Central China Securities Co.Ltd(601375) sobre
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 2021
Pareceres especiais de verificação sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistos em 2022) e outras disposições pertinentes, Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) ” ou “consultor financeiro independente”) serviu como consultor financeiro independente para Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante referido como “empresa”, “empresa cotada” ou ” Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) “) para emitir ações e obrigações corporativas convertíveis para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas, verificou o depósito e uso de fundos levantados em Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) 2021, e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) para emitir ações e obrigações societárias conversíveis à Henan Pingmei Shenma Shoushan Chemical Technology Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos correspondentes para registro (zjxk [2020] n.º 3185) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emite ações para objetos específicos para levantar fundos correspondentes. De acordo com os resultados da emissão, o número final de ações emitidas pela empresa é 80740735, e o preço de emissão é de 4,05 yuan / ação. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 32699997675 yuan. Após deduzir a taxa de subscrição de emissão e outras despesas de emissão relevantes a pagar pelo emitente, o montante líquido de fundos levantados é de 32312758010 yuan.
A partir de 2 de julho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000463”.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 159735300 yuans nos projetos de captação de fundos e temporariamente complementou o capital de giro de 130 milhões de yuans, dos quais a empresa investiu 344338 milhões de yuans antecipadamente com seus próprios fundos antes que os fundos levantados estejam em vigor (incluindo a receita líquida de juros e despesas de taxa de manuseio e o montante de honorários advocatícios pagos por seus próprios fundos que não foram substituídos, totalizando 1,0416 milhões de yuans).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) fundos angariados, que estipulam claramente o armazenamento, aprovação, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização padronizada dos fundos angariados em termos de sistema.
Em julho de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Kaifeng e Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
Em novembro de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Kaifeng e Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados. Não houve diferença significativa entre o acordo e o modelo de acordo de supervisão de três partes. Todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo. II) Armazenamento de conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco Nome da conta Número da conta Saldo inicial de encerramento do depósito
Shanghai Pudong Development Bank estoque Henan yuan 1861007880120 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 32329.81 0.00
Kaifeng branch Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank ações Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) 186100788014 Shouhang High-Tech Energy Co.Ltd(002665) 0.00344338 ações Co., Ltd. Kaifeng branch Technology Co., Ltd.
Total 348138
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, um total de 2897353 milhões de yuans foi usado para levantar fundos através da emissão de ações para objetos específicos em 2021, incluindo 1597353 milhões de yuans investidos em projetos de captação de fundos e 130 milhões de yuans de capital de giro suplementar temporário.
No dia 25 de agosto de 2021, a companhia realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, que deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O Conselho de Administração concordou que a empresa deveria utilizar fundos levantados ociosos não superiores a RMB 130 milhões para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da deliberação e aprovação do Conselho de Administração, Os fundos angariados ociosos serão devolvidos à conta especial de fundos angariados imediatamente após a expiração do reabastecimento temporário do capital de giro ou quando os projetos de investimento dos fundos angariados precisarem dele.
Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 5º conselho de administração e a 19ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados de projetos pré-investidos e concordaram em usar fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos de 510138 milhões de yuans.
A empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 26 de outubro de 2021, deliberau e aprovou a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações com partes relacionadas dos fundos captados, e realizou a 6ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021 em 12 de novembro de 2021, deliberau e aprovou a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações com partes relacionadas dos fundos captados para alteração dos projetos de investimento dos fundos captados, A partir de 31 de dezembro de 2021, o investimento cumulativo levantado no projeto de construção da central fotovoltaica distribuída de 53,05mwp era de 567215 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021 estão detalhados na tabela do Anexo 1 de uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 26 de outubro de 2021, deliberando e adotando a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações com partes relacionadas dos fundos levantados. Com o objetivo de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, a empresa aliada às mudanças do ambiente de mercado, a estratégia de desenvolvimento e desenvolvimento da empresa, Propõe-se alterar a finalidade dos fundos arrecadados remanescentes do “projeto de P & D e industrialização de células de silício monocristalino de alta eficiência com uma produção anual de 500MW”. O montante de fundos arrecadados investidos no projeto é 5101381131 yuan, e os fundos arrecadados remanescentes de 22045524725 yuan do projeto serão transferidos para o “projeto de construção de usina fotovoltaica distribuída de 53,05mwp”. O montante de fundos arrecadados para fins de mudança representa 68,23% dos fundos arrecadados líquidos reais de 32312758010 yuan nesta oferta não pública. O capital levantado de 22045524725 yuan será investido em Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, na forma de capital pago.
No dia 12 de novembro de 2021, a companhia realizou a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas, deliberando e adotando a proposta de alteração dos projetos de investimento de fundos captados e transações de partes relacionadas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos para captação de recursos, sendo que a mudança de projetos de investimento de fundos captados está detalhada na tabela do Anexo 2 de alteração de projetos de investimento de fundos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
6,Principais trabalhos de verificação do consultor financeiro independente
O consultor financeiro independente verificou o depósito e uso dos fundos levantados em 3 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 021, revisando materiais relevantes, inspeção no local, entrevista e comunicação. Os principais conteúdos de verificação incluem: a revisão do relatório especial do Conselho de Administração sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados, o relatório de verificação sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados emitido pela instituição de auditoria, a verificação do extrato bancário e do diário de depósitos bancários da empresa emitido pelo banco depositário e a verificação pontual dos vouchers contabilísticos para a utilização dos fundos angariados; Inspeção no local da construção, progresso da implementação e produção real e operação do projeto de captação de fundos; Comunicar-se com executivos relevantes da empresa e contadores e outro pessoal relevante nomeado pela empresa para perguntar sobre o uso de fundos levantados e construção de projetos.
7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que: a utilização e gestão dos fundos angariados em 3 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 021 são padronizados, as obrigações relevantes de divulgação de informações foram cumpridas a tempo, e o uso específico dos fundos angariados é consistente com a situação divulgada da empresa; O consultor financeiro independente não tem objeção ao depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgados pelo conselho de administração Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) . Quadro anexo 1: utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021
Quadro em anexo 2: mudança de projetos de investimento com recursos captados
(sem texto abaixo)
Utilização de fundos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021
Preparado por: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3270000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1597353
Durante o período de referência, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 22045521597353
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas é 2204552, e o montante total acumulado de fundos angariados foi investido
67,42% do total de fundos angariados para fins de mudança
Se mudou. A partir do final do período, os projetos de investimento acumulados no final do período atingiram a viabilidade pré-projeto. Se o investimento dos fundos levantados após ajuste é realizado neste ano
Projetos de investimento autorizados e fundos excessivos investidos em projetos de mudança (incluindo o progresso (%) do montante de investimento previsto) (3) se existem benefícios do montante total de investimento autorizado (1) e os benefícios estimados
Alteração parcial) (2) = (2) / (1) grande alteração na data de status
Projectos de investimento autorizados
A saída anual da bateria de silício monocristalino de eficiência ultra-alta de 500MW é
