Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Ping An Securities” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição contínua de supervisão e recomendação para Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (doravante referida como ” Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) ” ou “empresa”) para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis, de acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e outras leis e regulamentos relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados em Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 2021 foram verificados, e os pareceres de verificação são os seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta sobre a aprovação 608989 de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] n.º 2350) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 6910000 obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) ao público em 2 de março de 2018, com um preço de emissão de 100 yuan / peça, um total de capital levantado de 69100000000 yuan e um prazo de 6 anos, Depois de deduzir a taxa de emissão de 13933028302 yuan, a empresa realmente levantou 67706971698 yuan líquido. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 8 de março de 2018. A empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados, conforme necessário, e assinou um acordo de supervisão para os fundos levantados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados. Em 12 de março de 2018, a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados dos títulos conversíveis da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Tianzhi Zi [2018] No. 8274). II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A empresa acumulou 49161701868 yuan de fundos levantados nos anos anteriores, incluindo 6060800000 yuan de fundos auto-levantados investidos no projeto de atualização e expansão de capacitores eletrolíticos de alumínio chumbo-em antecipadamente, 368440000 yuan de fundos auto-levantados investidos no projeto de expansão de capacitores eletrolíticos de alumínio de chifre de boi antecipadamente e 4441470000 yuan de fundos auto-levantados investidos no projeto de expansão da linha de produção de folha química de média e alta tensão em Xinjiang antecipadamente, 25017594206 yuan é usado para projeto de expansão e expansão de capacitores eletrolíticos de alumínio chumbo-em, 2664898493 yuan é usado para projeto de expansão de capacitores eletrolíticos de alumínio chifre de boi, 140885157 yuan é usado para projeto de produção de capacitores eletrolíticos de alumínio sólido de chip laminado, e 10299294012 yuan é usado para projeto de expansão de linha de produção de folha de média e alta tensão de Xinjiang. A gestão financeira acumulada e a renda de juros da conta especial para fundos levantados é de 3895355891 yuan, e a taxa de gestão bancária acumulada e a taxa de gestão da conta são 1895254 yuan. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial da empresa para levantar fundos através da emissão pública de títulos convertíveis era de 938730481 yuan, e o saldo da compra de produtos financeiros bancários era de 21500000000 yuan, com um saldo total de 22438730481 yuan.
Em 2021, a empresa realmente usou 7922521423 yuan de fundos levantados, incluindo 1099999167 yuan para projeto de atualização e expansão de capacitores eletrolíticos de alumínio de chumbo, 6794107256 yuan para projeto de expansão de capacitores eletrolíticos de alumínio de chifre de boi, 5820000 yuan para capacitores eletrolíticos de alumínio de estado sólido de chip laminado e 22595000 yuan para projeto de expansão de linha de produção de folha química de média e alta tensão Xinjiang; Em 2021, a conta especial da empresa para fundos levantados recebeu receita de juros de 6536627 yuan, receita financeira de 373865043 yuan, taxa de manuseio bancário e taxa de gerenciamento de conta de 337065 yuan, e o saldo dos fundos levantados foi transferido para a conta de liquidação da empresa para complementar permanentemente o capital de giro de 3318732276 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou 57084223291 yuan de fundos levantados, incluindo 6060800000 yuan de fundos auto-levantados para substituição de projetos de atualização de capacitor eletrolítico de alumínio chumbo-in e expansão de produção investidos antecipadamente, 368440000 yuan de fundos auto-levantados para substituição de projetos de expansão de produção de capacitor eletrolítico de alumínio chifre investidos antecipadamente, 168320000 yuan de fundos auto-levantados para substituição de projetos de produção de capacitor eletrolítico de alumínio sólido com chip laminado investido antecipadamente Substitua os fundos auto levantados de 4441470000 yuan investidos no projeto de expansão da linha de produção de folha de média e alta tensão de Xinjiang antecipadamente, 26117593373 yuan para o projeto de atualização e expansão do capacitor eletrolítico de alumínio chumbo-em, 9459005749 yuan para o projeto de expansão do capacitor eletrolítico de alumínio chifre de boi, 146705157 yuan para o projeto de produção de capacitor eletrolítico de alumínio sólido chip laminado e 10321889012 yuan para o projeto de expansão da linha de produção de folha de média e alta tensão de Xinjiang. A conta especial para fundos levantados acumulou 4275757560 yuan de gestão financeira e renda de juros, 2232319 yuan de encargos bancários e taxas de gerenciamento de conta, e o saldo de fundos levantados foi transferido para a conta de liquidação da empresa para complementar permanentemente capital de giro de 3318732276 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial de recursos captados pela emissão pública de obrigações convertíveis da empresa foi
577483021 yuan, o saldo da compra de produtos financeiros bancários é 11000000000 yuan, e o saldo total é
11577483021 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos dos investidores
A empresa está listada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e
Diretrizes para supervisão empresarial nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022)
As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a “revista” e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai
O sistema de gestão dos fundos angariados Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) foi formulado em combinação com a situação real da empresa,
Supervisionar o depósito e uso de fundos levantados, gestão da implementação de projetos, mudança e uso de projetos de investimento, etc
Especificada.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa depositará os fundos levantados em uma conta especial no banco
Uma conta especial para os fundos levantados foi criada, que foi criada em conjunto com o patrocinador Ping An Securities Co., Ltd. em 27 de março de 2018
Com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Departamento de negócios da filial Yiyang e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Norte
Pequim Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) sub branch, Bank Of China Limited(601988) Yiyang taohualun sub branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Empresa limitada Yincheng sub filial e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Departamento de negócios da filial Yiyang assinaram o acordo sobre a captação de obrigações convertíveis
O acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial define os direitos e obrigações de todas as partes.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2018
As condições de descarga são as seguintes:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária do depósito Tipo de conta saldo de armazenamento saldo do produto financeiro
Os fundos levantados da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1849 Saic Motor Corporation Limited(600104) 006511 foram cancelados
Empresa Yiyang Branch Sales Department conta especial
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 15000091464751 fundos levantados foram cancelados
Conta especial da sub-filial de Pequim
Bank Of China Limited(601988) 584671776193 fundos levantados foram cancelados
Conta especial da sub filial Yiyang taohualun
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1912032029200190888 levantou fundos 57748302111000000000 empresa Yincheng sub branch conta especial
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 43989991 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 66748 fundos levantados foram cancelados
Conta especial do departamento de vendas da filial de Yiyang
Total 57748302111000000000
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, a empresa utiliza alguns fundos angariados temporariamente ociosos para adquirir a gestão financeira principal garantida,
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo é de RMB 11000000000.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver a tabela em anexo para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa não teve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por recursos arrecadados em 2021.
(III) Reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados
A empresa realizou a 18ª reunião do 4º Conselho de Administração em 1º de abril de 2021 e 27 de abril de 2021 respectivamente
A 17ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 deliberaram e adotaram o
Os projetos de investimento de algumas obrigações societárias convertíveis serão encerrados e o excedente arrecadado será permanentemente complementado com capital de giro
A proposta de Jin concorda que a empresa atualizará e expandirá a produção de capacitores eletrolíticos de alumínio chumbo-em-chumbo e Xinjiang Zhonggao
Saldo arrecadado fundos (incluindo juros) de “projeto de expansão da linha de produção de folha prensada”
(saldo) utilizado para reabastecimento permanente do capital de giro. A partir de 31 de dezembro de 2021, o “capacitor eletrolítico de alumínio de chumbo” da empresa
Projeto de expansão de atualização e produção “, subsidiária Xinjiang Rongze fabricação de folha de alumínio Co., Ltd.” produção de folha química de média e alta tensão de Xinjiang “
Excedente de fundos levantados após a conclusão da conta especial para fundos levantados de obrigações societárias convertíveis do “projeto de expansão da linha de produção”
O montante é 3318605323 yuan, que foi transferido para a conta de liquidação da empresa para complementar permanentemente o capital de giro.
Em setembro de 2021, “projeto de expansão de produção eletrolítica de capacitor de alumínio de chifre de boi” foi concluído, e o excedente do projeto levantou fundos (incluindo
(incluindo a renda de juros) 126953 yuan, que é inferior a 5% do fundo líquido levantado pelo projeto.A empresa decidiu levantar o fundo excedente
Reabastecimento permanente do capital de giro. De acordo com os regulamentos pertinentes, a questão está isenta do procedimento de revisão. A partir de dezembro de 2021
Em 31 de janeiro, as economias reais do “projeto de expansão eletrolítica de capacitor de alumínio de chifre de boi” da empresa arrecadaram fundos totalizaram 126953
Yuan, que foi transferido para a conta de liquidação da empresa para complementar permanentemente o capital de giro.
As contas especiais acima referidas para os fundos angariados concluíram os procedimentos de cancelamento e o acordo de supervisão correspondente às contas acima foi encerrado em conformidade. (IV) Descrição da utilização de fundos angariados ociosos para comprar produtos financeiros bancários
Após deliberação na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 1º de abril de 2021, e aprovada pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, realizada em 27 de abril de 2021, acorda-se que a empresa, com o objetivo de melhorar a eficiência da utilização do fundo e fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos de captação de recursos da empresa, Concorda-se que a empresa usará fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 200 milhões de yuans para comprar produtos financeiros garantidos de baixo risco e principais com um prazo de não mais de 12 meses, que será válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do período de validade da quota e resolução acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
O projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa em 2021 não mudou, nem foi transferido ou substituído. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados. 6,Pareceres de garantia dos Contabilistas sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Depósito anual e uso real de fundos levantados pela empresa de contabilidade Tianzhi
