China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
Os pareceres especiais de verificação sobre a substituição antecipada dos fundos auto-angariados investidos no projeto de investimento angariado pelos fundos angariados China Securities Co.Ltd(601066) (a seguir designados por ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “instituição de recomendação”) devem ser utilizados como instituição de recomendação para a emissão não pública de ações por China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) (a seguir designada por ” China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ” ou “empresa”) De acordo com regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas No. 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, a empresa verificou cuidadosamente os fundos auto levantados dos projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente usando os fundos levantados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 3926 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 285603151 ações para investidores específicos, com um total de capital levantado de 398701998796 yuan. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 1152908267 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa foi 397549090529 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 12 de janeiro de 2022. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Lixin”) verificaram a chegada dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2022] No. zg10011). Os fundos angariados são depositados na conta especial da empresa para os fundos angariados, e foi assinado um acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco de depósito dos fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a 50ª reunião do sétimo conselho de administração e a 19ª reunião do sétimo conselho de fiscalização realizada em 10 de novembro de 2020 e a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, realizada em 27 de novembro de 2020, a companhia deliberau e aprovou diversas propostas sobre a oferta não pública de ações da companhia e autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública da companhia; De acordo com as questões relacionadas com o ajuste do desenvolvimento não público de ações da companhia na 67ª reunião do sétimo conselho de administração e na 27ª reunião do sétimo conselho de fiscalização, realizada em 20 de agosto de 2021, está acordado ajustar o montante total de recursos captados nesta oferta não pública. Os projetos de investimento e planos de utilização dos recursos captados nesta oferta não pública são os seguintes:
Categoria do projecto Nome do projecto Montante total do investimento proposto para utilizar fundos angariados (10000 yuan) (10000 yuan)
Projetos de pesquisa e desenvolvimento de chips chave de computação de alto desempenho domésticos 3 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000
1 máquina e núcleo de servidor independente de segurança inteira laboratório de simulação de projeto de máquina e especial 3554720000 tecnologia R & D e capacidade computador R & D centro de construção projeto
Atualizando o projeto de construção inteligente da linha de produção da máquina completa doméstica Syoung Group Co.Ltd(300740) 130000
70000 informações do projeto de demonstração de nuvem de Xinchuang em regiões-chave da China e pesquisa em três produtos de pilha de controle de eletricidade e carregamento de novos veículos de energia baseados em energia
2 projetos de construção de infraestrutura desenvolvimento, produção e ambiente de teste projetos de construção 2 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 000 itens
Equipamento especial nova energia e aplicação projeto de construção 9079430000
A inovação eletrônica de alta tecnologia deve simular a realidade do sistema de comunicação móvel de ondas médias e longas Trinity do projeto do sistema de informação subaquática do oceano 1426610000 classe 3 projeto
Projeto de construção de laboratório, design e desenvolvimento de produtos 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000
4 capital de giro suplementar 6870268702
Total 397549
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento por fundos angariados e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Se o montante líquido dos fundos efetivamente angariados for inferior ao montante de investimento dos projetos acima mencionados, no âmbito dos projetos de investimento definitivamente determinados dos fundos angariados, a empresa ajustará e definirá finalmente os projetos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
3,Investimento antecipado de fundos auto-angariados em projectos de investimento angariados e acordos de substituição
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de cerca de 7502134 milhões de yuans.
A proporção de fundos levantados a serem investidos em fundos auto-levantados na quantidade de fundos levantados (10000 yuan) a serem investidos (10000 yuan)
Projeto doméstico do R & D da microplaqueta chave do elevado desempenho 30000 —
1 computador e serviço independente de segurança inteira laboratório de simulação de projeto de máquina
Projeto de construção de tecnologia de núcleo de servidor e computador especial R & D Center
P & D e produção de 2000013805,82 69,03% itens
Pode melhorar o projeto de construção inteligente da linha de produção da máquina completa doméstica 13 China Tianying Inc(000035) 255,25 27,12%
70000 Xinchuang projeto de demonstração em nuvem em áreas-chave da China — Projeto
Informação e três pilhas de controle e carregamento de energia elétrica de veículos novos e de energia nova
2 produto de infra-estrutura fonte I & D, produção e ambiente de teste construção 20000 – projectos de construção
Equipamento especial nova energia e aplicação projeto de construção 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 811.74 69.37% itens
Projeto de sistema de informação subaquático marinho de inovação eletrônica de alta tecnologia 100004356.58 43.57% 3 novos itens de aplicação Trinity sistema de comunicação móvel de ondas médias e longas
Construção de laboratório de simulação alvo, projeto, produto 20 Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) ,95 3,96% projeto de desenvolvimento
4 capital de giro suplementar 67549 —
Total 39754975021,34 18,87%
4,Necessidade e viabilidade da substituição do investimento precoce
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa faz investimento precoce nos projetos de investimento de fundos levantados com fundos auto-levantados de acordo com a situação real.A fim de garantir a implementação suave dos projetos de investimento de fundos levantados, a empresa apreende oportunamente as oportunidades de mercado, acelera a construção dos projetos de investimento de fundos levantados, expande a escala de negócios e melhora os benefícios econômicos.
A empresa planeja usar os fundos levantados de cerca de 7502134 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente, o que não altera o propósito dos fundos levantados, não afeta o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados e não altera o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas; O tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, que está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
5,Procedimentos de decisão para a execução desta substituição e pareceres das instituições competentes
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 5 de abril de 2022, a empresa realizou a 81ª reunião do 7º conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto pelos fundos levantados antecipadamente e concordou em substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto pelos fundos levantados de cerca de 7502134 milhões de yuans.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 5 de abril de 2022, a empresa realizou a 34ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que delibera e aprova a proposta de substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos angariados. O Conselho de Supervisores considerou que a utilização de fundos angariados pela empresa para substituir fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos angariados atendeu ao plano de implementação de projetos de investimento com recursos angariados e não afetou o andamento normal dos projetos de investimento com recursos angariados, Não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos levantados; O tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, executa os procedimentos especificados e concorda a empresa em substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente.
III) Pareceres de directores independentes
Diretores independentes acreditam que: após verificação, o pré-investimento da empresa de fundos levantados com fundos auto-levantados é propício para acelerar a construção de projetos de investimento levantados e em linha com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa. O tempo de substituição dos fundos levantados da empresa é inferior a 6 meses a partir da chegada dos fundos levantados, não afeta o progresso normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas e cumpre as leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da CPA
Após verificação, os Contadores Públicos Certificados Lixin emitiram o relatório especial de garantia em China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) substituindo fundos próprios de projetos pré-investidos por fundos angariados (xksbz [2022] No. zg10176), Considera-se que as instruções especiais de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) sobre a substituição de fundos auto-angariados de projetos pré-investidos angariados por fundos angariados preparadas por China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) atendem às diretrizes regulamentares para empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 15) As disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio e outros documentos relevantes refletem verdadeiramente a situação real de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) investir em projetos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os principais aspectos.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, contadores públicos certificados Lixin conduziram verificação e emitiram um relatório especial de garantia, e executaram os procedimentos legais necessários. O tempo de substituição dos fundos levantados da empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, que atende aos requisitos de regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. A substituição dos fundos levantados da empresa não afetará a implementação normal dos projetos de investimento por fundos levantados, e não há mudança
