Código dos títulos: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Anúncio n.o: 2022010 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Anúncio sugestivo do prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados patrocinadores (subscritor principal):
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (doravante referido como ” Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) ,” emissor “ou” empresa “) obteve o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC “) para se registrar emitindo RMB 600 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante referida como “esta emissão “,” obrigações conversíveis “ou” Yuxing obrigações conversíveis “) para objetos não especificados.
Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez são referidos como “Yuxing conversible bonds” para curto, e o código da obrigação é “123144”. Os títulos convertíveis Yuxing emitidos desta vez devem ser colocados preferencialmente aos acionistas A originais do emitente registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações. O saldo que não a colocação prioritária dos acionistas originais e a parte dos acionistas originais que desistem da distribuição prioritária após a venda deve ser emitido on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), eo saldo deve ser subscrito pelo patrocinador (subscritor principal).
O texto integral do prospecto para a emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados e materiais relevantes podem ser encontrados em http://www.cn.info.com.cn Pergunta.
1,Informação básica desta oferta
1. Tipos de títulos emitidos e cotados
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) que podem ser convertidas em ações A da empresa. As obrigações convertíveis e ações A-share a serem convertidas no futuro serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Escala e quantidade de emissão
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira atual da empresa e plano de investimento, o montante total de fundos angariados por esta emissão de obrigações convertíveis é de RMB 600 milhões, um total de 6 milhões.
3. Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
4. Prazo da obrigação
A duração das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a partir da data de emissão, ou seja, de 11 de abril de 2022 a 10 de abril de 2028.
5. Taxa de juro das obrigações
A taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 2,00% no quinto ano e 3,00% no sexto ano.
6. Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros uma vez por ano, sendo o capital das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações devolvido no vencimento e pagos os juros do último ano.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento na data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente.
(2) Método de pagamento de juros
1) As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis.
2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações convertíveis será suportado pelos titulares.
7. Período de conversão
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão (15 de abril de 2022) até a data de vencimento das obrigações convertíveis, ou seja, de 17 de outubro de 2022 a 10 de abril de 2028 (se esse dia for feriado legal ou dia não comercial, será adiado para o dia de negociação seguinte, e o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
Os titulares de obrigações têm a opção de converter ações ou não, e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão. 8. Determinação e ajustamento do preço de conversão
(1) Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis emitidos desta vez é de 14,24 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Se o preço da acção tiver sido ajustado devido a juros ex direito e ex juros nos 20 dias de negociação acima referidos, o preço médio de transacção no dia de negociação anterior ao ajustamento será calculado de acordo com o preço após o ajustamento ex direito e ex juros correspondentes.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
(2) Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se as ações da empresa forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão de novas ações, alocação de ações e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), a empresa fará, por sua vez, ajuste cumulativo do preço de conversão de acordo com a ordem de ocorrência das condições acima (reter duas casas decimais e arredondar a última), Os métodos de ajuste específicos são os seguintes: distribuir dividendos de ações ou aumentar o capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Novas acções ou acções adicionais (P1 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o rácio entre oferta de ações ou conversão em capital social, a é o preço da nova oferta ou colocação de ações, K é o rácio entre nova oferta ou colocação de ações e D é o dividendo em dinheiro por ação.
Quando ocorrerem alterações de ações e/ou patrimônio líquido acima mencionadas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas qualificadas e especificará a data do ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e protegerá plenamente os direitos e interesses dos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento. O conteúdo de ajuste e os métodos de operação do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes naquele momento e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. Cláusula de correcção descendente do preço de conversão
(1) Condições de correção e intervalo de correção
Durante a vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar em assembleia geral, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas pela sociedade devem retirar-se. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade 20 dias antes da data da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da sociedade no dia anterior de negociação, ao mesmo tempo que o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao último valor líquido auditado do ativo por ação e ao valor nominal das ações.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
(2) Procedimento de correcção
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações qualificados, anunciando o intervalo de correção, data de registro de ações, suspensão do período de conversão (se necessário) e outras informações relevantes. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de capital próprio (ou seja, a data de correcção do preço de conversão), o pedido de conversão será retomado e o preço de conversão corrigido será executado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
10. Como determinar o número de ações convertidas
Quando os detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas q é: q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito. Dos quais:
5: Refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos titulares de obrigações convertíveis;
P: Refere-se ao preço efetivo de conversão de ações no dia da aplicação para conversão de ações.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser ações integrais. Se o saldo de obrigações convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos, descontará o saldo facial desta parte de obrigações convertíveis e os juros correspondentes acumulados do período atual dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações.
11. Cláusula de reembolso
(1) Cláusula de reembolso de prazo de vencimento
Dentro de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações, e o preço de resgate no vencimento é de 115% do valor facial das obrigações convertíveis (incluindo os últimos juros).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido dos juros corridos no período em curso:
1) Durante o período de conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento de uma ação da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
2) Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
12. Cláusula de revenda
(1) Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 70% do preço de conversão atual em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação, o titular da obrigação convertível tem o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por ele à empresa ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos atuais.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de ações bônus, conversão para capital social aumentado, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os “Trinta dias de negociação consecutivos” acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão (ver o conteúdo relevante das condições de reembolso para o método de cálculo dos juros corridos correntes).
A partir dos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de sequência uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de revenda pela primeira vez. Se os titulares das obrigações convertíveis não solicitarem e executarem a revenda dentro do período de relato de revenda anunciado pela empresa naquele momento, o direito de sequência não será exercido no ano de juros, e os titulares das obrigações convertíveis não poderão exercer parte do direito de sequência várias vezes.
(2) Cláusula adicional de revenda
Durante a duração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, se houver uma alteração significativa na implementação do projeto de investimento dos fundos levantados das obrigações convertíveis emitidas neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e a alteração constitui uma alteração na finalidade dos fundos levantados de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou Shenzhen Stock Exchange Se for reconhecido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen como alterando a finalidade dos fundos levantados, os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de vender de volta ao mesmo tempo. Os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis por eles detidas à empresa ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada durante o período adicional de relatório de revenda, o direito de revenda adicional não será exercido (para o método de cálculo dos juros corridos, consulte o conteúdo relevante das condições de resgate).
13. Distribuição de dividendos após conversão
As ações da empresa aumentaram devido à conversão de obrigações convertíveis em ações desta vez gozam dos mesmos direitos e interesses que as ações A originais. Todos os acionistas ordinários registrados na data de registro de capital próprio da distribuição de dividendos (incluindo aqueles formados pela conversão de obrigações convertíveis em ações) participam da distribuição atual de dividendos e gozam dos mesmos direitos e interesses.
14. Questões relativas às garantias
