Código dos títulos: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Anúncio n.o: 2022011 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal):
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (doravante referido como ” Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) “, “emissor” ou “empresa”) e Donghai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Donghai”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem do CSRC [n.º 144]) Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (ordem [n.º 168] da CSRC), regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação”) “Capítulo III refinanciamento, M & A e reorganização, Seção III emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados” e outras disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios, e organizar a implementação desta emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referidos como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Yuxing”).
Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (8 de abril de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
1,Questões-chave para os investidores
As principais dicas desta emissão de obrigações convertíveis no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes:
1. A data de colocação preferencial dos acionistas originais desta oferta e a data de assinatura on-line são 11 de abril de 2022 (dia t), e o horário de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00 no dia t. Ao participarem na colocação prioritária, os accionistas originais pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis sob a colocação prioritária dentro do seu limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária. 2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez aceite a atribuição de um investidor, este não cancelará a encomenda.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.
4. A Bolsa de Valores de Shenzhen formulou as disposições necessárias para a divulgação do risco de investimento de obrigações corporativas convertíveis emitidas para objetos não especificados. A partir de 26 de outubro de 2020, se os investidores participarem da transação de compra de obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados, deverão assinar a divulgação do risco de investimento de obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados (doravante denominada “divulgação de riscos”) em papel ou em formato eletrônico. Se o investidor não assinar a declaração de divulgação de riscos, o membro não aceitará a sua atribuição de subscrição ou compra.O investidor que detenha as obrigações convertíveis relevantes pode optar por continuar a deter, converter em ações, revender ou vender. Os requisitos acima referidos não são aplicáveis aos investidores profissionais que satisfaçam os requisitos das medidas para a administração da adequação dos investidores de valores mobiliários e futuros, diretores, supervisores e gestores superiores do emitente de obrigações convertíveis e acionistas com um rácio de participação superior a 5% que solicitem e negociem as obrigações convertíveis emitidas pelo emitente.
5. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre o número vencedor de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) emissão de obrigações convertíveis de empresas a objetos não especificados (doravante denominado “anúncio sobre o número vencedor”), de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 13 (T + 2) de abril de 2022. A transferência de fundos de investidores deve cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Escolha uma oportunidade para reiniciar o lançamento.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 60 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A instituição de recomendação (subscritor principal) determinará o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital em linha. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 180 milhões de RMB. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
7. Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. Uma vez aceite a atribuição de um investidor, este não cancelará a encomenda.
9. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará da assinatura.
10. Não há garantia para a emissão de obrigações societárias conversíveis. A empresa não providenciou medidas de garantia para a emissão de obrigações societárias convertíveis desta vez. Caso ocorram eventos que tenham impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a vigência das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de saque devido à falta de garantia.
11. Todas as obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são novas ações.
12. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
(I) implementar colocação preferencial aos acionistas A originais registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (8 de abril de 2022, t-1). Dos quais:
1. A assinatura preferencial dos acionistas originais A-share é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, o código de colocação é “380305”, e a colocação é referida como “Yuxing distribuição de dívida” para abreviar; Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais para colocação prioritária online for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de subscrições preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser transferido para o grande número de accionistas originais que participam na subscrição prioritária, Para atingir a unidade mínima de contabilidade de 1 folha, ciclo até que todos sejam alocados. Para o departamento de negócios, o número de ações que podem ser subscritas deve ser calculado com base nas ações confiadas em cada departamento de negócios, e a inscrição de colocação deve ser realizada no departamento de negócios de títulos correspondente de acordo com as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Além de participar na colocação preferencial, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação preferencial de ações.
(II) o saldo de alocação de prioridade e pós-venda é emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de assinatura é “370305”, e a assinatura é referida como “emissão de títulos Yuxing”. A unidade mínima de subscrição de cada conta de valores mobiliários que participa nesta emissão de preços online é de 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de subscrição. Se houver mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de subscrição para cada conta é de 10000 (1 milhão yuan), e a parte excedente é inválida.
Dicas importantes
1. Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) esta emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados foi aprovada e registrada pela CSRC no documento de “Licença CSRC [2022] Nº 492”. Os títulos convertíveis emitidos desta vez são referidos como “Yuxing conversible bonds” para curto, e o código da obrigação é “123144”.
2. Desta vez, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan de obrigações conversíveis são emitidos, com um valor facial de 100 yuan cada, totalizando Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 peças, que são emitidas no valor facial.
3. Os títulos convertíveis emitidos desta vez serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (8 de abril de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações do emissor registrado pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento da data de registro de capital (8 de abril de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com um valor nominal de RMB 2,1262 por ação, e então convertido no número de peças de acordo com a proporção de RMB 100 por peça. Cada peça (RMB 100) é uma unidade de aplicação. A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A colocação é referida como “Yuxing bond distribution” para abreviar, e o código de colocação é “380305”.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais para colocação de prioridade on-line for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, ou seja, o número de assinaturas preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser transportado para o grande número de acionistas originais participantes na assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade de contabilidade mínima de 1, que deve ser realizada de forma circular até que todos eles sejam alocados.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participam na colocação prioritária em linha, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a parte de assinatura on-line do saldo após participar da colocação de prioridade on-line.
O emitente possui um capital social total de 288753000 ações A, incluindo 6566000 ações do Tesouro. As ações do Tesouro não gozam do direito de colocação prioritária dos acionistas originais, ou seja, o capital social total com o direito de colocação prioritária dos acionistas originais é de 28187000 ações. De acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais de ações A é de 5999859, representando cerca de 999977% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com o guia de negócios para emissores de títulos da China Clearing Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
5. Os investidores públicos participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A emissão e subscrição online é referida como “emissão de obrigações Yuxing” para abreviar, e o código de subscrição é “370305”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan), e cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite superior da quantidade de assinatura de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão yuan). Se o limite superior da assinatura for excedido, a parte excedente é inválida. No momento da assinatura, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura.
6. Não há limite de período de retenção para os títulos conversíveis Yuxing emitidos, e os investidores podem negociar os títulos conversíveis Yuxing colocados no primeiro dia de listagem. Todas as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações a partir de ações recém-adicionadas.
7. A emissão de obrigações convertíveis não está listada. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após a emissão das obrigações convertíveis, e as questões de listagem serão anunciadas separadamente.
8. Os investidores devem prestar atenção ao método de emissão, objeto de emissão, tempo de subscrição, método de subscrição, regras de subscrição, procedimentos de subscrição, quantidade de subscrição, pagamento de fundos de subscrição e investimento de títulos conversíveis Yuxing no anúncio
