” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de junho de 2021, o principal subscritor Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) adota a colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) e colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referido como “emissão off-line”) 1333333400 ações ordinárias (ações A) em RMB são emitidas publicamente on-line para investidores públicos que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”), com um preço de emissão de 4,13 yuan / ação e um capital total levantado de 550666694200 yuan. O total de recomendação e taxa de subscrição (incluindo IVA) desta oferta é de 3809735288 yuan, que não foi pré-pago antes da oferta. O subscritor principal Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) desta oferta remitiu o montante total de fundos após deduzir a recomendação e taxa de subscrição de 3809735288 yuan (incluindo IVA) para a seguinte conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em 13 de agosto de 2021:
Quantidade de fundos levantados na conta especial para fundos levantados do banco de depósito (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 127905967711080746256958912
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiangyang
Subramo ferroviário urbano 18040082292 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 665000000000
O total de recursos captados pela empresa a partir desta oferta pública de ações é de RMB 55066694200, deduzindo a taxa de recomendação e subscrição (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 3688429516, E outras despesas de emissão de RMB 1374885739 (incluindo taxas de auditoria e verificação de RMB 572661370, honorários de advogados de RMB 259000000, taxas de divulgação de informações de RMB 485772642, taxas de tratamento de emissão e outras taxas de RMB 57451727). A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61483325c01 foi emitido em 13 de agosto de 2021.
(II) montante de utilização e saldo corrente dos fundos angariados no ano em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos levantados pela empresa são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Total dos fundos angariados 55066694200
Menos: garantia de corretagem Comissão e taxa de recomendação 3809735288
O montante total de fundos angariados recebidos é 51256958912
Menos: 1253565963 yuan de outras despesas de emissão pagas antecipadamente substituídas por fundos levantados
Mais: receitas de juros em 2021: 98464509
Menos: taxa de serviço bancário 115821
Menos: 23548050000 yuan investido no projeto de arrecadação de fundos em 2021
Saldo de fundos captados em 31 de dezembro de 2021 (Nota 1) 26553691637
Nota 1: a partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos captados excluindo os proveitos de juros recebidos no período corrente é de RMB 26455227128.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os interesses dos investidores na maior medida, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis relevantes De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e em combinação com a situação real da empresa, o Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) é formulado. A empresa estabeleceu uma conta especial de captação de fundos e assinou um acordo especial de gestão de captação de fundos com todas as partes, de acordo com o sistema de gestão de captação de fundos do banco.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados, a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui duas contas especiais para fundos levantados, e o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Nome do banco Número da conta bancária Tipo de conta saldo (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang 127905967710807 conta especial para fundos levantados 21942462481 filial
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 18040082292 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 66 conta especial para fundos levantados 4611229156 Xiangyang Railway Sub Branch
Total 26553691637
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano de aplicação dos fundos levantados divulgados no prospecto da oferta pública inicial da empresa de ações, os fundos levantados da emissão de ações, após deduzir as despesas de emissão, serão usados para “adquirir 100% de capital próprio da Wuhan Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd.” Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) fabricação de máquinas de construção ferroviária modernização e projeto de construção “,” novas máquinas de construção ferroviária e projeto de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos “e” complementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários “.
De acordo com as resoluções da 12ª reunião do primeiro conselho de administração e da 5ª reunião do primeiro conselho de supervisores, a empresa ajustou o montante dos fundos angariados investidos nos projetos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e a situação real dos projetos angariados sem alterar a finalidade dos fundos angariados. Os ajustamentos específicos são os seguintes:
Nome do projeto: fundos levantados propostos antes do ajuste do investimento total do projeto; fundos levantados propostos após o ajuste (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan)
1. Aquisição de 100% de capital próprio da Wuhan Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd. 185480518548051854805
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) atualização de fabricação de máquinas de engenharia ferroviária 46017164601716280000 e projeto de construção
3 Projecto de I & D de novas máquinas e equipamentos de engenharia ferroviária 30174803017480180000
4 complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China Vanke Co.Ltd(000002) 685534
Total 12474001124740015000339
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado na “tabela anexa: tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
II) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados não utilizados de RMB 26553691637 foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa. Uma vez que a implementação do projeto de investimento levantado não foi concluída, a empresa não utiliza os fundos excedentes do projeto de investimento de capital levantado para outros projetos de investimento de capital levantado ou projetos de investimento de capital não levantado em 2021.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relato, as informações relativas aos fundos captados divulgadas pela empresa não foram divulgadas de forma atempada, verdadeira, precisa e completa; Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos dos fundos angariados, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
6,Pareceres de garantia da empresa de contabilidade sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 e emitiu o relatório especial de garantia sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 (Ernst & Young Huaming (2022) zhuanzi No. 61483325c01). A conclusão da garantia é:
“Acreditamos que o relatório especial de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) fundos levantados é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes em todos os principais aspectos, o que reflete verdadeiramente o armazenamento e uso de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) fundos levantados em 2021.”
7,Procedimentos de verificação e pareceres da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: a empresa implementa rigorosamente o sistema especial de armazenamento de contas de fundos levantados, implementa efetivamente o acordo de supervisão tripartida e cumpre oportunamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. O uso específico dos fundos levantados é consistente com o divulgado pela empresa, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicando os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) dos fundos levantados em 2021.
Quadro em anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 5000339, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2354805
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade – a proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade 2354805-
