Everbright Securities Company Limited(601788)
cerca de
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) política industrial e tipo de transação desta transação
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Abril de 2002
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referido como ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) ” ou “empresa cotada”) pretende emitir ações para comprar 100,00% de capital da Jiangsu SOTE Electronic Materials Co., Ltd. (doravante referida como “esta transação” ou “esta reorganização”).
De acordo com os requisitos de documentos normativos, tais como o plano de implementação da fusão e reorganização exame e sistema de separação da CSRC e o aviso sobre a cooperação com o trabalho relevante da fusão e reorganização exame e sistema de separação da Bolsa de Valores de Shenzhen, Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como “conselheiro financeiro independente”) como o conselheiro financeiro independente desta transação, com base nos princípios de diligência, responsabilidade e boa fé, Emitido após a devida diligência e verificação de documentos relevantes de declaração e divulgação de empresas cotadas para referência pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen, investidores e partes relevantes.
Na qualidade de consultor financeiro independente desta operação, os pareceres são formulados com base no pressuposto de que todas as partes nessa operação cumprem plenamente todas as suas obrigações e assumem todas as suas responsabilidades, de acordo com os termos dos acordos e compromissos relevantes.
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseiam os pareceres de verificação do consultor financeiro independente são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos. As partes relevantes garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela legitimidade, autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes. Se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
1,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
(I) se as indústrias ou empresas envolvidas nesta grande reorganização patrimonial pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção da fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação
As empresas listadas estão envolvidas principalmente na P & D, produção e vendas de materiais eletrônicos de alto desempenho, que podem ser amplamente utilizados em energia nova fotovoltaica, embalagens eletrônicas de semicondutores e outros campos; A empresa alvo é especializada em P & D, produção e vendas de novas pastas eletrônicas. De acordo com a classificação nacional da indústria econômica (GB / t47542017) emitida pelo Escritório Nacional de Estatística, as empresas listadas e as empresas alvo pertencem à “fabricação de material especial eletrônico c3985” sob “indústria de fabricação de computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos C39”; De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, as indústrias da empresa cotada e da empresa alvo são “C39 indústria de fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos”.
Portanto, as indústrias e empresas envolvidas nessa reorganização não pertencem às indústrias ou empresas determinadas nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e nos pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.
II) Se o tipo de transacção envolvida nesta importante reorganização de activos pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante, e se constitui uma listagem de backdoor
1. Esta transação pertence a M & A no mesmo setor
A empresa listada está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de materiais eletrônicos de alto desempenho. é uma empresa líder no campo da pasta de prata condutora fotovoltaica na China; A empresa alvo está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de pastas eletrônicas novas ® Tem sido envolvida na indústria de pasta eletrônica por mais de 30 anos e tem uma posição dominante tradicional no campo da pasta de prata condutora fotovoltaica.
Após a conclusão desta transação, a empresa listada pode aprender plenamente com a gestão da globalização e experiência de P & D da empresa alvo, realizar P & D colaborativa e inovação conjunta com a empresa alvo, expandir continuamente o portfólio de produtos vantajosos, melhorar o layout de patentes e aumentar a competitividade do mercado. Ao mesmo tempo, a empresa listada e a empresa-alvo implementarão coordenação eficaz através de P & D, patentes, produtos, marcas, mercados, gestão e outros aspectos para realizar vantagens complementares, de modo a melhorar ainda mais sua força abrangente e participação de mercado.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação pertence a fusões e aquisições no mesmo setor.
2. Esta transação não constitui reorganização e listagem
Dentro de 36 meses antes da transação, o acionista controlador da empresa listada era Shi Weili, e os controladores conjuntos reais eram Shi Weili e Yan Jingmei. Após a conclusão desta transação, os acionistas controladores e controladores efetivos conjuntos da empresa listada não mudarão. Por conseguinte, esta operação não constitui a reorganização e listagem previstas no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não constitui reorganização e listagem.
(III) esta transação envolve a emissão de ações
Nesta transação, a empresa listada planeja emitir ações para Taizhou SOTE M & A Investment Fund (sociedade limitada), Shanghai M & A equity investment fund phase II partnership (sociedade limitada), Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) investment partnership (sociedade limitada), Shenzhen Fuhai excellence venture capital enterprise (sociedade limitada), Shanghai Yiliu Industrial Corporation, Hangzhou Yuanyin equity investment partnership (sociedade limitada) Zhuji Yuwu Jewelry Co., Ltd., Wuxi Yicun Zhigeng investment partnership (limited partnership), Suzhou Yirong venture capital partnership (limited partnership), Yingtan Rongtang Daxin Enterprise Service Center (limited partnership), Shanghai Xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao Chenglie, LV Jiafang e Shi Weili compraram 100,00% de capital próprio da empresa em questão que detinham. Enquanto isso, a empresa listada planeja emitir ações para no máximo 35 objetos específicos qualificados para levantar fundos correspondentes.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que essa transação envolve a emissão de ações.
IV) Se a empresa cotada foi arquivada para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
Após verificação pelo consultor financeiro independente, a partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não há caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pelo CSRC. 2,Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificação do relatório sobre a emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas relacionadas com esta transação e dos materiais fornecidos por todas as partes, o consultor financeiro independente acredita que:
1. As indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusões e reorganizações, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção de fusões e reorganizações empresariais e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação;
2. O tipo de transação envolvida nesta bolsa pertence a M&A no mesmo setor e não constitui reorganização e listagem;
3. Esta transação envolve a emissão de ações;
4. Não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Everbright Securities Company Limited(601788) sobre os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) a política industrial e o tipo de transacção desta transacção)
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Chen Shuting, Lin Jianyun
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